국내외 5G 통신/서비스/장비 시장 분석과 비즈니스 전략 (하)

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발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-43-6
Page/Size
577 / A4
발행일
2020년 10월 08일
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본 보고서는 5G 산업과 6G 이동통신 시장에 대해 종합분석하였다.

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머리말


5G 통신의 가장 큰 특징은 전송 속도로 최대 속도는 다운로드 20Gbps, 업로드 10Gbps로 LTE 대비 20배 수준이다. 사용자가 현실에서 기대할 수 있는 체감 속도는 최소 다운로드 100Mbps, 업로드 50Mbps으로 LTE 대비 10배 수준이다.

지연시간은 시나리오에 따라 1~4ms(milliseconds, 0.001초)을 요구하는데, LTE 지연시간이 30~50ms 정도임을 감안하면 획기적인 감소이다. 초연결성을 의미하는 단위면적(1km2)당 접속 가능한 기기의 수도 100만 개이며, 전송 가능한 트래픽 양도 10Mbps로 LTE 대비 100배 수준이다.

이러한 세계 5G 시장은 네트워크 장비 및 단말, 첨단 디바이스 보안, 융합서비스 등 주요 연관 산업 분야에서 2026년 총 1,161조 원 규모의 시장창출이 전망된다.

2019년 한국을 시작으로 미국, 중국, 일본 등 주요 국가들도 2020년까지 5G 상용화를 마칠 것으로 예상되면서 국내 통신.장비업체들이 그 수혜를 받을 것으로 예상되고 있다.

5G 네트워크 장비, 스마트폰은 기존 4G 통신시장을 대체하며 5G 초기시장 창출과 지속적인 성장세를 주도할 것으로 분석된다.

시장조사기관 에릭슨에 따르면, 2024년까지 전세계 5G 네트워크 커버리지 40%, 5G 모바일 가입 15억 건을 전망하고 있다.

5G 보안시장은 5G에 연결된 새로운 스마트 단말 디바이스의 등장, 5G 연관 보안 시장의 성장으로 2026년 139조 원 규모 신시장이 창출될 것으로 예상된다.

융합서비스 시장은 5G와 타 산업간 융합이 가속화되어, 5대 핵심분야에서 2026년 692조 원의 신규 시장이 창출될 것으로 분석된다.

융합서비스 시장의 5대 핵심분야는 실감콘텐츠, 스마트공장, 자율주행차, 스마트시티, 헬스케어 등이다.

세계 이동통신 단말 시장은 2022년 6,670억 달러로 연평균 7.4% 성장할 전망된다. 세계 이동통신 단말부품 시장은 연평균 2.7% 성장할 전망이다.

또한 센서 사용이 보편화되어 대부분 모바일 기기의 핵심부품으로 자리매김해 감에 따라 이동통신 단말 부품 시장에서 9.6%의 가장 큰 성장률을 보일 것으로 것으로 예상된다.

본 보고서는 5G 산업 전망과 5G 통신망 시장/기술 및 정책 분석, 5G 통신서비스 시장분석 및 5G 서비스 사례 분석, 5G 단말기와 통신기술 및 네트워크/통신장비 시장 분석, 6G 이동통신 시장에 대한 국내외 개발 현황, 5G 이동통신 및 관련 전략제품 산업 및 시장 분석, 5G 이동통신의 국가별 시장 및 정책 분석, 5G 관련 전략제품 특허 분석 등으로 구성되어 있다. 본 보고서에 관심 있는 분들에게 많은 도움이 되었으면 하는 바람이다.

 


Ⅴ. 5G 이동통신 및 관련 전략제품 산업 및 시장 분석

 

1. 5G
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 세계 시장
      가. 세계시장 동향 및 전망
      나. 해외업체 동향
    (2) 국내 시장
      가. 국내 시장 동향 및 전망
      나. 국내 업체 현황
      다. 국내 업체 동향
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 해외 기술동향
      가. 표준화 동향
      나. 해외 장비 업체 동향
      다. 타산업 융합
    (2) 국내 기술 동향
      가. 5G 망 구조의 특징
      나. 국내 업체 동향
  3) 국내외 정책 분석
    (1) 해외 정책
      가. 중국
      나. EU
      다. 미국
      라. 일본
    (2) 국내 정책
      가. ’19년 이전 국내 5G 상용화 추진 경과
      나. 2019년 4월 발표한 정부 혁신성장 실현을 위한 5G+ 전략
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기회요인과 위협요인
    (2) 전략제품

 

2. 5G 기반의 스몰셀 및 커버리지 확장 시스템 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
    (3) 국내 연구개발 기관
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
    (4) 기술개발 목표

 

3. 5G 코어 네트워크 및 응용시스템 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
    (3) 국내 연구개발 기관
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

4. 5G 이동통신 프론트홀·백홀 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
    (3) 국내 연구개발 기관
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
    (4) 기술개발 목표

 

5. 5G 밀리미터파 대역의 빔포밍 송수신 단말 및 장치 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
    (3) 국내 연구개발 기관
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
    (4) 기술개발 목표

 

6. 5G 무선통신 테스트 및 계측 장비 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
    (3) 국내 연구개발 기관
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
    (4) 기술개발 목표

 

7. 5G 통신 모듈 탑재 사물인터넷 기기 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
      가. 기술 동향
      나. 기술 환경
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구개발 기관
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심요소기술
    (3) 국내 현황
    (4) 국내 기술개발 중기 종합계획안

 

8. 차세대 초고속 모뎀 및 AP 부품 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구개발 기관
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT분석
    (2) 핵심요소기술
    (3) 국내 현황
    (4) 국내 기술개발 중기 종합계획안

 

9. 초고속 이동체용 무선통신 서비스 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구개발 기관
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT분석
    (2) 핵심요소기술
    (3) 국내 현황
    (4) 국내 기술개발 중기 종합계획안

 

10. 융복합 다기능 RF 및 안테나 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구개발 기관
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT분석
    (2) 핵심요소기술
    (3) 국내 현황
    (4) 국내 기술개발 중기 종합계획안

 

11. 5G 네트워크 지원 클라우드 컴퓨팅 및 캐싱 시스템 분야
  1) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
  2) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구개발 기관
  3) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT분석
    (2) 핵심요소기술
    (3) 국내 현황
    (4) 국내 기술개발 중기 종합계획안

 

Ⅵ. 5G 이동통신의 국가별 시장 및 정책 분석

 

1. 미국
  1) 미국 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 미국 5G 산업 현황과 전망
    (1) 4G와 5G의 차이점
    (2) 미국 내 5G 발전현황
    (3) 미국 내 5G 관련 쟁점
    (4) 향후 전망
  3) 미국의 5G 투자 동향
    (1) 미국 5G 투자가 지연될 수 밖에 없었던 이유
      가. mmWave로 5G 상용화한 미국
      나. 5G 커버리지의 핵심 주파수는 Sub-6GHz
      다. 미국 Sub-6GHz 주파수 경매 → 5G 투자의 신호탄
    (2) 미국의 5G 투자 본격화
      가. 미국 5G 커버리지 구축의 핵심: Cell Tower와 Rooftop Cell Site
      나. 미국 5G 기지국 수는 최소 4G의 1.2배 필요
      다. 삼성전자의 미국 고객사 확대
  4) 5G 시대를 맞아 Wi-Fi에 ‘6GHz 주파수’ 공급 추진

 

2. 중국
  1) 중국의 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 중국의 5G 산업육성 동향 및 시사점
    (1) 서론
    (2) 5G 산업육성 동향
      가. 육성정책 추진 현황
      나. 지역별 5G 융합서비스 시범사업 추진 현황
    (3) 주요 지역 사례
      가. 상하이시: 스마트기차역
      나. 후베이(湖北)성: 스마트공장
    (4) 시사점
  3) 중국 5G 투자확대 및 자급제 비중 증가 전망
    (1) 중국의 5G 투자확대
    (2) 중국 및 한국 통신사 비교 분석
    (3) 국내 자급제폰 비중 확대로 수익성 개선 전망

 

3. 일본
  1) 일본의 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 코로나 사태 이후 일본의 5G 시장전망
  3) 일본, 첫 5G 서비스 개시 … 순차적으로 확대 추진
    (1) 소프트뱅크, 3월부터 5G 서비스 개시
    (2) 후발주자 일본의 경쟁력을 높이는 '로컬 5G’

 

4. 영국
  1) 영국의 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 영국 5G, 화웨이 장비 제재 조치에 따른 공급망 개편 전망

 

5. 독일
  1) 독일의 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 독일 2020년까지 20개 도시 연결

 

6. 벨기에
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

7. 오스트리아
  1) 오스트리아 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 주목받는 5G 관련 통신장비 및 부품 시장동향

 

8. 스위스
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

9. 스페인
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

10. 이탈리아
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

11. 핀란드
  1) 핀란드 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 5G를 넘어 6G로의 도약을 준비하는 핀란드 통신업계

 

12. 스웨덴
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

13. 폴란드
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

14. 헝가리
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

15. 슬로바키아
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

16. 루마니아
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

17. 크로아티아
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

18. 그리스
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

19. 러시아
  1) 러시아 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 5G 네트워크 서비스 도입 현황

 

20. 네덜란드 통신사들은 5G 시장을 어떻게 준비하고 있나
  1) 통신사들의 5G 시장 준비상황
    (1) KPN
    (2) VodafoneZiggo
    (3) T-Mobile/Tele2

 

21. 불가리아

 

22. 스코틀랜드
  1) 스코틀랜드의 미래 5G 전략 발표
  2) 스코틀랜드의 기회
    (1) 5G의 잠재적 기회
    (2) 5G 시대, 스코틀랜드의 기회
    (3) 5G 기회의 극대화
  3) 5G의 현재와 미래
    (1) 현재의 5G 지원 활동
    (2) 미래의 5G 지원
  4) 시사점

 

23. EU의 5G 네트워크의 위험 완화를 위한 방안
  1) 유럽의 5G 사이버보안 조치 및 완화계획
    (1) 완화조치 및 지원활동
    (2) 위험 완화 계획
  2) 5G 사이버보안 Toolbox 활용 및 구현
    (1) EU 차원 및 국가 차원의 조치
    (2) 국가 차원의 완화 계획
  3) 5G 사이버보안 Toolbox 관련 권고사항
  4) 시사점

 

24. 브라질
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

25. 아르헨티나
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

26. 칠레
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

27. 싱가포르
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

28. 필리핀
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

29. 홍콩
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

30. 호주
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

31. 뉴질랜드
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

32. 아랍에미리트
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

33. 사우디아라비아
  1) 이동통신 서비스 현황
  2) 5G 추진 현황
  3) 5G 진출 전략

 

34. 쿠웨이트
  1) 쿠웨이트 5G 동향
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 쿠웨이트 5G 산업 및 수급 동향
    (1) 산업 특성
    (2) 산업의 수급 현황
    (3) 진출 전략

 

35. 카타르
  1) 카타르 5G 현황
    (1) 이동통신 서비스 현황
    (2) 5G 추진 현황
    (3) 5G 진출 전략
  2) 카타르 5G 시장, 어디까지 왔을까?

 

36. 인도
  1) 세계 2위 모바일시장
  2) 5G 상용화 카운트다운, 인도 5G시장 전망

 

37. 말레이시아

 

Ⅶ. 5G 관련 전략제품 특허 분석

 

1. 5G 기반의 스몰셀 및 커버리지 확장 시스템 분야
  1) 특허출원 동향
  2) 국내외 출원업체 분석
    (1) 해외업체
    (2) 국내업체
  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

2. 5G 무선통신 테스트 및 계측 장비 분야
  1) 특허출원 동향
  2) 국내외 출원업체 분석
    (1) 해외업체
    (2) 국내업체
  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

3. 5G 밀리미터파 대역의 빔포밍 송수신 단말 및 장치 분야
  1) 특허출원 동향
  2) 국내외 출원업체 분석
    (1) 해외업체
    (2) 국내업체
  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

4. 5G 이동통신 프론트홀 백홀 분야
  1) 특허출원 동향
  2) 국내외 출원업체 분석
    (1) 해외업체
    (2) 국내업체
  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

5. 5G 코어 네트워크 및 응용시스템 분야
  1) 특허출원 동향
  2) 국내외 출원업체 분석
    (1) 해외업체
    (2) 국내업체
  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향

 

6. 5G 네트워크 지원 클라우드 컴퓨팅 및 캐싱 시스템 분야
  1) 특허 출원 동향
  2) 국가별 특허활동지수
  3) 국내 특허 동향

 

7. 5G 통신 모듈 탑재 사물인터넷 기기 분야
  1) 특허 출원 동향
  2) 국가별 특허활동지수
  3) 국내 특허 동향

 

8. 융복합 다기능 RF 및 안테나 분야
  1) 특허 출원 동향
  2) 국가별 특허활동지수
  3) 국내 특허 동향

 

9. 차세대 초고속 모뎀 및 AP 부품 분야
  1) 특허 출원 동향
  2) 국가별 특허활동지수
  3) 국내 특허 동향

 

10. 초고속 이동체용 무선통신 서비스 분야
  1) 특허 출원 동향
  2) 국가별 특허활동지수
  3) 국내 특허 동향

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