머리말

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OLED는 최근 품질 개선에 따른 테블릿PC, 웨어러블기기, TV 등 각 기기별 패널 가격 하락과 업체별 적극적인 전략 수립에 따라 다시 한번 주목받고 있다.

최근 LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 패널을 통해 새로운 시장을 개척하겠다는 전략을 발표하였다. 올해 상반기까지 총 7,063억원을 대형 OLED 패널 개발에 집중한다는 계획이다. 시장성 부족을 이유로 경쟁자인 삼성디스플레이 등 다른 업체가 아직 주저하고 있는 대형 OLED 패널 분야를 정면 돌파한다는 전략으로 보인다.

업계에 따르면, TV용 대형 OLED 패널을 국내에서 유일하게 생산 중인 LG디스플레이의 패널 수율이 최근 70%를 넘어선 것으로 알려졌고, 패널 핵심 부품인 산화물 박막트랜지스터(Oxide TFT) 수율이 90%에 도달하면서 전체 패널 수율이 상승한 것으로, 이에 따라 OLED TV 가격도 떨어질 것으로 예상되고 있다.

이처럼, OLED 시장은 플렉서블 및 대면적화가 새로운 화두로 떠오를 것으로 보이며, 6～8세대급 OLED 라인이 경쟁적으로 증설될 전망이며, 스마트폰에 이어 TV, 태블릿PC 등으로의 영토 확장이 진행될 것으로 보인다.

OLED는 현재 차세대 주력 디스플레이로 자리잡아가는 과정에 있으며, 스마트폰용 OLED 시장 양적팽창, OLED TV 상업화 시작 및 투자 본격화, Flexible OLED 기술의 상업화 등이 시장의 원동력이 될 것으로 분석 되고 있다.

OLED 조명 분야에서도 세계 각국 정부는 물론이고 오스람, 필립스, GE 등 주요 조명 업체들이 OLED를 친환경 차세대 조명으로 삼아 시장 선점에 나서고 있다. 미국 에너지부(DOE)는 오는 2015년까지 150lm/W급 OLED 조명을 개발한다는 목표로 차세대 조명 관련 연구개발(R&D) 투자 중 절반 가까운 4,800만 달러를 투입하고 있으며, 일본 역시 경제산업성 산하 신에너지산업기술개발기구(NEDO) 주도로 고효율·대면적 OLED 조명 R&D 사업을 전개하고 있다. 

LG화학도 2015년에는 플렉시블 기판을 사용하고 봉지기술도 필름 차입으로 하고 multi-stacked 구조를 채용할 것으로 알려지고 있다. 올해에는 본격적인 투자로 G5 라인을 구축할 것으로 보이고 2015년에는 30K까지 CAPA를 늘릴 예정이고 코스트는 2012년 대비 5% 이내로 낮추는 로드맵을 갖고 있다.

이에 당 연구소는 최근 다시 한번 주목받는 OLED 산업을 조망하고자 본서를 출간하였다. 먼저 OLED 시장동향을 글로벌하게 조망하고, 최근 기술 및 연구 개발 동향과 국내외 주요 업체들의 비즈니스 전략에 대해 정리, 분석하여 업계 종사자 및 관계자 여러분께 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.

                                                                

목차

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Ⅰ. OLED 시장 최근 동향과 전망

1. OLED 개념과 핵심기술

1-1. OLED 정의, 구조, 작동원리
1) 정의
2) 구조
3) 작동원리, 장단점
4) OLED의 종류와 특징
(1) 개요
(2) AMOLED 색상구현 방식
1-2. OLED 관련 핵심 기술
1) OLED 제조공정
(1) Backplane 및 TFT 공정
(2) 화소형성 공정
2) OLED 재료기술
(1) 개요
(2) 주요 재료별 동향
1-3. 차세대 디스플레이와 OLED
1) 디스플레이 산업의 개념과 범위
2) 디스플레이 종류별 동향
(1) LCD / PDP
(2) Flexible Display
(3) 3D 디스플레이
(4) 투명 디스플레이
(5) OLED(패널, 조명)
3) 차세대 디스플레이 산업동향
(1) 최근 이슈
(2) 기술 발전 방향
(3) 최근 디스플레이 산업 동향
1-4. 국내외 OLED 조명 시장동향
1) OLED 조명 개요
2) 주요 소재간 특징 비교
(1) LCD와 OLED
(2) LED와 OLED
(3) LED 면조명과 OLED 면조명
(4) OLED 디스플레이와 OLED 조명
3) 국내외 동향
(1) 국내 동향
(2) 해외 주요국 동향

2. OLED시장 최근 동향과 전망

2-1. OLED 시장 최근 동향
1) OLED시장 동향과 주요 이슈
(1) 시장동향
(2) 주요 이슈
(3) OLED TV생산방식과 LG, 삼성의 전략
2) OLED 관련 산업 서플라이 체인
(1) OLED 산업 밸류체인
(2) OLED 소재분야 서프라이 체인
(3) OLED 부품분야 서프라이 체인
(4) OLED장비분야 서플라이 체인
3) OLED 시장 전망
(1) 시장전망
(2) 주요 사업자별 동향
2-2. OLED 수요 산업 최근 동향과 전망
1) 스마트폰 시장동향 및 전망
(1) 최근 이슈
(2) 2014년 스마트폰 트랜드
(3) 주요 업체별 사업 전략
(4) 2014년 스마트폰 시장 전망
2) 태블릿PC 최근 동향 및 전망
(1) 최근 이슈
(2) 주요업체 동향
(3) 2014년 시장 전망


Ⅱ. 국내외 OLED 관련사업 참여업체 사업동향과 전략

1. 국내 주요 사업 참여업체 동향

1-1. OLED 부품. 소재 분야
1) LG화학
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 보유 특허 현황(디스플레이 관련)
(5) 최근 연구개발 실적 (정보전자소재연구소)
(6) OLED 관련 최근 동향
2) 제일모직(주)(삼성SDI와의 합병전 기준)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
3) 대주전자재료(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 보유 특허 현황
(6) OLED 관련 최근 동향
4) 덕산하이메탈(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 최근 연구개발 실적 (EL소재사업부)
(5) OLED 관련 최근 동향
5) (주)두산
(1) 일반현황
(2) 매출 및 재무 현황
(3) OLED 관련 최근 동향
6) 매그나칩반도체
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
7) (주)실리콘웍스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 특허 보유 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
8) (주)아나패스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 특허 보유 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
9) (주)에바에스엔피
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
10) 네오뷰코오롱(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
11) 크루셜칩스(舊, 신코엠)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) OLED 관련 최근 동향
12) LDT(엘디티)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 보유 특허 현황
(6) 최근 연구개발 실적
(7) OLED 관련 최근 동향
13) (주)네패스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 특허 보유 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
14) SFC(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향

1-2. OLED 장비, 공정 관련 분야
1) (주)동아엘텍
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 특허 보유 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
2) (주)디엠에스(DMS)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 최근 연구개발 실적
(5) 특허 보유 현황
(6) OLED 관련 최근 동향
3) (주)디이엔티
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
(5) 특허 보유 현황
4) 로체시스템즈(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 특허 보유 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
5) (주)미래컴퍼니
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
6) 선익시스템
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
7) 세메스(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
8) (주)아바코
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
9) (주)야스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
10) 에스에프에이(SFA)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
11) 에스엔유프리시전(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 보유 특허 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
12) (주)와이티에스(YTS)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
13) (주)원익아이피에스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
14) (주)이오테크닉스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
15) (주)제우스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적(TFT-LCD)
(6) OLED 관련 최근 동향
16) 주성엔지니어링(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 보유 특허 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적(디스플레이 관련)
(6) OLED 관련 최근 동향
17) 참엔지니어링(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
18) (주)탑엔지니어링
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
19) (주)테스
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
20) (주)톱텍
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 보유 특허 현황(디스플레이 관련)
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
21) 한화테크엠
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) OLED 관련 최근 동향
22) AP시스템
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 보유 특허 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) 최근 연구개발 실적
(6) OLED 관련 최근 동향
23) (주)HB테크놀러지
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 특허 보유 현황
(4) 매출 및 재무 현황
(5) OLED 관련 최근 동향
24) LIG에이디피(주)
(1) 일반현황
(2) 주요 실적 및 연혁
(3) 매출 및 재무 현황
(4) 최근 연구개발 실적
(5) OLED 관련 최근 동향

2. 해외 주요 사업 참여업체 현황

2-1. 디스플레이 제조 분야
1) 소니(Sony)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
2) 파나소닉(Panasonoc)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
3) AUO
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
4) Toshiba / TM Display
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
5) CMEL
(1) OLED 관련 개발 동향
6) BOE
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향

2-2. 공정 및 장비 분야
1) 히타치(HITACHI)
(1) OLED 관련 개발 동향
2) 알박(ULVAC)
(1) OLED 관련 개발 동향
3) 도쿄 일렉트론(Tokyo Electron)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
4) 도레이 엔지니어링(Toray Engineering)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향

2-3. OLED 조명 분야
1) 오스람(Toray Engineering)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
2) 필립스(Philips)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향
3) GE(General Electric)
(1) 일반현황 및 최근실적
(2) OLED 관련 개발 동향


Ⅲ. OLED 관련 기술개발 현황과 연구테마

1. OLED 부품, 소재 관련 분야

1-1. 2014년 신규 추진 연구테마
1) 이온빔 스퍼터링법을 이용한 터치패널용 50 ohm/cm2 대면적 ITO 필름 양산기술 개발
2) ITO 필름의 굴절률 메칭용 고굴절 나노 ZrO2 졸 및 Hybrid 도료 제조 기술 개발
3) 산화물 나노물질 기반 Flexible 무기 발광 소자 개발
4) 고색재현(High color quality) 광원 소재
5) 지연형광 방식을 이용한 양자효율 15% 이상의 적색 및 청색 형광 소재 및 소자 개발
6) 평판디스플레이 이후 산업을 위한 소재 및 소자 핵심기술개발

1-2. 2014년 계속 추진 연구테마
1) 글로벌 시장 선점을 위한 그래핀 소재·부품 개발(총괄)
2) 그래핀 응용 터치패널 기술개발(1세부과제)
3) 그래핀 응용 OLED 패널 기술개발(2세부과제)
4) 그래핀 응용 하이배리어 복합필름 기술개발(3세부과제)
5) 그래핀 응용 전자파차폐 코팅제 및 공정 기술개발(4세부과제)
6) 그래핀 응용 고내식 코팅소재 및 공정기술개발(5세부과제)
7) 고효율 장수명 진청색 인광 OLED 소재 기술
8) Sulfide계 무기화합물 반도체 backplane 및 유무기 하이브리드 EL 소재/소자 기술 개발
9) 중소형 유연 디스플레이 신뢰성 평가 기술개발
10) Super Hybrid 복합공정을 사용한 50' UD급 차세대 OLED TV용 재료개발
11) 디스플레이용 편광필름 대체를 위한 일체형 나노패턴필름 개발
12) 50인치급 AMOLED TV용 구동전압4V이하, 수명50,000시간 이상의 공통층 소재, 발광소재 및 소자개발
13) 고연색 OLED 조명용 유기소재 핵심 원천기술 개발
14) Flexible 디스플레이용 플라스틱 기판 소재
15) 고품위 Plastic AMOLED 핵심 원천기술 개발

2. OLED 공정, 장비 분야

2-1. 2014년 신규 추진 연구테마
1) AMOLED용 Φ450mm이상 대용량 고순도 유기물 승화정제 장비개발
2) Uniformity(±5%)를 만족하는 투명전극용 CNT코팅 트랙(Track) 장비 개발
3) 플렉시블 디스플레이용 730X920mm2 급 OLED용 노즐 프린팅 장비 개발
4) OLED Low Damage 공정 및 평가기술 개발
5) 고성능 디스플레이 개발을 위한 미세 전극 및 다층스페이서 제작 시스템 개발
6) 디스플레이 백플레인 공정용 장비(열처리, 건식 식각, 화학기상증착) 핵심부품 기술 개발(총괄과제)
7) TFT공정용 저에너지소비 가시광 대역 광소결 장치 핵심 기술 개발(1세부)
8) AMOLED 백플레인 공정용 8세대 이상급 고밀도 플라즈마 식각 장비 및 공정 핵심 기술 개발(2세부)
9) UHD이상급 고해상도 디스플레이를 위한 산화물 반도체 박막트랜지스터용 산화물박막 화학기상증착
장비 핵심 기술 개발(3세부)
10) 친환경 디스플레이 공정 장비 핵심 부품 및 재료 성능 평가 및 인증(4세부)
11) 유연 투명전극용 폭 0.5 m 나노복합체 필름 연속 생산시스템 개발

2-2. 2014년 계속 추진 연구테마
1) 50인치 이상 고해상도 AMOLED-TV 패널 나노미터급 불량 검사 장비 개발
2) AMOLED 박막봉지용 Non-ALD방식 저결함, 고생산성 무기박막 Passivation 장비 개발
3) 5.5세대 AMOLED용 TFT Array 검사 장비 개발
4) AMOLED TV용 Soluble TFT 및 화소 형성 소재/공정 기술 개발
5) 온도제어기술을 이용한 디스플레이 8G급, 반도체 1x/2x nm 급 열처리 핵심기술개발
6) 150oC 이하 인쇄기반 플렉서블 디스플레이 백플레인용 산화물반도체, 절연체 잉크소재 및 공정기술개발
7) e-Textile 구현을 위한 Fiber 기반 고유연성 능동구동 플렉서블 디스플레이 기술 개발
8) 온도제어기술을 이용한 디스플레이 8G급, 반도체 1x/2x nm 급 열처리 핵심기술개발
9) 1x/2x nm급 반도체 및 플렉서블 디스플레이를 위한 고밀도 플라즈마 응용 무기물 증착 핵심기술 개발
10) 60인치 이상 대응 가능한 TFT Backplane Free 플렉서블 컬러 전자 종이 기술 개발
11) Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개발