[PDF 구매가능]2021 바이오산업 분야별 시장동향과 유망 기술개발 및 기업 현황

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발행사
한국산업마케팅연구소
ISBN
979-11-85055-33-6 (93470)
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566 / A4
발행일
2021년 09월 01일
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본 보고서는 바이오산업의 세부 51개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 바이오 시장을 선정했다. 또한 유망 바이오 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리하였다.

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머리말


바이오는 4차 산업혁명의 대표 기술로 부상하며, 인공지능과 빅데이터, 의료 산업 등과 융합화를 통해 산업영역을 확대하고 있다. 특히 코로나19 확산에 따라 바이오 진단과 의약품, 헬스케어 등이 주목받고 있다. 이에 세계 각국은 정책적으로 바이오 관련 산업을 지원/육성하고 있으며, 글로벌 제약사를 필두로 관련 기업들은 적극적인 R&D 투자를 통해 시장 선점에 나서고 있다.

 

산업통상자원부에 따르면 한국의 바이오산업 시장은 2015년 9조 9,126억 2,100만원에서 연평균 9.57% 성장률을 보이며 2019년 14조 2,879억 5,000만원으로 확대됐으며, 2019년에도 전년대비 15.83%, 1조 9,531억 1,900만원 증가했다. 한편, 2019년 국내 판매는 전년대비 4.25% 증가한 5조 6,111억원을 기록했다. 수출과 수입도 각각 전년대비 28.14%와 13.67% 증가한 6조 7,124억원과 1조 9,644억원을 나타내며 시장 확대를 지속했다.

 

향후 바이오산업은 2022년 18조 6,176억원을 기록하며 2019년 대비 42.40% 확대될 전망이다. 특히 2019년 대비 바이오의료기기가 2조 9,812억원 증가하여 가장 크게 확대될 것으로 전망되며, 바이오서비스(2조 9,321억원 증가), 바이오의약(1조 960억원 증가), 바이오화학·에너지(1조 918억원 증가) 순으로 확대가 예상된다. 세부 분야로는 기타 바이오의료기기와 치료용 항체 및 사이토카인제제, 바이오 위탁생산·대행 서비스, 바이오연료, 바이오 분석·진단 서비스, 임상·비임상 연구개발 서비스 등 6개 분야가 시장을 선도할 것으로 전망된다. 또한 사료첨가제와 백신, 혈액제제, 식품첨가물, 호르몬제, 건강기능식품, 바이오화장품 및 생활화학제품, 기타 바이오의약품은 상대적으로 성장세는 둔화되었지만 시장의 Cash Cows 역할이 기대된다.

 

이에 본 연구소는 바이오산업의 세부 51개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 바이오 시장을 선정했다. 또한 유망 바이오 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리했으며, 부록으로 유망 바이오기술 개발현황을 수록했다. 본서는 데스크리서치 기반으로 자료 업데이트를 통해 2012년 이후 지속적으로 발간된 여덟 번째 보고서로 바이오 시장 참여 업계와 연구 및 정책기관의 시장이해와 마케팅, 경영전략 수립 등에 미력이나마 도움이 되길 바랍니다. 향후에도 본 연구소는 지속적인 바이오 시장․기술 보고서 발간을 통해 바이오산업 발전 및 업계의 시장 이해에 조금이나마 도움드릴 것을 약속합니다.

 
 


I. 바이오산업 동향 3

 

 1. 바이오산업 분류 및 정의 3

 2. 바이오산업 기업체 및 종사자 동향 6

 3. 바이오산업 시장동향과 전망 9
  1) 바이오산업 국내 판매 시장 동향 13
  2) 바이오산업 수출 시장 동향 16
  3) 바이오산업 수입 시장 동향 20


II. 바이오의약산업 동향 25

 

 1. 바이오항생제 시장 동향 40

 2. 바이오저분자량의약품 시장 동향 42

 3. 백신 시장 동향 44

 4. 호르몬제 시장 동향 46

 5. 치료용 항체 및 사이토카인제제 시장 동향 48

 6. 혈액제제 시장 동향 50

 7. 세포기반치료제 시장 동향 52

 8. 유전자의약품 시장 동향 54

 9. 바이오진단의약품 시장 동향 56

 10. 효소 및 생균의약품 시장 동향 58

 11. 바이오소재의약품 시장 동향 60

 12. 동물용 바이오의약품 시장 동향 62

 13. 기타 바이오의약품 시장 동향 64

 

III. 바이오화학․에너지산업 동향 69

 

 1. 바이오고분자제품 시장 동향 84

 2. 산업용효소 및 시약류 시장 동향 86

 3. 연구실험용 효소 및 시약류 시장 동향 88

 4. 바이오화장품 및 생활화학제품 시장 동향 90

 5. 바이오농약 및 비료 시장 동향 92

 6. 바이오연료 시장 동향 94

 7. 기타 바이오화학·에너지제품 시장 동향 96


IV. 바이오식품산업 동향 101

 

 1. 건강기능식품 시장 동향 115

 2. 식품용 미생물 및 효소 시장 동향 117

 3. 식품첨가물 시장 동향 118

 4. 발효식품 시장 동향 120

 5. 사료첨가제 시장 동향 122

 6. 기타 바이오식품 시장 동향 124


V. 바이오환경산업 동향 129

 

 1. 환경처리용 생물제제 및 시스템 시장 동향 143


 2. 생물 고정화소재 및 설비 시장 동향 146


 3. 환경처리, 자원재활용 제제 및 시스템 시장 동향 148


 4. 환경오염 측정기구 및 진단, 서비스 시장 동향 150


 5. 기타 바이오환경제품 및 서비스 시장 동향 152


VI. 바이오의료기기산업 동향 157

 

 1. 바이오센서 시장 동향 168


 2. 체외진단 시장 동향 170


 3. 바이오센서/마커 장착 의료기기 시장 동향 172


 4. 기타 바이오의료기기 시장 동향 173


VII. 바이오장비 및 기기산업 동향 177

 

 1. 유전자/단백질/펩타이드 분석·합성·생산 기기 시장 동향 189


 2. 세포 분석·배양 장비 시장 동향 191


 3. 다기능 및 기타 분석기기 시장 동향 193


 4. 연구 및 생산장비 시장 동향 195


 5. 공정용 부품 시장 동향 197


 6. 기타 바이오장비 및 기기 시장 동향 198


VIII. 바이오자원산업 동향 203

 

 1. 종자 및 묘목 시장 동향 214


 2. 유전자변형 생물체 시장 동향 216


 3. 실험동물 시장 동향 218


 4. 기타 바이오자원 시장 동향 220


IX. 바이오서비스산업 동향 225

 

 1. 바이오 위탁생산·대행 서비스 시장 동향 239


 2. 바이오 분석·진단 서비스 시장 동향 241


 3. 임상·비임상 연구개발 서비스 시장 동향 243


 4. 기타 연구개발 서비스 시장 동향 245


 5. 가공 및 처리·보관 서비스 시장 동향 247


 6. 기타 바이오서비스업 시장 동향 249


X. 유망 바이오시장 및 기술개발 동향 255

 

 1. 바이오산업 분야별 전망과 유망 분야 선정 255


 2. 단백질 의약품 시장과 기술개발 동향 264


 3. 세포 및 조직 치료제 시장과 기술개발 동향 266


 4. 생체유래 물질 분석 시스템 시장과 기술개발 동향 269


 5. 분자/면역 진단키트 시장과 기술개발 동향 272


 6. 재생의료 바이오 소재 시장과 기술개발 동향 275


 7. 기능성 화장품 시장과 기술개발 동향 277


XI. 유망 바이오 기술개발 및 기업 현황 283

 

1. 유망 바이오 시장 참여 기업의 사업현황 283
  1) ㈜가든포유 283
  2) ㈜구스텍 284
  3) ㈜그라젬 285
  4) ㈜글로리바이오텍 286
  5) 금호석유화학㈜ 287
  6) ㈜나노바이오라이프 288
  7) ㈜네오나노텍 289
  8) ㈜넥스트앤바이오 290
  9) ㈜노바락토 291
  10) 다윈그룹㈜ 292
  11) ㈜다이아덴트 293
  12) 대상㈜ 294
  13) ㈜대웅 295
  14) 덕산약품공업㈜ 296
  15) 동국제약㈜ 297
  16) 동원시스템즈㈜ 298
  17) ㈜디어포스멤브레인스 299
  18) ㈜디파이 300
  19) ㈜라비오 301
  20) ㈜락토메이슨 302
  21) ㈜래드코어 303
  22) 레이저닉스㈜ 304
  23) ㈜로탬 305
  24) ㈜로펠바이오 306
  25) ㈜로피바이오 307
  26) 롯데푸드㈜ 308
  27) ㈜루먼바이오 309
  28) ㈜리그넘 310
  29) ㈜마라나노텍코리아 311
  30) ㈜마루치 312
  31) ㈜마이크로바이오틱스 313
  32) ㈜마이크로필터 314
  33) ㈜마크로케어 315
  34) ㈜머티리얼솔루션파크 316
  35) ㈜메디오젠 317
  36) 무림피앤피㈜ 318
  37) 바오밥헬스케어㈜ 319
  38) ㈜바이오다인 320
  39) ㈜바이오디 321
  40) ㈜바이오메트릭스테크놀로지 322
  41) ㈜바이오뷰텍 323
  42) ㈜바이오빛 324
  43) ㈜바이오알파 325
  44) ㈜바이오에프디엔씨 326
  45) ㈜바이오일레븐 327
  46) ㈜바이오컴 328
  47) ㈜바이오테크서비스 329
  48) ㈜바이오프랜즈 330
  49) ㈜바이오프렌즈 331
  50) ㈜브레인테크 332
  51) ㈜비에스지 333
  52) ㈜비움텍 334
  53) ㈜비피도 335
  54) 삼부정밀화학㈜ 336
  55) ㈜삼양사 337
  56) 삼영플랜트㈜ 338
  57) 삼원산업㈜ 339
  58) ㈜서울에프엔비 340
  59) ㈜셀세이프 341
  60) ㈜소프엔티 342
  61) ㈜솔 343
  62) 솔바이오㈜ 344
  63) ㈜슈가엔 345
  64) ㈜스칼라팍스트롯 346
  65) ㈜시지바이오 347
  66) 신광화학공업㈜ 348
  67) ㈜신영이앤피 349
  68) ㈜신테카바이오 350
  69) ㈜쎌바이오텍 351
  70) ㈜씨앤투스성진 352
  71) ㈜아로마뉴텍 353
  72) ㈜아리바이오 354
  73) 아미코젠㈜ 355
  74) ㈜아셈스 356
  75) ㈜아이싸이랩 357
  76) ㈜아이오바이오 358
  77) ㈜안코바이오플라스틱스 359
  78) 애니젠㈜ 360
  79) ㈜에드믹바이오 361
  80) 에스비비㈜ 362
  81) ㈜에스지이에너지 363
  82) 에스케이씨㈜ 364
  83) ㈜에스티원 365
  84) ㈜에어레인 366
  85) ㈜에이디칩스 367
  86) ㈜에이바이오머티리얼즈 368
  87) ㈜에이비넥소 369
  88) 에이비엘바이오㈜ 370
  89) ㈜에이엔폴리 371
  90) ㈜에이이 372
  91) ㈜에이투젠 373
  92) ㈜에치와이 374
  93) ㈜에코니티 375
  94) ㈜에코매스 376
  95) 에코바이오홀딩스㈜ 377
  96) ㈜엔젠바이오 378
  97) ㈜엘제이바이오 379
  98) ㈜엠케이바이오텍 380
  99) 오스템임플란트㈜ 381
  100) ㈜옵토레인 382
  101) 우진비앤지㈜ 383
  102) 욱성화학㈜ 384
  103) ㈜움틀 385
  104) 원창머티리얼㈜ 386
  105) ㈜웰진 387
  106) ㈜유니체스트 388
  107) ㈜유성엔지니어링 389
  108) ㈜유에이치에이 390
  109) ㈜유영산업 391
  110) 이엔셀㈜ 392
  111) ㈜이지놈 393
  112) ㈜인세리브로 394
  113) 인코스㈜ 395
  114) ㈜인텍메디 396
  115) ㈜인트론바이오테크놀로지 397
  116) 일동바이오사이언스㈜ 398
  117) ㈜제노헬릭스 399
  118) ㈜제영산업 400
  119) ㈜제이에이치케이메디컬사이언스 401
  120) ㈜제이엘메디랩스 402
  121) ㈜제이오텍 403
  122) ㈜젠바디 404
  123) ㈜젠퓨어 405
  124) ㈜준바이오 406
  125) ㈜중겸 407
  126) 지니너스㈜ 408
  127) ㈜지니스 409
  128) ㈜진켐 410
  129) ㈜천랩 411
  130) ㈜캔티스 412
  131) ㈜케이이씨시스템 413
  132) ㈜켐바이오 414
  133) ㈜코넥스트 415
  134) ㈜코마스텍 416
  135) 코스맥스비티아이㈜ 417
  136) 콜마비앤에이치㈜ 418
  137) ㈜키나바 419
  138) ㈜키프로젠 420
  139) ㈜테스트원 421
  140) ㈜티디엠 422
  141) ㈜티앤알바이오팹 423
  142) ㈜티엠에스헬스케어 424
  143) ㈜티포엘 425
  144) ㈜파라 426
  145) ㈜파이브텍 427
  146) ㈜팡세 428
  147) ㈜팬젠 429
  148) ㈜팬토믹스 430
  149) ㈜펜즈 431
  150) ㈜풍년그린텍 432
  151) ㈜풍림파마텍 433
  152) ㈜퓨어엔비텍 434
  153) ㈜플라리트 435
  154) 피엔케이피부임상연구센타㈜ 436
  155) ㈜피지오닉스 437
  156) ㈜피코파운드리 438
  157) ㈜하임바이오텍 439
  158) 한국전자인증㈜ 440
  159) 한국코러스㈜ 441
  160) 한솔제지㈜ 442
  161) ㈜한스파마 443
  162) ㈜한양에코텍 444
  163) 해표산업㈜ 445
  164) ㈜휴고다이나믹스 446


 2. 바이오 연구개발 사업현황 447
  1) 바이오의약  447
  2) 산업바이오  480
  3) 융합바이오  509
  4) 그린바이오  527

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