자동차산업과 연관시장의 전모
국내 자동차산업과 부품산업의 성장은 해외시장에서의 높은 성장세가 견인하고 있으며, 신흥시장에서의 선전과 함께 북미, 유럽에서의 점유율확대가 지속되어 수출실적이 크게 신장하고 있으며, 이에 따라 국내 기업의 해외공장 신설과 생산능력 확대 등 해외 진출도 꾸준히 확대되고 있다.
머리말
최근 우리나라 자동차산업은 미국, 중국, 독일, 일본에 이은 세계 5위의 자동차 생산국으로 자리매김 하였으며, 완성차 시장의 성공으로 인하여 부품산업도 글로벌 메이커에 공급실적이 늘어나는 등 동반성장의 성과를 거두고 있다. 이는 오랜 동안 품질대비 경쟁력 있는 가격을 무기로 시장을 확대해 온 국내 자동차산업과 부품산업이 높은 수준의 품질 경쟁력도 확보했음을 보여주는 결과로, 본격적으로 프리미엄 제품전략으로 전환할 수 있다는 자신감을 줌으로써, 향후 시장에서의 성장세에 대한 기대를 더욱 키우고 있다.
국내 자동차 산업은 제조업 생산의 10.1%, 고용의 7.2%를 차지하여 국가경제를 선도하는 기간산업으로 역할해왔으며, 무엇보다 전후방 관련 산업에의 파급효과가 커서 그 중요성이 더욱 크다고 할 수 있다.
국내 자동차산업과 부품산업의 성장은 해외시장에서의 높은 성장세가 견인하고 있으며, 신흥시장에서의 선전과 함께 북미, 유럽에서의 점유율확대가 지속되어 수출실적이 크게 신장하고 있으며, 이에 따라 국내 기업의 해외공장 신설과 생산능력 확대 등 해외 진출도 꾸준히 확대되고 있다.
내수시장은 자동차 보급률 포화와 경기침체로 인하여 부진한 면을 보이고 있지만, 중고차 시장과 수입자동차시장은 큰 폭의 성장세를 보이고 있다. 중고차 시장은 매매상을 중심으로한 전통적인 거래비중이 줄고 있는 반면 온라인을 중심으로 유통구조가 변화하고 있으며, 완성차업체의 브랜드력 상승으로 해외 수출이 급증세를 보이고 있고, 수입차 시장은 수년간 지속되어온 성장세로 인하여 글로벌 완성차의 각축장이 되고 있으며, 한-미 FTA의 체결에 따른 미국차 메이커의 공세와 일본차, 유럽차 메이커의 시장 선두 확보를 위한 경쟁은 가격하락과 차종 다양화, 서비스 확대 등을 가져와 시장의 선순환 구조를 만들어내고 있다.
렌터카와 오토리스 분야도 참여업체가 다양해지면서 대형화 전문화되고 있고, 특히 세금효과 등으로 오토리스 시장이 크게 확대되어 업계의 관심을 끌고 있으며, 하나의 문화운동으로 인식되던 카쉐어링이 고유가와 친환경을 위한 대안으로 활발하게 도입, 운영되면서 새로운 트랜드로 자리잡을지도 업계의 주목을 끌고 있는 실정이다.
한편, 차세대 자동차로 주목받고 있는 전기자동차와 하이브리드자동차 시장도 점진적으로 확대되고 있다. 시장 확대에 대비한 국내 업체의 기술개발과 보급, 테스트도 활발해지고 있으며, 무엇보다도 정부의 정책적 지원과 연구개발 지원이 집중되어 가시적인 성과들이 나타나고 있어, 전기차용 배터리와 충전인프라 등 우리나라가 강점을 지닌 IT분야의 경쟁력과 결합하여 신성장 동력으로서의 역할이 기대되고 있다.
이에 당사에서는 자동차산업 및 관련산업에 관심이 있는 기관 ․ 업체의 실무담당자에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여, 자동차산업과 부품산업외에 국내 수입차, 중고차, 렌터카/오토리스 시장과 최근 확산되고 있는 카쉐어링, 전기차/하이브리드 자동차 시장 등을 종합 분석하여 “자동차산업과 연관시장의 전모”를 발간하게 되었으며, 특히 한-미, 한-EU FTA체결에 따른 시장변화와 대응전략 등도 정리하여 제시함으로써 이해를 돕고자 하였다.
본서가 국내 자동차산업 및 연관 시장에 종사하는 분뿐만 아니라, 관심을 갖고 계신 모든 분들께 조금 이나마 도움이 되기를 바란다.
목차
Ⅰ. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망
1. 한국 자동차산업 동향
1-1. 최근 이슈
1) 국내 이슈
2) 해외 이슈
1-2. 자동차 생산 동향
1) 국내 생산
2) 해외 생산
1-3. 자동차 판매(내수, 수출) 동향
1) 연도별 판매실적
2) 업체별 판매실적
3) 내수 판매 실적
4) 수출 판매 실적
2. 자동차부품산업 동향
2-1. 자동차부품 산업 현황
2-2. 자동차부품 시장 동향
1) 자동차부품의 분류
2) 자동차부품 매출 및 납품 동향
2-3. 자동차부품 수출입 동향
1) 수출 동향
2) 수입 동향
2-4. 자동차부품 업체동향
1) 자동차 부품업체 수
2) 자동차부품업체 종업원 현황
2-5. 해외 자동차부품 시장동향
1) 북미
2) 유럽
3) 인도
4) 중국
5) 남미
6) 중동
7) 아프리카
8) 일본
2-5. 국내 자동차부품 경쟁력 육성 정책
1) Auto-parts Park(APP) 조성을 통한 부품업체의 현지활동 지원
2) 한중일 글로벌 순회집하(MILK Run) 체제 구축
3) 국내진출 완성차사의 “한국부품 글로벌 공급지원센터” 운영
4) 한미 정부간 협력채널 구성 추진 및 EU 기업과 공동연구 확대
5) 글로벌 수요연계형 기술개발 추진
6) 원산지 증명 지원체계 도입
7) 글로벌 부품공급 지원체계 구축
3. FTA 발효에 따른 국내 자동차산업 전망
3-1. 한 ․ 미 FTA
1) 한 ․ 미 FTA의 자동차분야 양허 내용
2) 발효 이후, 자동차 부문 교역 현황
3) 향후 전망
3-2. 한 ․ EU FTA
1) 한 ․ EU FTA의 자동차분야 양허 내용
2) 발효 이후, 자동차 부문 교역 현황
3) 향후 전망
Ⅱ. 수입자동차 시장동향 및 주요업체 사업전략
1. 수입자동차 시장 개황
1-1. 개요
1-2. 최근 수입자동차 시장의 주요 이슈
1) 차종의 다양화 - 고급차에서 소형차까지 라인업 다양화
2) 수입차 수요 저변의 확대
3) 고효율 친환경 그린카의 부상
4) 디젤 차량 인기 상승
5) 일본 자동차의 마케팅 공세
6) 소비자 불만 고조
1-3. 국내 수입자동차 시장의 주요 연혁
1-4. 국내 수입자동차 시장 동향
1) 수입자동차 등록 추이
2. 수입자동차 판매현황
2-1. 수입차 총 등록 현황
1) 지역별 등록 현황
2) 월별 등록 현황
2-2. 차종별 판매 동향
1) 수입국별 판매 동향
2) 브랜드별 판매 동향
3) 배기량별 판매 동향
4) 가격대별 판매 동향
5) 연료별 판매 동향
2-3. 구매형태별 판매 동향
1) 법인구매 ․ 개인구매 동향
2) 수입차 오토리스 동향
3) 연령대별 판매 동향
4) 성별에 따른 판매 동향
2-4. 베스트셀링카 판매동향
1) 연도별 베스트셀링카 모델
3. 수입자동차의 유통구조 및 가격결정 구조
3-1. 유통경로
1) 공식수입업체
2) 병행수입업체
3) 수입대행업체
4) 유통경로 구분
5) 사례분석 - BMW
3-2. 수입등록절차
3-3. 수입자동차의 판매가격
1) 가격구조
4. FTA 발효에 따른 수입자동차 시장 변화 전망
4-1. 한 ․ 미 FTA
4-2. 한 ․ EU FTA
5. 국산자동차 對 수입자동차 인식조사
6. 주요업체 사업전략
6-1. 아우디코리아
6-2. BMW 그룹 코리아
6-3. 크라이슬러 코리아
6-4. 포드세일즈서비스코리아
6-5. GM코리아
6-6. 한불모터스
6-7. 혼다코리아
6-8. 재규어랜드로버코리아
6-9. 메르세데스 벤츠 코리아
6-10. 한국닛산
6-11. 스투트가르트 스포츠카
6-12. 도요타코리아
6-13. 폭스바겐코리아
6-14. 스바루코리아
Ⅲ. 중고차 시장동향과 해외 주요 수출국 동향 분석
1. 최근 중고차 시장 이슈
1-1. 2011년 이슈
1) 고유가에 따른 판매 변화
2) 연이은 신차 출시와 빨라진 중고차 매물 전환
3) GM대우의 ‘쉐보레’ 등장
4) LPG 중고차 일반인 구입 가능
5) 침수차로 인한 피해
6) 그랜저TG 인기
1-2. 2012년 전망
1) 신차 출시
2) 수입차 브랜드 신차 대량 출시
3) 인기 중고차 거래 증가 - 아반떼MD, K5
4) 중고차 거래 애플리케이션 등장
2. 중고차 시장동향
2-1. 중고차시장 규모
2-2. 중고차 매매업체수
2-3. 자동차 폐차 동향
1) 연도별 폐차 동향
2) 전국 폐차장 현황
3. 중고차 시장 구조 분석
4. 중고차 가격동향
4-1. 중고차 가격결정 요인
4-2. 중고차 소비 양극화
5. 중고차 수출시장 동향
5-1. 중고차 수출규모 추이
5-2. 주요 국가별 수출 현황
5-3. 차종별 수출 현황
5-4. 주요 수출국별 시장동향 및 수입 규제
1) 요르단 중고차시장 동향
2) 베트남 중고차시장 동향
3) 이라크 중고차시장 동향
4) 필리핀 중고차시장 동향
5) 몽골 중고차시장 동향
6. 자동차경매 시장동향
6-1. 자동차경매 시장동향
1) 시장규모
2) 월별 출품/낙찰 현황
3) 차종별 출품/낙찰 현황
4) 가격대별 출품/낙찰 현황
5) 연식별 출품/낙찰 현황
6-2. 자동차경매 참여업체 현황
1) 현대글로비스(주)
2) (주)서울자동차경매앤오토일일사
7. 자동차공매 시장동향
7-1. 개요 및 최근동향
7-2. 자동차공매 개요 및 절차
7-3. 자동차공매 시장동향
1) 국내 자동차 공매 시장규모
2) 공매 차종 중 승용차 비중
3) 연식별 낙찰대수 비중
4) 가격대별 낙찰대수 비중
5) 의뢰기관별 낙찰대수 비중
6) 낙찰자 중 개인 소비자 비중
7-4. 참여업체 현황
1) (주)오토마트
8. 중고차 선호도
8-1. 2011년 국산차와 수입차 선호도
8-2. 판매기간별 순위
8-3. 가격대별 순위
1) 500만원 미만, 구형 모델
2) 1000만원 미만, 아반떼HD와 SM5
3) 1500만원 미만 최강자, 쏘나타
4) 2000만원 미만, 1위 그랜저 TG
9. 중고 수입차 판매 동향
10. FTA에 따른 중고차 시장 변화 전망
10-1. 한미FTA
1) 개별소비세 감소
2) 자동차세 감소
3) 수입차 관세 감소
10-2. FTA에 따른 영향 및 향후 전망
Ⅳ. 렌터카와 오토리스 시장동향 및 전망
1. 렌터카 시장전망 및 주요 참여업체 사업전략
1-1. 렌터카 시장동향 및 전망
1) 렌터카 업체수 추이
2) 국내 렌터카 등록대수
3) 지역별 등록 현황
4) 차량(구매) 선호도
1-2. 렌터카 시장 전망
1-3. 주요 이슈
1) 주요업체 IPO 추진
2) 장기렌터카 수요 증가
3) 지방 렌터카 영세업체들의 영업 위축
1-4. 렌터카 보험
1-5. 해외 렌터카 시장동향
1) 중국
2) 싱가포르
1-6. 국내 주요업체의 최근 동향 및 사업전략
1) (주)KT렌탈
2) AJ렌터카
3) 현대캐피탈
4) SK네트워크
5) 레드캡투어
6) 동부익스프레스
2. 오토리스산업의 시장동향
2-1. 오토리스 개황
1) 개념과 분류
2) 한국 리스산업의 발전 과정
3) 오토리스와 렌터카의 비교
2-2. 국내 오토리스 시장 규모
2-3. 최근 이슈
1) 오토리스시장 경쟁 심화
2) 현대캐피탈 시장점유율 확대
3) 수입차 리스 경쟁 심화
4) 지자체, 자동차 렌트·리스업체 유치전 치열
2-4. 수입차 오토리스 시장동향
2-5. 오토리스업체 동향
1) 오토리스업체 분류
2) 최근 주요 동향
Ⅴ. 카쉐어링(Car Sharing) 시장동향과 해외사례 분석
1. 카쉐어링 개요
1-1. 개념
1-2. 카쉐어링 이용자 특성
1-3. 카쉐어링 시스템 구성요소
2. 시장규모 및 동향
2-1. 주요 지역별 동향
1) 유럽
2) 북미
3) 일본
2-2. 시장규모 및 전망
2-3. 최근 이슈
1) 자동차제조사들의 직간접 참여
2) 친환경차 도입
3) Y세대가 주요 고객으로 등장
4) 他업계 업체들의 시장 진출
3. 해외 주요 사례
3-1. 일본
1) 정책 및 배경
2) 시장규모 및 전망
3) 주요업체 동향
3-2. 싱가포르
3-3. 미국
1) peer-to-peer
2) Zipcar
3) RelayRides
3-4. 캐나다
1) Car2go
2) Modo
3-5. 네덜란드
1) Car2Go - 전기차 카쉐어링
3-6. 독일
1) DriveNow
2) Deutsche Bahn
3-7. 영국
3-8. 프랑스
1) Autolib (전기차 카쉐어링)
4. 자동차제조사들의 카쉐어링 사업전략
5. 국내 추진동향 및 주요업체 사업전략
5-1. 정부 차원의 추진 동향
1) 지식경제부 <전기차 쉐어링 시범 사업>
2) 수원시 <드라이브 플러스>
5-2. 주요업체 사업전략
1) 그린카
2) 현대자동차
3) LG U+
4) KT
5) 기타
6. 카쉐어링 관련 설문 분석
6-1. 대상 차량
6-2. 카쉐어링 선호차량
6-3. 카쉐어링 사용 용도
6-4. 카쉐어링 필요성 여부
Ⅵ. 국내외 전기자동차와 하이브리드카 시장동향 및 주요업체별 개발동향
1. 국내외 전기자동차 시장동향
1-1. 국내
1-2. 해외
1) 중국
2) 일본
3) 미국
4) 유럽
2. 국내외 하이브리드카 시장동향
2-1. 국내
2-2. 해외
1) 중국
2) 일본
3) 미국
4) 유럽
3. 국내외 정책 동향
3-1. 국내
1) 국내 준중형 전기차 개발전략
2) 전기차(2종) 첫 세제지원 대상으로 지정
3-2. 해외
1) 중국
2) 일본
3) 미국
4) 유럽
4. 국내외 주요업체 개발동향
4-1. 국내
1) 현대자동차
2) 기아자동차
3) 르노삼성자동차
4) 한국GM
4-2. 해외
1) 도요타
2) 혼다
3) 닛산
4) 포드
5) GM
6) 크라이슬러
7) BMW
8) 벤츠
9) 폭스바겐
10) 아우디
11) 르노
5. 전기자동차와 하이브리드카 관련시장 동향
5-1. 이차전지 시장 동향
1) 시장 동향
2) 국내외 이차전지 관련 정책 동향
3) 주요업체 최근동향
5-2. 충전인프라 시장 동향
1) 충전인프라 구성
2) 충전인프라 시장규모 및 전망
3) 충전인프라 지역별 개발 방향
4) 충전인프라 표준화 경쟁 동향
5) 국내 전기자동차 보급 계획
Ⅶ. 관련통계
1. 세계 자동차 생산, 판매 통계
1-1. 세계 국별 · 차종별 자동차 보유현황
1-2. 세계 국별 · 차종별 자동차 판매현황
2. (국내차 / 수입차) 자동차 배기가스 및 연비
3. 자동차관리사업 현황
4. 전국 렌터카 업체별 보유대수 현황 (2012년 3월 기준)
