[PDF 구매가능]국내외 디스플레이 산업 및 소재⋅부품 산업의 시장분석과 비즈니스 전략

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발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-27-6
Page/Size
561 / A4
발행일
2020년 05월 18일
출고 예정일
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본 보고서는 디스플레이 각 분야별 시장분석과 각종 소재에 대한 시장을 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바람이다.

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머리말


COVID-19 사태로 인해 2020년 중대형 LCD 면적 기준 공급 증감률은 하반기부터 정상화된다고 가정시 기존 전망치인 2.7%에서 0.2% 수준까지 완화될 것으로 분석된다. 이는 단기적으로 LCD TV 패널 가격을 상승시켜 중대형 LCD 수급에 긍정적 요인으로 작용하며 단기적으로 긍적적이다. 그러나 LCD 수급 문제는 2분기부터 점차 정상화될 것으로 보인다.
전체 OLED 디스플레이에서 플렉시블 디스플레이가 차지하는 비중은 2019년 24%에서 2020년 34%까지 늘어날 것으로 전망이다.
2017년 플렉서블 디스플레이의 출하량은 5,700만 개에 도달, 전체 OLED 디스플레이에서의 시장점유율을 16%로 끌어올렸으며, 2020년 올해 출하량 예상치는 1억 2,000만 개 이상, 오는 2020년까지의 연 평균 성장률은 44.8%에 이를 것으로 예측된다.
중소형 OLED 시장을 보면, 2020년 올해 글로벌 스마트폰 시장은 약 12.7억대(-13.8%, YoY) 수준을 형성할 것으로 판단되고, OLED 스마트폰의 침투율은 19년 28% → 20년 34%(Rigid 20%, Flexible 14%)) → 21년 38% (19년 4.1억대 20년 4.4억대 21년 5.6억대) 수준으로 가파르게 상승할 것으로 예상된다.
폴더블 스마트폰 시장은 올해 500만대 수준에서 내년 1,780만대, 애플의 본격적인 시장 진입이 예상되는 내후년에는 5,000만대 규모로 성장할 것으로 전망된다. 또한 5G 스마트폰 시장도 2020년 올해 2억대 수준에서 내년 3.5억대, 내후년 5.0억대 수준으로 급성장할 것으로 전망되고 있다.
폴더블과 5G 스마트폰의 본격화로 인해 스마트폰 시장 내 OLED 모델 침투율은 22년 약 48%(Rigid 25%, Flexible 23%)까지 확대될 수 있을 것으로 판단된다.(폴더블 스마트폰은 100% 5G 모델로 가정, 5G 스마트폰은 70% Flexible OLED 채용 가정)
시장조사기관 OMDIA에 따르면 2020년 TV set 출하량은 전년대비 9% 하락한 2억 300만대로 추정된다. 2020년 1분기 중국으로 시작하여 2분기 유럽과 미국에 이르기까지 소비 공백이 확대되면서 1Q20은 16.5% 역성장, 2Q20은 19.1% 역성장을 기록하겠지만, 2분기 말을 기점으로 바이러스의 확산이 둔화되고 오프라인 유통 채널이 개장되면서 빠르게 정상화될 것이라 기대한다. 이에 따라 3Q20와 4Q20의 TV 출하량은 각각 0.5%, 2.7% 역성장에 불과할 것이다.
MarketandMarkets의 조사에 따르면 Micro LED 광원소재 디스플레이 시장은 2017년 약 2.5억 달러 규모에서 2025년 약 196억 달러 규모로 성장할 전망이다.
한편 세계 OLED 소재(발광층) 시장규모는 2017년 8억 9,600만 달러에서 연평균 14.3% 성장하여 2023년 19억 9,600만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고, 플렉서블(고유연·고경도) 디스플레이용 소재의 세계 시장은 2017년 1,893만 달러 규모에서 연평균 64.1%로 성장하여 2023년 41억 9,000만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망이다.
디스플레이용 검사장비 시장은 유비산업리서치의 보고서 ‘2017 Inspection and Measuring Equipment Report for OLED Mobile Device’에 따르면, OLED 전체 장비 시장 중 검사·측정 장비 시장은 2017년부터 2021년까지 총 6,630백만 달러(약 7.3조 원) 규모가 될 것으로 전망하고 있으며, 이 중 AOI 장비는 2,330백만 달러를 형성할 것으로 전망하였다.
본 보고서는 디스플레이 각 분야별 시장분석과 각종 소재에 대한 시장을 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바람이다.

 

목차


Ⅰ. 국내외 디스플레이 산업 현황과 시장분석

 

1. COVID-19 확산에 따른 디스플레이 산업 현황
  1) 단기적으로는 공급 차질, 장기적으로는 수요 부진 우려
  2) [공급] 공급 차질로 1Q20 LCD 수급 가파른 개선세
    (1) COVID-19로 인해 가팔라진 LCD TV 패널 가격 상승은 단기적으로 긍정적
    (2) 2Q20부터 LCD 패널 생산은 점차 정상화될 듯
  3) [수요] 2020년 LCD TV 판매 부진 불가피
  4) 2020년 전세계 TV 출하량 +2%에서 –7%로 하향 조정
  5) 2020년 전세계 LCD TV 패널 출하량 +1%에서 –7% 조정
  6) LCD TV 패널 가격 3월 고점으로 상승폭 둔화 예상
  7) LG디스플레이 광저우 OLED 신공장 가동 시점은 2Q20 예상

 

2. COVID-19 사태에도 OLED⋅Foldable 산업의 성장성은 유효
  1) 2020년 iPhone향 Flexible OLED 출하량 크게 증가할 전망
  2) 2020년 하반기 삼성디스플레이 A3 공장 가동률 Full 가동 체제 진입할 전망
  3) 삼성전자 Foldable 스마트폰 출하량 ‘2020년 440만대 -->2021년 1,320만대’ 전망
  4) Foldable 디스플레이 시장 내 삼성디스플레이의 기술력 부각될 전망
  5) Foldable 디스플레이, 이제는 PC도 접는 시대로
  6) 삼성전자, Foldable 시장 패권 확보 위한 움직임 보일 것
  7) 2022년 Flexible OLED Capa. 증설 필요
    (1) 삼성디스플레이 Flexible OLED 신규 투자 – 2021년 6세대 30~60K/월 규모 투자 예상
    (2) 삼성디스플레이, 2020년 Foldable OLED 후공정 라인 가동 계획
    (3) 삼성디스플레이 Foldable 후공정에 OCR 적용 예상
    (4) OCR 공정에 Inkjet printing 장비 도입될 전망
  8) 삼성디스플레이의 차세대 대형 디스플레이 사업 방향
    (1) OLED TV는 하지 않겠다는 삼성의 Big picture! QNED
    (2) 삼성디스플레이의 QNED란 무엇?
    (3) QNED의 Nano LED란? 길이 2um, 직경 0.6um 전후의 Nanorod 형태의 LED
  9) 삼성디스플레이 QNED의 원가 경쟁력은?
    (1) Nano LED 단가 비싸지 않을 가능성 충분
    (2) Ink-jet 공정의 단일 Layer 발광원 형성으로 공정 비용 낮아질 것
  10) QD-OLED에서 QNED로 전략 변화시 달라지는 것들

 

3. 글로벌 중소형 OLED 중장기 시장분석
  1) 스마트폰 시장내 OLED 침투율 증가 본격화
    (1) 2020년 OLED 침투율 34% 전망 (Rigid 20%, Flexible 14%)
    (2) 폴더블과 5G 스마트폰은 Flexible OLED 수요 증가를 자극
      가. 폴더블과 5G 스마트폰 본격화 시점은 22년부터
      나. 5G 영향력은 시장 예상 이상일 것
  2) 5G가 OLED 수요에 가져올 변화
    (1) 글로벌 5G 투자 본격화
      가. 5G 환경이 스마트폰에 요구하는 것 : 1) 고 PPI, 2) 고 주사율 , 3) 풀 스크린
      나. 5G의 문제는 전력 소모량
    (2) LTPO TFT 기반 Flexible OLED에 주목할 필요
      가. LTPO란 LTPS + Oxide
      나. LTPO가 LTPS 대비 갖는 장점
      다. 21년 애플의 아이폰 채용 유력 이후 확산 가능성 높음
    (3) 5G 스마트폰으로 인한 Flexible OLED 수요 전망
      가. 중저가 밴드에서도 5G 스마트폰에 Flexible OLED 채용 가능성 있음
      나. 22년 5G 스마트폰으로 인한 Flexible OLED 필요 Capa 최대 347K/월 수준
  3) 5G가 OLED 패널 공급 변수에 가져올 변화
    (1) 글로벌 Flexible OLED Capa 점검
      가. 기본적으로 공급초과 시장 현 시점에서 추가 Capa 증설은 불필요
    (2) 2022년부터 Flexible OLED Capa 타이트해 질 것
      가. 국내 2사 Y-OCTA, LTPO 전환으로 Capa Loss 예상
      나. Capa Loss 는 Mask 수 증가 때문
      다. 중화권 업체들이 변수이나 영향 제한적일 것
      라. 2021년 상반기부터 삼성디스플레이 증설 필요성 부각될 것
      마. 삼성디스플레이 Flexible OLED 증설 30K/월 이상 전망

 

4. 글로벌 TV 디스플레이 시장 분석
  1) TV 출하량: 2Q20을 저점으로 개선 전망
    (1) 바이러스 확산이 이끄는 변화
    (2) OLED TV의 경쟁력 시험대
    (3) 2020년 삼성전자 4,100 만대, LG전자 2,500 만대 TV 출하 전망
  2) 코로나19에 따른 디스플레이 산업 영향 전파 경로
  3) 수요와 공급측면에서의 디스플레이 산업 점검
  4) 디스플레이 업황 점검시 고려할 변수
  5) TV세트⋅대면적 디스플레이 산업 투자전략
    (1) TV 세트
    (2) 디스플레이

 

5. 차세대 디스플레이 시장분석
  1) 디스플레이 산업 현황
    (1) 중⋅소형 OLED 디스플레이 시장 확대 중
    (2) 대형 OLED 디스플레이는 제자리
    (3) 대형 디스플레이시장 LCD 지배력 상당기간 유지 가능 (면적기준)
    (4) 삼성 대형 OLED 시장 진입 안하나?
    (5) 삼성, 75인치 이하 디스플레이 침투 전략
  2) 3가지 타입의 디스플레이
    (1) FALD QLED(Full Array Local Dimming LCD)
    (2) Micro LED
    (3) 삼성만 가능한 QNED
      가. QNED 제작에 필요한 3요소 (1. BackPlane)
      나. QNED 제작에 필요한 3요소 (2. BLUE GaN Nanorod LED)
      다. QNED 제작에 필요한 3요소 (3. QD Color Conversion)

 

Ⅱ. 국내외 디스플레이 소재⋅부품산업 시장분석

 

1. 개념정의 및 범위

 

2. 국내외 산업 및 시장분석
  (1) 산업 분석
    가. 산업 특징
    나. 산업 구조
  (2) 시장 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장

 

3. 국내외 기술 분석
  (1) 기술개발 동향
  (2) 기술 환경 분석
  (3) 기술개발 이슈
  (4) 국내외 업체 기술분석
    가. 해외업체
    나. 국내업체

 

4. 국내 기술개발 전략
  (1) 핵심기술
  (2) 기업 기술개발 전략
  (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

Ⅲ. 각 분야별 디스플레이 소재⋅부품 시장 및 산업분석

 

1. OLED 발광소재
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

2. 휘거나 접을 수 있는 차세대 디스플레이용 소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

3. 점⋅접착제 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

4. 디스플레이용 증착⋅식각장비 및 부품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

5. 박막봉지 소재⋅장비 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

6. 디스플레이용 검사 장비 및 부품
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

7. 디스플레이용 배리어 필름 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

8. 디스플레이용 광⋅전자기 세라믹 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

9. 디스플레이용 잉크젯 프린팅 부품⋅장비 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

10. 디스플레이용 양자점 소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

11. 이방성 전도 필름 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

12. 고성능 유⋅무기 하이브리드 코팅소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

13. 디스플레이용 Repair 장비⋅부품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

Ⅳ. 국가별 디스플레이 시장 동향

 

1. 중국
  1) 2020년 중국 스마트TV 시장 동향
  2) [부품소재] 중국 플루오르화 수소 시장현황(HS 281111)

 

2. 러시아
  1) 러시아 OLED 평판디스플레이 시장현황

 

3. 미국
  1) 2020년 미국 스마트폰 시장 흐름 읽기

 

4. 일본
  1) 日, 자동차 디스플레이 시장동향

 

Ⅴ. 2020년 마이크로 LED 정부 지원 기술개발 사업

 

  1) 마이크로LED 광원 피치가 5mm 이하인 투명 사이니지용 정보표시 모듈 기술개발
  2) 자동차 HUD(Head Up Display)용 2,400PPI 이상의 마이크로LED 광원 및 광학모듈 기술개발
  3) 10m 이상 근거리 안전감지가 가능한 소형 모빌리티용 근적외선 마이크로LED 집적 모듈기술 개발
  4) 두루마리형 마이크로 LED 면조명 모듈 개발

 

Ⅵ. 디스플레이 관련 기술 동향

 

1. 육안으로 보이지 않는 히든(hidden) 디스플레이 개발
2. 물체의 미세한 표면정보 보여주는 압력 디스플레이 개발
3. 세계 최초 마이크로 LED 롤 전사기술 상용화 추진
4. 스트레처블 디스플레이를 위한 20% 연신 가능한 백플레인 및 발광화소 개발
  1) 스트레처블 디스플레이 시장 현황
  2) 플렉서블 디스플레이 시장 전망
  3) 폴더블 디스플레이 및 롤러블 디스플레이 시장 전망
  4) 스트레처블 디스플레이 핵심기술 및 주요 연구내용

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