머리말
화장품이라 함은 인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다. 화장품은 영·유아용 제품류, 목욕용 제품류, 인체 세정용 제품류, 눈 화장용 제품류 등 총 13가지 유형으로 나눌 수 있다
화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 적용되는 산업에 속하며 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업보다 약 10% 정도 높은 고부가가치 산업으로서 70년대 경제성장과 더불어서 화장품산업도 지속 성장하여 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 면에서 세계 10위를 차지하는 시장이다. 현재 국내 화장품 업계는 LG생활건강, 아모레퍼시픽 등의 국내업체와 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있다.
2020년 화장품 산업은 코로나 영향을 받으면서, 전체 소매판매 침체 속 자유 소비재 부진이 심화됐으며 주력 채널 내 판매량이 감소하고 경쟁 또한 심해졌다. 2020년 수출금액은 75억 달러로 전년대비 15.6% 증가한 반면 수입은 15억 달러로 전년대비 8.5% 감소했다. 무역수지는 6년 연속 흑자를 기록하고 있는데 2016년 28억 달러에서 2020년 60억 달러로 크게 증가했다.
유형별 비중은 기초화장용 제품류가 전체 화장품에서 차지하는 비중이 60%로 선두를 지킨 가운데, 색조화장용 제품류가 13% 비중을 차지하며 2위를 기록했다. 그 다음으로 두발용 제품류 11%, 인체 세정용 제품류 10% 등 4개 유형 제품이 94%를 차지한 것으로 나타났다.
2020년은 항상 마스크를 착용했으며 백신을 접종한다 하더라도 올해도 마스크 생활화 상황은 지속될 전망이다. 다만, 외부활동 및 대면이 2020년 보다는 확대가 기대되어 코로나19 영향으로 2020년 수요가 급감한 색조화장품의 기저 효과를 예상해 볼만 하다
한편, 효능·효과가 강조된 전문적 기능의 화장품은 기능성화장품으로 정의하여 일반화장품과 구분하고 있다. 기능성 화장품은 화장품과 의약품의 중간적인 성격을 갖는 제품이라 볼 수 있는데 일반 화장품이 안전성을 강조하는데 비해 기능성 화장품은 안전성 외에 특히 미백, 주름개선 등의 효능·효과를 강조한 제품이다. 특히 지난 2017년 기능성 화장품 범위가 기존 3종에서 10종으로 확대됨에 따라 향후 기능성 화장품 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상된다.
이에 당사는 본 보고서가 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 및 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.
Ⅰ. 국내 화장품산업 시장동향
1. 화장품 개요 및 분류방법
1-1. 화장품 개요
1) 화장품의 개념
2) 화장품 주요 원료동향
(1) 계면활성제
(2) 파라벤
(3) 탤크
(4) 이산화티타늄
(5) 알부틴
(6) 포름알데히드
(7) 프탈레이트
(8) 타르색소
(9) 코직산
(10) 옥틸메톡시신나메이트
3) 화장품 제조 공정
(1) 분산 공정
(2) 유화 공정
(3) 가용화 공정
(4) 혼합 공정
(5) 분쇄 공정
(6) 충전·포장 및 성형 공정
1-2. 화장품의 분류방법
1) 유형별 종류
2) 용도별 분류
3) 형상별 분류
(1) 가용화 제품
(2) 유화제품
(3) 분산 제품
4) 부문별 분류
2. 화장품 정책동향
2-1. 화장품 주요 정책동향
1) 맞춤형화장품 한시적 영업 등 규제 완화 신속 도입
2) 천연·유기농화장품 인증제도의 활성화
3) 기능성화장품 개발 지원 및 화장품 사용 가능 색소 추가
4) 화장품 글로벌 규제조화 지원센터 운영
5) 화장비누 등 화장품 전환품목 계도기간 종료
6) 기능성화장품 심사 면제 대상 확대/제출자료 면제 등 활성화 지원
7) 맞춤형화장품 조제관리사 자격 활용범위 확대
8) 기능성화장품에 아토피 - 가려움 개선으로 표현
9) ‘맞춤형화장품’시행
10) 화장(고형)비누, 흑채, 제모왁스 화장품으로 전환
11) 화장품 성분에 관한 소비자 정보제공 확대
2-2. K-뷰티 혁신 종합전략(2021)
1) 추진 배경
2) 화장품산업 진단
(1) 화장품 산업의 현황
(2) 글로벌 화장품 시장 트렌드 및 환경변화
(3) 우리 산업의 역량
3) 추진방향
4) 중점 추진과제
(1) 지속 가능한 K-뷰티 혁신기술 개발
(2) K-뷰티 산업생태계 조성
(3) 규제개선을 통한 기업 활동 제고
(4) 전략적 해외진출 지원
5) 과제별 추진일정
3. 국내 화장품산업 시장동향
3-1. 화장품 산업 및 시장동향
1) 코로나시대의 2020년 화장품 시장개황
2) 2021년 화장품 시장환경
(1) 화장품 시장트렌드
(2) 2021년 화장품 시장전망
3) 제조업소 및 판매업소
4) 화장품 상표출원 동향
3-2. 화장품 수급동향
1) 화장품 생산실적
2) 화장품 유형별 생산실적
3) 화장품 업체별 생산실적
3-3. 화장품 유형별 생산 현황
1) 기초화장용 제품류
2) 두발용 제품류
3) 색조 화장용 제품류
4) 인체 세정용 제품류
5) 눈 화장용 제품류
6) 면도용 제품류
7) 영?유아용 제품류
8) 손발톱용 제품류
9) 방향용 제품류
10) 두발 염색용 제품류
11) 목욕용 제품류
12) 체취 방지용 제품류
13) 체모제거용 제품류
3-4. 화장품 수출입 현황(2020)
1) 수출입 개요
2) 수출입 실적동향
3-5. 화장품 용기 시장동향
1) 화장품 용기 정의
2) 화장품 용기 및 포장재 특징
3) 친환경 용기 트렌드
4) 화장품 용기 시장동향
5) 화장품 용기·포장재 정책동향
(1) 국내 정책동향
(2) 국외 정책동향
4. 기능성화장품 시장동향
4-1. 기능성 화장품 개요
1) 기능성 화장품 범위
2) 기능성 화장품 분류
3) 기능성 화장품 산업현황
(1) 국내 산업현황
(2) 글로벌 산업현황
4) 기능성 화장품 시장현황
5) 기능성 화장품 기술개발 동향
(1) 기술개발이슈
(2) 국내외 주요 업체동향
(3) 국내외 주요 연구개발 기관동향
(4) 국내 기능성 화장품 연구사례
6) 비건 화장품 시장동향 및 전망
(1) 개요
(2) 업체동향
4-2. 기능성화장품 심사 및 보고
1) 기능성화장품 심사 및 보고 개요
(1) 기능성화장품의 안전성 및 유효성 검사
(2) 심사를 받아야 하는 기능성화장품
(3) 보고서 제출 대상
(4) 자료제출이 생략되는 기능성화장품
2) 기능성화장품 심사·보고현황
(1) 2013년
(2) 2014년
(3) 2015년
(4) 2016년
(5) 2017년
(6) 2018년
(7) 2019년
(8) 2020년
4-3. 기능성 화장품 원료현황
1) 피부의 미백에 도움을 주는 기능성화장품
2) 피부의 주름개선에 도움을 주는 기능성화장품
3) 자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 기능성화장품
4) 피부의 미백 및 주름개선에 도움을 주는 기능성화장품
5) 모발의 색상을 변화시키는 데 도움을 주는 기능성화장품
6) 체모를 제거하는 데 도움을 주는 기능성화장품
7) 여드름성 피부를 완화하는 데 도움을 주는 기능성화장품
8) 탈모 증상의 완화에 도움을 주는 기능성화장품
4-4. 기능성 화장품 특허동향
1) 연도별 출원동향
2) 국가별 출원현황
3) 주요 출원인 동향
4) 주요 업체별 특허 분석
(1) 해외 주요업체
(2) 국내 주요업체
4-5. 마이크로바이옴 화장품 시장/기술동향 및 전망
1) 마이크로바이옴 개념
2) 화장품 분야 응용현황 및 전망
(1) 개요
(2) 시장동향
3) 글로벌 화장품 기업의 마이크로바이옴 사업현황
4) 국내 화장품 기업의 마이크로바이옴 화장품 사업현황
(1) 아모레퍼시픽
(2) LG생활건강
(3) 한국콜마
(4) 코스맥스
(5) 기타 업체
5) 중국 마이크로바이옴 화장품 시장동향
(1) 시장현황
(2) 업체동향
Ⅱ. 화장품 및 원료/부자재 업체별 사업동향
1. 주요 화장품 업체별 사업동향
1-1. 화장품 주요 제조업체 사업동향
1) LG생활건강
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
2) 아모레퍼시픽
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
3) 애경산업
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
4) 에이블씨엔씨
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
5) 클리오
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
6) 잇츠한불
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
7) 토니모리
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
8) 코리아나화장품
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
9) 씨티케이코스메틱스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
10) 리더스코스메틱
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
11) CSA 코스믹
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
12) 아이큐어
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
13) 제이준코스메틱
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
14) 제닉
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
15) 에프앤리퍼블릭
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
1-2. 화장품 주요 ODM 업체 사업동향
1) 코스맥스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
2) 한국콜마
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
3) 코스메카코리아
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
4) 씨엔에프
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
5) 잉글우드랩
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
6) 코스비전
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
7) 서울화장품
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
8) 한국화장품제조
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
9) 코스온
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
10) 에버코스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
1-3. 화장품 원료업체 사업동향
1) 현대바이오랜드
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
2) 솔레오코스메틱
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
3) KCI
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
4) 대봉엘에스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
5) 선진뷰티사이언스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
6) 씨큐브
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
7) 고원화성
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
8) 인터케어
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
9) 현대바이오
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
10) 더가든오브내추럴솔루션
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
11) 키맥스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
12) 케이에스펄
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
13) 화코스텍
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
14) 에이씨티
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
15) 엑티브온
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
16) 케미랜드
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
17) 모아캠
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
18) 지에프씨생명과학
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
19) 다미화학
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
1-4. 화장품 부자재 업체 사업동향
1) 연우
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
2) 펌텍코리아
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
3) 동원시스템즈
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
4) 퍼시픽글라스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
5) 태성산업
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
6) 다린
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
7) 탭코리아
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
8) 퍼시픽패키지
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
9) 쓰리애플즈코스메틱스
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
10) 아이팩
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
11) 장업시스템
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
12) 삼화
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
13) 블러썸엠앤씨
(1) 업체개요
(2) 화장품 사업현황
1-5. 기타 화장품 업체 및 기관현황
1) 기타 화장품업체 현황(292개 업체)
2) 화장품 검사기관(2020. 8.)
3) 화장품 GMP 적합업소 현황(2020. 12.)
2. 직접판매업체 화장품 사업현황
2-1. 국내 다단계 판매업체 사업현황
1) 다단계판매업자 수
2) 매출액 규모
3) 다단계판매원 수
4) 후원수당 지급현황
5) 주요 취급품목
2-2. 국내 다단계판매 주요 통계
1) 국내 다단계판매 업체별 사업자 일반현황
2) 국내 다단계판매 업체별 2019년도 매출액 현황
3) 국내 다단계판매 업체별 후원수당 지급총액 현황
2-3. 다단계판매업체 상위 5개 품목 및 화장품 매출액 현황(2019)
2-4. 화장품 직접판매업체별 업체개요 및 매출현황
Ⅲ. 세계 주요 국가별 화장품 시장현황 및 전망
1. 글로벌 주요 국가별 화장품 시장현황 및 전망
1-1. 미국
1) 화장품 시장트랜드
2) 코로나19와 뷰티·퍼스널케어 시장
3) 화장품 시장규모 전망
4) 색조화장품
1-2. 중국
1) 정책동향
(1) 규제 및 관세
(2) 화장품 제품 분류코드 기준 변경(2021. 5)
2) 화장품 시장동향
(1) 시장트렌드
(2) 시장규모
(3) 전자상거래 현황
(4) 업체동향
(5) 수출입현황
3) 색조화장품 시장동향
(1) 시장현황
(2) 브랜드 경쟁동향
(3) 남성 색조화장품
(4) 프리미엄 제품
4) 스킨케어 화장품 시장동향
(1) 시장현황
(2) 수입현황
5) 남성화장품 시장동향
(1) 시장현황
(2) 업체동향
6) 민감성 피부 화장품 시장동향
(1) 시장현황
(2) 업체동향
1-3. 일본
1) 시장동향
2) 수입동향
3) 비건 화장품
4) 파우치 화장품
1-4. 브라질
1) 시장규모
2) 업체동향
3) 수급동향
(1) 내수
(2) 수출
(3) 수입
4) 기술동향
1-5. 독일
1) 시장현황
2) 수출입 동향
(1) 수출
(2) 수입
3) 업체동향
4) 최신 기술 동향
5) 주요 이슈
2. 글로벌 지역별 화장품 시장현황 및 전망
2-1. 유럽/아메리카
1) 이탈리아
(1) 기초화장품 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
2) 스웨덴
(1) 시장현황
(2) 화장품 주요 유통채널 및 특성
(3) 한국화장품 진출동향
3) 오스트리아
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
4) 스위스
(1) 시장동향
(2) 수급동향
5) 폴란드
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
(4) 유통동향
6) 불가리아
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
7) 크로아티아
(1) 시장규모 및 수입동향
(2) 업체 및 유통동향
(3) 한국화장품 진출동향
8) 세르비아
(1) 시장규모
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
9) 체코
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
10) 우크라이나
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
11) 캐나다
(1) 색조화장품 시장동향
(2) 업체동향
(3) 수입동향
(4) 유통동향
12) 멕시코
(1) 기초화장품(Skin Care) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
(4) 유통동향
13) 파나마
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
2-2. 아시아
1) 태국
(1) 시장동향
(2) 업체동향
(3) 유통현황
2) 인도네시아
(1) 화장품 시장동향
(2) 업체동향
(3) 유통현황
(4) 스킨케어 화장품 시장동향
3) 말레이시아
(1) 시장동향
(2) 업체동향
(3) 유통현황
4) 인도
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체동향
5) 대만
(1) 정책 및 주요이슈
(2) 생산 및 매출동향
(3) 수출입동향
(4) 업체동향
(5) 유망분야
6) 베트남
(1) 시장동향
(2) 수입동향
7) 방글라데시
(1) 수입동향
(2) 한국 화장품 동향
8) 필리핀
(1) 색조화장품 시장 동향
(2) 수입동향
(3) 유통동향
9) 카자흐스탄
(1) 시장동향
(2) 수입 동향
(3) 업체 및 유통동향
10) 우즈베키스탄
(1) 정책 및 주요이슈
(2) 시장동향
(3) 수출입동향
(4) 업체현황
11) 몽골
(1) 시장동향
(2) 수입동향
2-3. 중동/아프리카
1) 사우디아라비아
(1) 기초화장품 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
2) 카타르
(1) 기초화장품 시장동향
(2) 수입동향
3) 쿠웨이트
(1) 시장동향
(2) 수입동향
4) 남아공
(1) 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
5) 탄자니아
(1) 시장동향
(2) 수입 동향
6) 케냐
(1) 립 색조화장품 시장동향
(2) 수입동향
(3) 업체 및 유통동향
