머리말

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2014년에도 글로벌 전기자동차(xEVs) 시장이 짧은 주행거리와 높은 가격 및 충전 인프라 부족 등 해결해야할 과제들이 많이 남아있음 에도 불구하고 빠르게 성장하고 있다.

 

전기차 시장 확대는 배터리, 모터 등 관련 핵심부품과 소재시장의 성장과 함께 충전기와 충전소 운영 등 충전인프라 관련 새로운 신규사업을 창출해 내고 있으며, 카쉐어링과 결합하여 기존사업의 성장도 촉진하고 있다.

 

특히, 전기차 충전과 관련해서는 완속충전, 급속 충전 등 기존 충전기술의 발전과 함께 무선 충전 기술의 발전이 눈에 뛰고 있으며, 배터리 교체시스템, 내장형 충전시스템, 휴대형 충전 시스템과 기술 등, 다양한 개발과 시도가 진행되어 전기차 보급 활성화에 기여하고 있는 실정이다.

 

이러한 기술적 진화와 보급 확대는 정부의 지원에 힘입어 성장세를 보이던 전기차 시장이 자생력을 키워 성장하는 모멘텀을 제공할 것으로 판단하는 기준이 되고 있으며, 전기차 개조시장 처럼 대기업 외에도 중소기업의 사업 영역을 확대함으로써 산업 생태계 전반에 영향을 줄 것으로 기대되고 있다.

 

이에 본서에서는 전기차와 충전인프라 관련 최근 기술과 시장, 주요 핵심 기업 동향의 분석과 함께, 신·재생에너지 자원을 활용해 전력 공급의 안정성을 높이고 전력 수급의 분산화를 유도하기 위한 프로젝트들과 V2G(Vehicle to Grid), V2H(Vehicle to Home) 등의 Energy 저장 시스템으로서의 EV 가능성, 다양한 통신 서비스 및 지능형 전력망의 IT기술을 활용한 시도와 연구 동향 등을 종합적으로 분석하여 새롭게 창출되어가는 Business Model을 조망하고 그 가능성을 분석해 보았다.

 

한편, 중소기업들의 참여가 활발한 EV 개조시장 조명을 통해 EV 개조사업에 참여하고 있는 국내외 업체들에 대하여도 살펴보았으며, 최근 국내에서 합법화되고, 2013년 8월 국토부의 ‘자동차 튜닝시장 활성화 방안’ 등으로 주목받고 있는 자동차 튜닝(개조)시장도 이해를 돕기 위하여 정리해 보았다.

 

모쪼록 본 보고서가 전기차와 충전기, 충전소 인프라 및 EV 개조 사업 등에 관심이 있는 모든 이에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다.

                                                                

목차

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Ⅰ. 글로벌 전기차시장의 실태와 장래 전망

1. 성장세를 보이는 글로벌 전기차 시장 개황

1-1. 전기차의 현재(2014년) 위치
1) 전기차의 매력
2) 전기차는 무공해?
3) 티핑 포인트
4) 과제와 대응방안
(1) 높은 차량가격
(2) 짧은 주행거리
(3) 부족한 충전인프라
1-2. 글로벌 전기차 시장 실태와 전망
1) 2013년 친환경차 판매동향
(1) 지역별 성장단계 차별화
(2) 타입별 EV 성장 지속
(3) 업체별 성장세 추이
(4) 업체 간 연비 경쟁 심화
2) 주요 자동차업체의 시장 전략
(1) 초기의 선도업체
(2) 일본의 자동차업체 동향
(3) 미국의 자동차업체 동향
(4) 유럽의 자동차업체 동향
(5) 중국의 자동차업체 동향
3) 전기차 시장의 변화 전망
(1) 확산단계의 전기차 시장
(2) Z.E.V. Credit 거래제도
(3) 달라진 마케팅 포인트
4) 전기차와 배터리 시장 전망
(1) 전기차
(2) 전기차용 2차 전지
1-3. 국내 전기차 시장 현황과 전망
1) 시장 환경
(1) 정부의 보급목표 확대
(2) Battery 가격 하락
2) 국내 전기차 업체 동향
(1) 현대자동차
(2) 기아자동차
(3) BMW
(4) Nissan
(5) 르노삼성
(6) 한국GM

2. 국내외 주요국의 전기차 관련 정책 동향

2-1. 전기차 보급 확대 정책
1) 미국의 보급 확대 정책
2) 유럽의 보급 확대 정책
3) 중국의 보급 확대 정책
4) 일본의 보급 확대 정책
5) 국내의 보급 확대 정책
(1) 지원 현황
(2) 정부의 정책과제
(3) 통합 정책의 필요성
2-2. 주요국별 전기차 R&D 지원 정책 동향
1) 미국의 R&D 지원정책
(1) 미국의 R&D 정책 내용
(2) 특징 및 유의점
2) 일본의 R&D 지원정책
(1) 일본의 R&D 정책 내용
(2) 특징 및 유의점
3) 독일의 R&D 지원정책
(1) 독일의 R&D 정책 내용
(2) 특징 및 유의점
4) 국내의 전기차분야 R&D 지원정책 동향
(1) 국내의 R&D 정책 내용
(2) 정부의 R&D 투자 분석
(3) 향후 지원방향

3. 전기차 시장의 신사업 모델 등장과 사업기회

3-1. 전기차 Car Sharing Service
1) Autolib'
2) Car2go
3) DriveNow
4) Zipcar
(1) 일반현황
(2) Membership
(3) Clean fuel & Low-emission vehicle
5) 에버온의 Citycar
(1) 일반현황
(2) Membership 및 요금
(3) 이용 현황
(4) 문제점
3-2. V2G(Vehicles to Grid)와 xEV
1) 미국의 VGI 로드맵
2) 일본 업체들의 사업전략
3) 국내의 실정
3-3. 전기차 충전 비즈니스
1) 충전인프라 설비와 운영
2) 전기차 충전소 사업모델
3) 차량 내장형 충전 솔루션
(1) 파워큐브의 E라인
(2) 지오라인(Geo-Line)
4) 전력 분배 시스템
(1) Packet 제어 충전 방식
(2) Grid 운영사의 EV 충전 제어
5) 전기차 충전 시스템 발전 방향

Ⅱ. 국내외 전기차 충전 인프라 관련 사업 실태와 전망

1. 전기차 충전기, 솔루션, 인프라 시장 개황
1-1. 전기차 충전기술과 충전방식
1) 개요
2) 접촉식 충전시스템
(1) 교류 충전스탠드
(2) 직류충전장치
(3) 6.6kW급 OBC
3) 무선 충전시스템
(1) 무선충전기술
(2) EV용 무선충전기술
(3) EV 무선충전 시장 전망
4) 배터리 교환방식(Battery Swap)
1-2. 각국 정부의 충전인프라 투자 확대
1) 영국/전기버스 프로젝트
2) 미국의 정부 주도 EV 충전 인프라 사업
3) 일본의 EV 충전 실증사업
4) 중국의 EV 충전소 건설 추진

2. 충전 인프라 시장의 변화와 대응전략

2-1. 대기업의 본격 진출
1) 글로벌 동향
2) 국내 동향
(1) 한전의 SGS 시범사업 개시
(2) BMW, 포스코ICT, 신세계, 이마트의 협력 모델
2-2. 완성차업체의 참여 확대
1) Honda
2) Toyota
(1) 무선충전 실증사업
(2) WiTricity의 무선 전력전송 특허 사용계약
3) Tesla Motors
(1) Super Charger 충전 스테이션
(2) Battery Swap
4) BMW
5) Nissan
6) 볼보(Volvo)
7) 미쓰비시(Mitsubishi)
8) 히노(Hino)
9) 크라이슬러(Chrysler)

3. 해외 주요국 충전인프라 시장과 구축 동향

3-1. 글로벌 충전인프라 시장 전망
3-2. 주요국별 충전인프라 구축 동향
1) 미국
2) 일본
3) 유럽(EU)
(1) EC의 2020 Clean Fuel Strategy
(2) 독일
(3) 덴마크
(4) 프랑스
(5) 영국
(6) Italy
(7) 유럽의 기타국가
4) 기타국가
(1) 캐나다
(2) 오스트리아
(3) 중국

4. 국내 충전 인프라 시장과 구축 동향

4-1. 국내 현황 및 전망
1) 국내 시판 충전기 현황
2) 국내 충전소 사업 현황
(1) 충전인프라 관련 업체 동향
(2) 정부의 보급 확대 정책
4-2. 국내 공공 충전인프라 설치 절차
1) 충전인프라 설치관련 법령
2) 공공 충전인프라용 충전기 규격
(1) 완속충전기
(2) 급속충전기
(3) 충전기 적용 통신 규약 및 단말 장치
(4) 기타
3) 충전소 전기 공급기준(한전)
4) 업무 처리 절차

5. 전기차 충전 관련 표준화 동향

5-1. 개요
5-2. 주요 표준화 동향
1) 국제 표준화 기구
(1) IEC
(2) SAE
(3) ITU
2) 주요 국제 표준 현황
(1) 접촉식 충전기 분야
(2) 무선충전 분야
(3) 커넥터/인렛 분야
(4) V2G 통신 분야
(5) EV 충전용 전력 품질 관련
5-3. 주요 기술별 주요국의 표준화 동향
1) CHAdeMO와 콤보
2) 복합 충전 시스템
3) 중국의 국가표준
4) 국내 표준화 동향
(1) 개관
(2) 충전용 케이블
(3) 전기차 충전시스템과 홈네트워크 연계 시스템
(4) 전기차 충전인프라 관리시스템

Ⅲ. 국내외 전기차 충전, 충전인프라 관련 비즈니스 참여기업 사업 실태와 전략

1. 국내 주요 사업 참여업체 사업실태와 전략

1-1. 대기업
1) ㈜만도
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
(3) 사업 동향
2) LS산전(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
(3) 사업 동향
3) ㈜포스코ICT
(1) 일반 현황
(2) 사업동향
1-2. 전문 중견, 중소기업
1) 넥스콘테크놀로지(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
2) ㈜시그넷시스템 (SIGNET System)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
(3) 사업 동향
3) ㈜유라코퍼레이션
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
(3) 사업 동향
4) 이엔테크놀로지(주) (EN Technologies)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
5) 중앙제어(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
6) ㈜코디에스 (KODI-S)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
7) (주)피앤이솔루션
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
8) 한국단자공업(주) (Korea Electric Terminal)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
9) ㈜올레브(OLEV)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
10) 그린파워

2. 해외 주요 사업 참여업체 사업실태와 전략

2-1. 북미(미국,캐나다)
1) AeroVironment Inc.(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
2) Aker Wade Power Technologies(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
3) Car Charging Group Inc.(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
4) ClipperCreek Inc.(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
5) Delphi Automotive(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
6) Eaton Corporation Inc.(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
7) Evatran, LLC (미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
8) EVGoNetwork(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
9) EV Connect(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
10) General Electric(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
11) Hevo Inc.(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
12) Leviton Manufacturing Company, Inc.(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
13) LPI(Liberty PlugIns Inc., 미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
14) Momentum Dynamics Co.(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
15) Qualcomm Incorporated(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
16) SemaConnect Inc.(미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
17) Witricity Corporation (미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
18) Coulomb Technologies(ChargePoint, 미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
19) Sun Country Highway Ltd.(캐나다)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
2-2. EU(독일, 프랑스, 기타)
1) Siemens AG (독일)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
2) Conductix-Wampfler GmbH (독일)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
3) Schneider Electric S.A.(프랑스)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
4) DBT-CEV(프랑스)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
5) EDF (Electricity of France, Electricite de France S.A.프랑스)
(1) 일반 현황
6) LeGrand(프랑스)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
7) EFACEC Group(포르투칼)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
8) Ingeteam Power Technology, S.A.(스페인)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
9) ABB Ltd.(스위스)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
10) POD Point(영국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
2-3. 아시아, 중동(일본, 이스라엘, 기타)
1) Fuji Electric Co., Ltd.(일본)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
2) Toshiba Corporation(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
3) JCN(일본)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
4) IHI Corporation (일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
5) Greenlots(싱가포르)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
6) PBP(Project Better Place) (이스라엘)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products

3. 해외 주요 충전(소)인프라 운영 업체 리스트

3-1. 국가별
3-2. 업체별

Ⅳ. 자동차 튜닝(개조)시장과 전기차 개조시장 실태와 전망

1. 국내 자동차 튜닝(개조) 시장 실태와 전망

1-1. 국내 시장 동향
1) 개념 및 정의
2) 시장 규모 및 전망
3) 국내 튜닝 관련 전문 기업 현황
1-2. 국내 튜닝 산업 활성화 방안과 정책 현황
1) 필요성
2) 활성화 대책
(1) 튜닝관련 규정 정비
(2) 튜닝절차 홍보 및 간소화
(3) 튜닝 인증제도 도입
(4) 건전한 튜닝 문화 정착
(5) 제작사 튜닝 활성화
3) 정부의 정책 추진방향
1-3. 국내 관련 법안 현황

2. 국내 전기자동차 개조시장 동향과 전망

2-1. 국내 전기차 개조시장 동향
1) 관련정책 동향
2) 개조 EV 보급 현황과 R&D 동향
3) 배터리 교체형 전기버스 개조 연구 동향
(1) QTP e-Bus 개념 및 운영
(2) QTP e-Bus 개조 기술
(3) 향후 연구를 위한 계획
2-2. 전기차(EV) 개조 시장의 과제와 전망
2-3. 국내 주요 전기차(EV) 개조업체 사업현황
1) ㈜레오모터스 (LEO Motors Korea Inc.)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
2) ㈜파워프라자 (Power Plaza)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
3) ㈜그린카클린시티 (Green Car Clean City Co., Ltd. )
(1) 일반현황
(2) xEV 관련 현황

3. 해외 전기차 개조시장 동향과 전망

3-1. 개요
1) 미국의 Plug-In Hybrid 자동차 개조 사업
2) 미국의 우편택배 자동차 개조사업
3) 일본의 우편택배 자동차 개조사업
4) 기타 개조업체 동향
3-2. 해외 주요 전기차(EV) 개조업체 사업현황
1) AC Propulsion Inc. (미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
2) Amp Electric Vehicles (Amp Holding Inc.,미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
3) Boulder Electric Vehicle (미국)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
4) Electric Vehicles International (EVI) (미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
(3) 사업 동향
5) Enova Systems Inc. (미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
6) Phoenix motorcars Inc. (Phoenix MC, Inc., 미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
7) Tesla Motors (미국)
(1) 일반 현황
(2) Products
8) US hybrid Corporation (미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
9) Zenith Motors LLC. (미국)
(1) 일반 현황
(2) Products
(3) 사업 동향
10) PVI (Power Vehicle Innovation) (France)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
11) AGV(All Green Vehicles, Netherlands)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향
12) e-Traction Europe BV (Netherlands)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products
(3) 사업 동향
13) 3xE-electric cars (Poland)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
14) Think Global (Norway)
(1) 일반 현황
(2) EV 개발 및 생산 현황
15) Wrightbus Ltd. (UK)
(1) 일반 현황
(2) Products
16) SIM-Drive Corporation (일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 사업 동향

4. 해외 주요 전기차 개조업체 리스트