국내외 2차전지 및 전기자동차 시장 분석과 비즈니스 전략

국내외 에너지전환 전략과 그린뉴딜 시장 분석(3) : 2차전지 및 전기자동차

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발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-51-1
Page/Size
942 / A4
발행일
2021년 03월 16일
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본서는 국내외 전기차 시장과 2차 전지 산업을 종합적으로 분석하였다.

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머리말


세계 2차전지 시장은 2020년 87,580백만달러에서 2024년까지 매년 11.1%씩 성장하여 136,300백만 달러의 시장규모가 형성될 것으로 예상된다.

전 세계 2차전지 유형별로는 납축전지가 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 리튬이온 배터리가 2위를 차지하고 있다. 향후 리튬이온배터리에 대한 성장세가 예상됨에 따라 2024년에는 순위가 역전되어 리튬이온 배터리가 2차전지 시장에서 주요 배터리 유형으로 성장할 것으로 전망된다.

SNE리서치의 조사에 따르면 전기자동차와 에너지저장장치에 탑재되는 리튬이온전지 시장수요량은 2030년에 3,392GWh 규모로 증가할 전망으로, 2019년 수요량이 198GWh와 비교하면 현재 시장 수요량 대비 폭발적으로 성장할 것으로 기대된다.

세계 2차전지 분야별 시장 수요를 보면 납축전지는 2024년 49,980백만 달러의 수요가 전망되고, 리튬이온전지의 출현 전까지 가장 많이 사용된 2차전지로 자동차 전력 공급배터리 부문에서 여전히 큰 시장을 형성하고 있으나 유해 물질로 인해 유럽의 납축전지 금지 움직임이 늘어나 시장에 악영향으로 적용될 것으로 보인다.

리튬이온전지는 성장기 단계의 전방산업의 영향으로 소형 배터리 시장에서 전기차, 중대형 시장으로 급속한 성장중에 있으며 드론, 로봇, 스마트홈 등 미래산업 핵심 기술로 적용 가능하며 다양한 산업으로 확장 가능성이 있다.

우리나라 2차전지 3사 2차전지 사업 합산 매출액은 2020년 23.3조원에서 2021년 33.3조원으로 42.8% 성장할 것으로 전망되어, 성장 모멘텀이 더욱 확대될 전망이다. 기업별로는 LG화학의 매출액 성장세가 두드러질 것으로 전망되어, 2위원 업체(삼성SDI, SK이노베이션)들과의 매출액 격차가 더욱 확대될 것으로 전망된다.

한편 Markets and Markets의 자료에 의하면 대용량 ESS용 대형 리튬2차전지 세계 시장은 2017년 약 1,367백만 달러에서 2023년 약 9,240백만 달러로 연평균 40%씩 성장할 것으로 예측된다.

세계 모바일 기기용 소형 리튬이온전지 시장은 2017년 약 16,659백만 달러에서 2023년 약 21,669백만 달러로 연평균 4.5%씩 성장할 전망이다. 이러한 현상은 세계 웨어러블 디바이스 시장이 꾸준히 성장하여 용량기준 2017년 52,408MWh에서 2023년 99,804MWh로 47,396MWh 가량 성장할 것으로 예상되고 있기 때문이다.

수송기계용 중형 리튬2차전지 세계 시장은 2017년 약 13,899백만 달러에서 2023년 약 106,029백만 달러로 연평균 40.92%씩 성장할 것으로 관측된다.

BNEF(블룸버그 에너지 파이낸스)보고서에 따르면 2040년에는 전기차가 신차 판매량의 55%를 차지하고, 전 세계 자동차 5억 5,900만대 중 전기차 비중이 33%에 달할 것으로 예측하고 있다.

2020년 EV(BEV+PHEV) 시장은 전년비 38% 성장한 300만대에 이를 전망이다. 1H20 중 Pandemic으로 EV 시장이 침체되면서 역성장을 기록할 가능성이 높아 보였으나, 중국과 유럽의 적극적인 EV 보조금 정책으로 하반기부터 100% 이상 성장하는 반전을 보였다.

2021년 역시, 중국 및 유럽을 중심으로 한 강력한 EV 정책으로 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망됨에 따라, EV 시장은 고성장을 이어가, 500만대를 기록하여 54% 성장할 것으로 전망된다. 이미 전세계 EV 판매는 월간 40만대를 상회하고 있다. 이를 단순히 연율화 하더라도 적어도 450만대 시장이 형성될 전망이다. 거기에, 부진했던 미국 시장 회복이 기대되고, 여타 시장들 역시 Pandemic을 계기로 에너지 전환을 더욱 가속화 하며 보조금을 지속적으로 지급하는 상황이기 때문에, 전망을 상회할 가능성도 충분하다는 판단이다.

2021년은 미국 전기차 시장 개화의 해다. 올해 자동차 섹터 내에서 가장 중요한 시장이고, 자동차 시장에서 가장 의미있는 핵심지표로 GREEN Act 통과로 보고 있으며, 통과시 자동차 업체들의 가파른 전기차 판매증진 효과를 기대할 수 있다.

바이든 정부는 현재 GREEN(Growing Renewable Energy and Efficiency Now) Act를 최우선 과제로 추진하고 있다. 궁극적으로는 CAFE 스탠다드도 재추진 될 예정이나, 단기적으로는 GREEN Act 발효시 전기차 Tax Credit 해당 대수가 기존 20만대에서 60만대로 증가시키는 것에 장점을 둘 것이다. 시행이 확정되면, 자동차 회사들은 미국 시장내 전기차 투입 속도를 빠르게 확대시킬 수 밖에 없을 것이다.

유럽의 EV 판매는 최근 월간 15만대 수준으로, 2020년 100만대를 판매했다. COVID-19 2차 확산에도 불구하고 4분기 평균 월간 15만대를 판매했다. 이를 감안하면, 2021년에는 연간 180만대 수준의 판매가 무리없을 것으로 판단한다. 약 70만대 수준의 순증이 예상된다.

유럽의 EV 정책은 주로 보급형 EV에 맞춰져 있다. ZOE, Kona EV, Niro EV, 등 주요 보급형 차량들의 가격이 상당히 경쟁력 있는 가격으로 책정되어 판매를 주도하고 있다. 게다가 최근 ID.3, Ioniq 5, ZOE 등 보조금을 받을 수 있는 보급형 신형 EV들이 출시되면서 시장 성장을 가속화 할 전망이다. VW이 출시한 ID.3는 최대 보조금을 받을 경우 20,000유로 내외에도 구매가 가능하고, 높은 사양을 가진 트림을 선택하더라도 30,000 유로 초반에 구입이 가능하다. 또한, Tesla는 중국 LFP 2차전지를 활용한 Model3를 제작하는 등 지속적으로 가격을 낮추고 있으며, 현대차 Ioniq 5 역시 국내 출시가 기준으로 보면 40,000유로 이하로 책정될 가능성이 높아 유럽내 보조금 혜택의 수혜자가 될 전망이다.

 

Ⅰ. 국내외 전기차 시장 확대에 따른 2차전지 산업분석

 

 1. 2021년 EV판매 500만대 예상 … 2차전지 큰 폭 성장세 예상

 

 2. 2H20 반등한 중국과 유럽, EV 보조금 지속

  1) 중국 2020년 EV판매 110만대, 2025년까지 최소 500만대 판매 전망

  2) 유럽 2020년 EV 판매 100만대 상회. 소형차 중심 2021년도 고성장 이어갈 것

 

 3. 바이든 당선으로 미국이 깨어난다

  1) 미국, 바이든 효과로 2021년 EV 시장 다크호스가 될 것

  2) 미국 시장을 바탕으로 국내 업체들의 M/S 역전 기대

  3) 미국내 2차전지 공장은 피할 수 없을 것

  4) GM의 공격적인 EV전환으로 추가적인 증설 이어질 전망. LG화학 미국내 입지 강화

 

 4. Battery Day 이후, 2차전지 업체들의 대응이 빨라졌다

  1) Tesla, 전고체 전지를 언급하지 않은 이유는 지금 2차전지로도 충분하다는 것

  2) Battery Day의 성과, 2차전지 업계의 대응이 빨라졌다

 

 5. NCMA 양극재, 안정성 및 Cycle Life 대폭 향상 전망

 

 6. 음극재(Anode), 흑연계 위주로 수요 증가

  1) 실리콘을 이용한 연구 활발

  2) 음극재 중장기 큰 폭 수요 증가, 흑연계가 주류

 

 7. 꿈틀대는 메탈가격, 반등 이어질까

 

 8. Tesla, 압도적인 경쟁력, 당분간 EV시장 내 M/S 확대 전망

  1) 압도적인 수준의 Cost / Mile, Tesla의 경쟁력

  2) 테슬라, 통합 ECU 도입 및 SoC 자체개발 등 2차전지에서 최대의 효율을 끌어내고 있음 

  3) 2H20부터 구체화 되고 있는 Tesla의 구독 경제. 차량에서의 마진은 무의미

  4) 변화를 이끌고 있는 Tesla, 파괴적인 에너지 서비스의 시작

  5) FSD 구독 서비스도 채택률 높아질 것

  6) Tesla, 2021년 100만대 생산 체제 충분하다

 

 9. TESLA Battery Day의 의미 분석

  1) 자체 배터리, Tabless Battery 4860 생산 공식화

  2) 배터리 가격 인하를 위한 방안

    (1) 배터리의 구성과 기존 습식 공정(WET Coating)

    (2) 습식 공정 모식도로 보는 습식 공정의 단점

    (3) Maxwell Battery의 건식 공정, Solvent의 부재로 Dry 공정이 불필요

    (4) 공정 시간의 비약적인 단축

    (5) Uni Body, 배터리 팩 공간을 효율화

    (6) 배터리팩 자체 조립 과정도 단순화시키는 Uni Body

    (7) Cobalt Free 양극재

    (8) 음극재의 혁신

    (9) 자체 배터리 생산과 원가 절감에서 얻을 수 있는 결론, 반값 배터리

  3) 시장이 TESLA Battery Day에 실망한 이유

    (1) 시장의 기대와 TESLA의 발표는 방향성이 달랐다

    (2) 기술에 대한 근본적인 의구심

 

 10. TESLA vs. Anti TESLA

  1) TESLA가 비교 대상이 됐던 LUCID Air

    (1) 그럼에도 불구하고 TESLA인 이유

    (2) 완성차 업체가 따라오기 힘든 TESLA의 기술력

  2) TESLA의 Autopilot을 구현하는 TESLA Chip

  3) TESLA는 안전할까

  4) BMS는 또 다른 문제점

    (1) 늘어나는 전기차 화재, 원인은 오리무중

    (2) BMS에 대한 우려를 해소시켜야 Recall 이슈에서 자유로울 것

    (3) 코나 화재 및 배터리 이슈로 보는 분리막과 BMS의 중요성

  5) BMS는 테슬라의 핵심 경쟁력 중 하나

  6) TESLA의 진정한 경쟁력은 ’생태계‘

  7) 테슬라 vs. Anti-테슬라 진영

 

 11. OEM들이 주도하는 전고체 기술은 어디까지 왔나?

  1) Tesla에 뒤진 OEM들의 기술 격차 줄일 수 있는 대표적인 솔루션

  2) Toyota의 빠른 전고체 전지 양산. 그리고 뒤따르는 한국

  3) 전고체 전지 아직 아쉬운 부분이 많다. 하지만, 후발주자에게는 매력적

 

 12. Platform 업체들 자율주행 경쟁 심화, EV의 새로운 모멘텀

  1) IT Platform 업체들의 자율주행 시장 진출 가속화

  2) Platform 업체들의 자율주행 무한경쟁은 EV시장 성장 촉매가 될 전망

 

 13. 국내 2차전지 산업, 지속적인 고성장 추이 이어갈 전망

  1) 2차전지 셀 3사 매출액 2020년 23.3조원, 2021년 33.3조원

  2) LG화학, EV용 2차전지 매출 고성장세 더욱 두드러질 것

 

 14. 국내 기업 현황 

  1) 관심기업 삼성SDI 

  2) LG화학, 독보적인 1위가 된다

 

Ⅱ. 국내외 2차전지 시장분석 및 전망

 

 1. 국내외 전기차용 리튬이온 배터리 시장 현황

  1) 전기차용 리튬이온 배터리 출하량

  2) 배터리 원재료 가격 추이

 

 2. 글로벌 전기차 및 EV 배터리 시장 전망

 

 3. 국내외 2차전지 시장분석

  1) 세계시장 

    (1) 세계시장 동향 및 전망

    (2) 해외업체 동향

  2) 국내시장 

    (1) 국내시장 동향 및 전망

    (2) 국내 업계 현황

    (3) 국내업체 동향

  3) 국내외 기술 동향

    (1) 해외 기술 동향

    (2) 국내 기술 동향

  4) 국내외 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  5) 국내 기술개발 전략

    (1) 연구개발 추진전략

    (2) 전략 제품

 

 4. 글로벌 EV 환경 변화

 

Ⅲ. 국내외 전고체 전지 시장분석

 

 1. 2021년 전고체가 본격적으로 언급되는 한해 될 것

  1) 퀀텀스케이프의 시장 가치

  2) 니오의 전고체 탑재 차량 양산 선언

 

 2. 전고체 기술동향 및 전망

  1) 2차전지 대 전고체 전지 – 같거나 혹은 다르거나

  2) 전고체 재료 및 공정 이슈

    (1) 고체 전해질 재료 

    (2) 전고체 전지 셀 제조 공정

 

 3. 전고체 특허동향과 관련 업체동향

  1) 배터리 기술 특허로 보는 전고체 전지 현황

  2) 글로벌 전고체 개발업체들의 기술 경쟁 지형

  3) 완성차 업체들의 전고체 동상이몽

 

 4. 전고체와 2차전지 투자전략

 

 5. 국내외 업체 분석

  1) QuantumScape (US) - 전고체 신드롬 메이커

  2) 볼로레 (FR) - 폴리머계 전고체 양산 기업, 블루솔루션 보유

  3) 삼성SDI – ‘석출형 리튬음극’ 기술 전고체 전지 발표 

 

Ⅳ. 국내외 2차전지 핵심품목 분야 시장분석

 

 1. 에너지저장장치(ESS)용 대형 리튬이온전지 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 2. 모바일용 소형 리튬이온전지 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 3. 수송 차량용 중형 리튬이온전지 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석 

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 4. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 5. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

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    (2) 시장 분석

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      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

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      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

Ⅴ. 국내외 2차전지 소재 분야 시장분석

 

 1. 양극재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

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    (2) 시장 분석

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      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

  4) 글로벌 시장에서 유리한 국내 양극재 소재업체

    (1) 니켈 비중 60% 이상 양극재, 2020년에는 25%까지 상승

    (2) 국내 3사 2023년까지 연평균 생산능력 증가율 50%

    (3) 열린 유럽시장, 닫힌 중국시장

    (4) 코발트 이후, 니켈이 ASP를 결정

 

 2. 음극재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

  4) 국내 음극재 소재업체

 

 3. 전해질 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 4. 분리막 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

 

 5. 에너지 저장/변환용 세라믹 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 6. 2차전지 전극⋅전해액 첨가소재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

 

 7. 2차전지용 파우치 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

 

 8. 전자재료용 전구체 소재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

 

Ⅵ. 국내외 2차전지 특허 동향

 

 1. 대용량 ESS용 대형 리튬이온전지 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 2. 모바일 기기용 소형 리튬이온전지 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 3. 수송기계용 중형 리튬이온전지 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 4. 양극재 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 5. 음극재 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 6. 전해질 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 7. 에너지 저장/변환용 세라믹 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 8. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 9. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

Ⅶ. 국가별 2차전지 시장 및 정책동향

 

 1. 미국

 

 2. 중국

 

 3. 독일

 

Ⅷ. 2차전지 관련 정부지원 연구개발 과제

 

1. 전고체전지용 6mAh/cm2 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발

 

2. 50cm2 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발

 

3. 고효율/저비용 고체전해질 대량 합성 공법 개발

 

4. 전고체전지용 저저항 양극-전해질 복합전극 최적화기술 개발

 

5. 전고체전지용 탄소-금속 복합음극 시스템 개발

 

6. 황화물계 고체전해질용 저가화 원료제조 공정기술 개발

 

7. 고이온 전도성 신소재 설계 및 제조기술 개발

 

8. 30㎛ 이하의 고체전해질 막 제조기술 개발 

 

9. 리튬황전지용 고에너지밀도 황전극 제조기술 개발

 

10. 고에너지밀도형 극박 음극전극 제조기술 개발

 

11. 차세대 이차전지 상용화 기술 R&D를 통한 IP 확보

 

12. 중대형 이차전지용 고안전, 고신뢰성 분리막 제조기술 및 장비개발

  1) (1세부) 리튬이온전지 안전성 개선을 위한 열파단온도 200도 이상의 다공구조 고신뢰성 분리막 제조기술 개발

  2) (2세부) 중대형 이차전지용 고신뢰성 분리막 동시 이축연신 장비 개발 및 실증

 

 13. 350Wh/kg급 세라믹 이차전지 제조를 위한 핵심 소재 개발

  1) (1세부) 세라믹 이온전도체 기반 멀티 코어쉘 구조 650 Wh/kg급 양극활물지-이온전도체 복합분말 제조기술 개발

  2) (2세부) 세라믹 이차전지용 7mAh/cm2급 고에너지밀도 전극 극판 제조용 복합 소재 및 전극 부품 제조기술 개발

  3) (3세부) 세라믹 이온전도소재 기반 전기자동차용 350Wh/kg급 세라믹 이차전지 제조기술 개발

 

 14. 중·대형 폐리튬이차전지의 고효율/친환경 자원 재활용 기술 및 이차전지 원료화 기술개발

  1) (1세부) 회수자원의 고부가가치화를 위한 습식제련 고도화기술 개발

  2) (2세부) 중대형 폐리튬이차전지 내 유가금속 회수를 위한 고온환원용융기술 및 농축/분리기술 개발

  3) (3세부) 회수된 유가금속을 이용한 고성능 양극소재용 물성 제어형 전구체 이차전지 원료화기술 개발

 

Ⅸ. 국내외 전기자동차 산업동향 및 시장분석

 

 1. 차세대 자동차 부상에 따른 자동차 산업 가치사슬 변화 

  1) 자동차 산업의 중요성과 현황

  2) 자동차산업 가치사슬 재편

  3) 전기차 산업구조

    (1) 개요

    (2) 전기차 기술원리 및 구성

    (3) 전기차 가치사슬

  4) 전기차 정책 동향

 

 2. 국내외 전기자동차 산업동향

  1) 전기차 모멘텀 확산 시작

    (1) 내연기관 업체들의 전기차 시장 참여 vs. E-GMP 양산체제가 더 빠르다

    (2) 신규 EV 시장 진입자의 비지니스 모델 신뢰성 확인 필요

  2) 바이든 정부 전기차 정책 : 본격적인 전기차 급증 구간

    (1) GREEN Act 통과시 EV Tax 크레딧 60 만대로 증가의 의미

    (2) Buy American으로 시작

    (3) 현대기아차는 결국 미국내 EV 현지화를 선택하게 될 것

  3) 글로벌 전기차 시장 지형도, 이제는 바뀐다

    (1) 2025년 글로벌 전기차 시장 전망

    (2) 유럽/미국 주요 업체들의 본격 대량양산 구간은 2023년

    (3) 변화하는 EV 시장 플레이어

  4) 아이오닉 5 출시 : E-GMP 생산으로 완성차 모멘텀 확산

    (1) E-GMP 양산으로 2021년 하반기 현대기아 EV M/S 급증 예상

    (2) VW과의 차이는 존재하나, 다른 OEM들과의 격차 확보

    (3) 아이오닉 5는 성공할 수 있을까? 3Q21부터는 미국 수출 모멘텀까지 확대 예상

    (4) BEV 양산능력 확대의 결정변수 : 배터리 확보

  5) 내연기관 업체 vs 신규 진입자 차이

    (1) 급진적 성장성을 보유한 업체들의 출현

    (2) PBV 사업에 대한 가치평가는 이제 시작단계

 

 3. 국내외 전기자동차 시장분석

  1) 국내외 시장 분석

    (1) 세계 시장 분석

      가. 세계시장 동향 및 전망

      나. 해외업체 동향

    (2) 국내 시장 분석

      가. 국내시장 동향 및 전망

      나. 국내 업체 현황

      다. 국내 업체 동향

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 해외 기술 동향

    (2) 국내 기술 동향

      가. 국내 전기차 산업 특징

      나. 주요 업체 동향

  3) 국내외 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  4) 국내 기술개발 전략

    (1) 연구개발 추진전략

    (2) 전략제품

 

 4. 국내 전기차 수출동향 및 수출경쟁력

  1) 수출동향

  2) 수출 경쟁력

 

 5. 지역별 전기차 시장 동향

  1) 미국 시장

  2) 중국 시장

  3) 유럽 시장

  4) 한국 시장

 

 6. 미국 시장에 전기자동차 성공 진출을 위한 환경 분석 

  1) 미국 친환경 자동차 시장 개요

  2) 미국 친환경 자동차 시장 현황 및 성장 전망

  3) 전기자동차 유형별 보급 현황 및 트렌드

    (1) 배터리 전기 자동차

    (2) 플러그인 하이브리드(Plug-in Hybrid) 전기 자동차

  4) 환경 분석 및 주요 정책

    (1) 유형별 충전소 보급 현황 및 향후 전망

    (2) 연방 정부 정책 및 인센티브 프로그램

    (3) 주요 지역별 정책 및 인센티브 프로그램

  5) 외국기업 성공사례 및 미국 진출 방안

    (1) 성공사례

    (2) 진출방안

 

Ⅹ. 국내외 전기자동차 핵심품목 시장분석

 

 1. 차량용 지능형 반도체 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체 동향

      나. 국내업체 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술 목록

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

 

 2. 전기자동차 충전인프라 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 3. 초소형 전기차 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 4. 전력공급 및 저장시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 5. 인휠 모터 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 6. 전장시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 7. 전기차용 구동/제어 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  4) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 8. 전기차용 전장 및 제어/열관리 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

 9. 차량 경량화 부품 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

 

Ⅺ. 국내외 전기자동차 특허동향

 

 1. 전기자동차 충전인프라 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 2. 초소형 전기차 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 3. 차량용 지능형반도체 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 4. 인휠 모터 시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

 5. 전장시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

Ⅻ. 전기자동차 정부지원 연구개발 과제

 

 1. 전기차 충전시간 단축을 위한 고율충전용 이차전지 및 시스템 연계 기술개발

  1) (1세부) 고율충전 구현이 가능한 전기차용 고에너지밀도 리툼이온전지 기술 개발

  2) (2세부) 도심형 전기차용 초고율충전 고출력밀도 이차전지 소재 응용 및 셀 기술 개발

  3) (3세부) 고율충전대응을 위한 이차전지 모듈/팩 및 시스템 연계 기술 개발

 

 2. 전기자동차용 630V급 초고용량 MLCC 어레이모듈 개발

  1) (1세부) 전기자동차용 630V급 고용량 MLCC 소재 및 부품 개발

  2) (2세부) 파워트레인용 630v급 초고용량 MLCC 어레이모둘 상용화 개발

 

 3. 프리미엄급 전기자동차용 고성능 구동 모터 핵심소재 및 적용/검증 기술개발

  1) 고성능 구동 모터용 박막 연자성 강판 기술 및 하이브리드 영구자석 소재 응용기술 개발

  2) 프리미엄 전기차용 고성능 구동 모터용 고방열 경량소재 및 적용/검증 기술개발

 

 4. 미래 친환경 수송기기용 230 Wh/kg 고출력 고밀도 배터리팩 개발

  1) (1세부) 8C-RATE급 고출력(고방전율) 리튬이온이차전지 개발

  2) (2세부) 230 Wh/kg급 고출력 고밀도 배터리 패키징 기술 개발

  3) (3세부) 배터리 통합설계 및 시험평가 기술 개발

 

 5. 미래 친환경 모빌리티용 150kW급 경량 전기추진시스템 핵심부품 개발

  1) (1세부) 고토크 경량형 150kW급 모터 개발

  2) (2세부) 150 kW급 고출력 모터제어 인버터 개발

  3) (3세부) 64dBA급 저소음 프롭로터 기술 개발

  4) (4세부) 150kW급 파워트레인 통합설계 및 시험평가

 

 6. 가변플랫폼 기반 중·소형 전기버스/트럭 및 운영환경 개발

  1) (1세부) 전장 6m급 가변프레임 기반 전기트럭/버스 전용 롤링섀시 기술개발

  2) (2세부) 가변형 롤링섀시 활용 전기트럭/버스 차량적용 기술 및 운영환경 개발

 

 7. 전기차 플랫폼 공용화기반 수소차용 비정형 수소저장장치 개발

  1) (1세부) 수소전기차 공간 활용성 제고를 위한 비정형 수소저장용기 기술개발

  2) (2세부) 수소전기차용 비정형 수소저장용기 모듈 및 시스템 기술개발

  3) (3세부) 비정형 수소저장장치 평가절차 및 검증 기술 개발

 

 8. 고효율 전력-동력 변환용 영구자석소재 개발

  1) (1세부) 폐모터 활용 친환경 희토류 회수 및 영구자석 소재 제조기술

  2) (2세부) 모터 소재용 온실가스 미발생 3N급 희토류 및 영구자석용 합금소재 제조기술

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