머리말

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2013년 말에 접어들면서 전기차 시장이 국내외에서 새롭게 주목을 받으며, 본격적인 성장국면으로 접어들었다는 긍정적인 전망이 쏟아지고 있다.

이는 배터리 용량 등 기술적인 문제와 높은 가격, 1회 충전 후 주행 가능거리, 충전인프라 등 관련 산업의 문제점과 한계로 인하여 장기간 전기차 성장이 부진할 것이라는 일반의 예상을 빠르게 전환시켜주는 것으로, 이는 2013년 대표적인 전기차 전문 기업인 미국의 테슬러가 기대 이상의 판매실적을 보였고, BMW등 럭셔리 자동차 기업에서도 본격적으로 순수 전기차 i3 출시하고, GM등 주요 기업에서 전기차 가격을 인하 하는 등 공격적인 마케팅에 나선 것에 힘입은 바 커 보인다. 이에 따라 VW 등 전통적인 자동차 강자도 2014년을 향한 전기차 신차 계획을 본격 발표하고 나섰으며, 닛산 등 일본 기업도 동참하는 분위기로 이어지고 있다. 

무엇보다 테슬라가 촉발한 시장의 변화, 즉 럭셔리 세단 전기차를 출시하여, 기존에 경차위주의 전기차시장이라는 이미지를 불식시킨 것은 2013년의 중요한 사건으로 보인다.

국내에서도 2013년 하반기에 기아의 레이 외에 르노삼성과 한국GM에서 각각 신형 전기차 모델을 잇따라 출시한데 이어, 제주도에서는 일반 소비자용으로 시범 판매되면서 관심 고조에 일조하고 있으며, BMW도 i3를 2014년 한국에서도 출시하기로 하였다.  이에 현대자동차는 그동안 연료전지자동차 개발에 집중한다는 장기 전략 속에서도 2014년 쏘울 기반 전기차를 출시하고 연이어 아반테급과 소나타급 등 준중형이상의 세단형 전기차 출시 계획 등도 연이어 발표하여 시장 반응을 모니터링 하고 있는 실정이다.

여전히 충전인프라보급 등 대중화의 길은 먼 것이 사실이지만, 전기차 쉐어링, 택시시범보급사업 등 다양한 보급사업과 보조금 정책 등으로 소비자 인식은 크게 개선되고 있으며, 특히 보조금지급에 따른 구입가격 하락과 매우 낮은 연료비등 유지비 등은 여전히 매력적인 장점이다

관련기관의 전망과 전문가의 예상은 일단 2014년 전기차 시장을 낙관적으로 보는 것은 공통된 인식으로 보이며, 이에 따라 전기차 관련 핵심부품과 배터리, 충전 인프라, 전기차 개조 사업 등 관련 분야에서 신규시장이 성장할 여지는 매우 커질 것으로 예상되며, 이는 국내 관련기업에게는 새로운 비즈니스 기회가 될 것임에 틀림없다.

2014년은 확대되는 전기차시장에 주도적인 대응전략 수립이 매우 요구되는 시점으로 판단되며, 이에 당사는 지난 9월 전기자동차 시장의 최근 동향과 전망을 정리 분석한 보고서를 발간하면서 약속 드린대로, 전기자동차의 근간을 이루는 핵심부품과 소재 관련사업 동향과 업체 사업전략을 보다 심도 있게 정리하여 본서를 발간하였다. 가까운 시기에 전기차 충전인프라와 전기차 개조시장에 대한 정보를 담은 세번째 보고서 발간을 약속드리며, 조금이나마 본서가 도움이 되길 바랍니다

                                                                

목차

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I. 전기(xEV)자동차 개요와 최근 산업동향

1. 전기자동차 개요

1-1. 전기차 정의와 분류
1) 정의
2) 분류
(1) Battery EV (EV, BEV)
(2) Plug-In Hybrid (PHEV)
(3) Hybrid EV (HEV)
(4) EREV(Extended Range EV, 주행거리 연장형 EV)
3) 전기자동차(xEVs)와 내연기관자동차(ICEV)의 차이점
4) 전기자동차의 장점과 단점
(1) 장점
(2) 단점
1-2. 전기자동차의 구조와 기능
1) 구조
2) 주요 부품별 기능
1-3. 국내 xEVs 서플라이 체인과 주요업체

2. 국내외 전기차 시장 최근동향과 전망

2-1. 국내 시장 최근동향과 2014년 전망
1) 국내 전기차 시장 본격 활성화 예고
(1) 국내 출시 예정 전기차 3종 성능 비교
(2) 제주 민간판매 시작
(3) 전기택시 시범운행과 본격운행 시동
2) 충전 인프라와 충전방식 표준 논쟁 격화
(1) 충전 인프라
(2) 표준 제정 논쟁
2-2. 해외 전기차 시장 최근동향과 2014년 전망
1) 2013년 글로벌 전기차 판매동향
2) 테슬라가 불붙인 2013년 전기차 시장
3) 전기차 가격인하와 고급형 출시 경쟁
(1) 미국 전기자동차 시장이 가격경쟁에 돌입
(2) 완성차 업체의 신형 전기차 출시 경쟁
4) 글로벌 xEV 시장전망

Ⅱ. 자동차용 배터리, BMS 동향과 참여업체 사업현황

1. 자동차용 2차전지와 BMS 시장동향

1-1. 자동차용 2차 전지 시장동향
1) 2차 전지의 정의
2) 2차 전지의 구조
(1) Lithium-ion Battery cell의 구조 및 충/방전 원리
3) xEVs용 2차 전지 종류
(1) Ni-MH Battery (니켈수소전지)
(2) AGM VRLA 전지
(3) Lithium 계열 배터리
(4) SLI-FLA (Starting, Lights, Ignition - Flooded Lead acid)
(5) EFLA (Enhanced Flooded Lead-acid)
4) 2차 전지의 주요 용도
5) xEVs(전기자동차)용 2차 전지의 조건
6) 자동차 배터리 시장 동향과 전망
(1) 주요 동향
(2) Lithium-Ion Battery(LIB) 시장 전망
1-2. BMS(Battery Management System) 시장, 기술동향
1) BMS의 정의
2) BMS의 기능과 핵심기술
(1) 열관리 제어기술
(2) 배터리 충전상태(SOC: State Of Charge) 제어기술
(3) 통신과 제어기술
3) BMS의 구조
4) 국내 BMS 기술 경쟁력 분석
(1) 평가
(2) BMS 국내외 업계동향
(3) EV용 BMS 기술개발 동향
5) 최근의 BMS 기술개발과 채용 동향
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 일본
(4) 중국

2. 국내외 주요 사업 참여업체 동향과 사업전략

2-1. 국내 사업 참여업체 동향(9개사)
1) 삼성SDI(주) (SAMSUNG SDI CO., LTD.)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) ㈜LG화학
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
3) SK이노베이션(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
4) ㈜코캄 (Kokam Co., Lrd.)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
5) ㈜파워로직스 (PowerLogics)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
6) ㈜벡셀
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
7) 세방전지(주) (GLOBAL Battery Co., Ltd.)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
8) 에너테크인터내셔널(주) (Enertech International Inc.)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
9) ㈜이아이지(EIG)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2-2. 해외 주요 사업 참여 업체 동향(36개사)
1) A123 Systems, LLC(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) AllCell Technologies(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
3) Bostonpower Inc.(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
4) Coda Energy(북미)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향
5) LG Chem. Michigan Inc. (LGCMI)(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
6) Delphi Automotive PLC(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
7) Dow kokam LLC.(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
8) Electrovaya Inc. (북미-Canada)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
9) Ener1, Inc.(북미)
(1) 일반현황
10) EnerDel, Inc.(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
11) Johnson Controls, Inc.(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
12) LithChem Energy(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
13) Lithium Technology Corp. (LTHU)(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
14) Magna International Inc. (북미-Canada)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
15) Maxwell Technologies Inc. (북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
16) Storage Battery Systems LLC.(SBS)(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
17) Valence Technology Inc.(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
18) Yardney Technical Products Inc.(YTP)(북미)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
19) Evonik Industries AG (유럽-독일)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
20) Max Power (유럽-Italy)
(1) 일반현황
(2) Products
21) Saft Groupe S.A. (유럽-프랑스)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
(5) 미국 자회사 Saft America Inc.
22) Automotive Energy Supply Co.(AESC)(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
23) GS Yuasa Co.(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
24) Hitachi Ltd.(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
25) Mitsubishi Heavy Industries Co. (MHI)(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
26) Panasonic Corporation(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
27) Primearth EV Energy Co., Ltd. (PEVE)(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
28) Sony Corporation(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) 업체 동향
29) Toshiba Corporation(일본)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
30) NEC Corporation(일본)
(1) 일반현황
(2) 업체 동향
31) ATL (Amperex Technology Ltd.)(중국)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향
32) BYD Co., Ltd.(중국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
33) Hunan Corun New Energy Co., Ltd.(중국)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향
34) Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.(중국)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향
35) China BAK Battery, Inc. (CBAK)(중국)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체동향

Ⅲ. 전기차용 Powertrain 분야 동향과 참여업체 현황

1. Powertrain(Drivetrain) 관련분야 동향

1-1. 구동장치(Powertrain - Motor, Transmission, Inverter)
1) 구동 Motor
(1) 정의 및 범위
(2) 국내 구동모터 기술 경쟁력 분석
2) 변속기(Transmission)
(1) 변속기 필요성 지속
(2) 변속기 기술의 특징
(3) 자동차용 변속기 발전과정
(4) 변속기의 지역별 선호도
(5) 차세대 변속기별 기술 특성과 업체 동향
(6) 주요 업체별 변속기 개발과 채용 동향
(7) 과제와 전망
3) 인버터(Invertor) / 컨버터(convertor)
(1) 정의 및 범위
(2) 국내 인버터 기술경쟁력 분석

2. 국내외 주요 사업 참여업체 동향과 사업전략

2-1. 국내의 사업 참여업체
1) 현대모비스(주) (Hyundai Mobis)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) ㈜효성
(1) 일반 현황
(2) Products
(3) 업체 동향
3) ㈜뉴인텍
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
4) 에스앤티모티브(주) (S&T Motive Company)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
5) LS산전(주) (LSIS)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
6) ㈜현대케피코 (Hyundai KEFICO)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
7) ㈜코모텍 (KOMOTEK)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
8) ㈜포스코티엠씨 (POSCO TMC)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
9) ㈜피앤이솔루션 (PNE(Power&Energy) Solution)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
10) 하이젠모터(주) (Higen Motor Co.)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
11) 세일공업(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2-2. 해외 주요 사업 참여업체 동향
1) AC Propulsion(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) ALTe Powertrain Technologies (ALTePT-미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
3) Enova Systems Inc.(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
4) Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc.(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 Products
(3) 업체 동향
5) Remy International, Inc.(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
6) Smith Electric Vehicles Corporation (SEV-미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
7) UQM Technologies Inc.(미국)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
8) Bosch (Robert Bosch GmbH) (독일)
(1) 일반현황
(2) 기술 및 제품 현황
(3) 업체 동향
9) Conergy AG (독일)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향
10) Continental AG(독일)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
11) Infineon Technologies AG (독일)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
12) Siemens AG (독일)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
13) ZF Friedrichshafen AG (독일)
(1) 일반현황
(2) 기술 현황
(3) Products
14) Oerlikon Graziano SpA (Italy)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향
15) Aisin Seiki Co., Ltd.(일본)
(1) 일반현황
(2) Products
(3) 업체 동향

Ⅳ. 국내 전기차용 소재. 부품 관련 유망기업 현황

1. 2차전지용 소재분야 유망기업 사업현황

1-1. 양극재료/소재사업 참여 업체
1) 대정화금(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체동향
2) ㈜에코프로
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
3) ㈜엘앤에프 (L&F Co., Ltd.)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
4) 한국유미코아(유) (Umicore Korea)
(1) 일반 현황
(2) Products
(3) 업체 동향
5) ㈜휘닉스소재
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
6) 한화케미칼(주)
(1) 일반 현황
(2) Products
(3) 업체 동향
1-2. 음극재료?소재사업 참여업체
1) 오씨아이머티리얼즈(주) (OCI Materials)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) LS엠트론(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
3) 일진머티리얼즈(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Products 현황
(3) 업체 동향
1-3. 전해액 관련 사업 참여업체
1) 솔브레인(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) 파낙스이텍 (PANAX E-TEC)
(1) 일반 현황
(2) 기술 및 Product 현황
(3) 업체 동향
1-4. 분리막 사업 참여업체
1) SK이노베이션
(1) SK이노베이션 일반 현황
(2) 기술 현황 및 Products
(3) 업체 동향
2) 톱텍
(1) 톱텍 일반 현황
(2) 기술 및 Products
(3) 업체 동향
1-5. 기타 전기차용 금속소재 사업 참여업체
1) ㈜삼동
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) ㈜창성
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향

2. 전기차용 전기/전자/전선부품 사업 유망기업 사업현황

2-1. 전기차 관련 전기/전자부품 사업 참여업체
1) ㈜삼화콘덴서공업
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체현황
2) 동양이엔피(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체현황
3) 상신이디피(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체현황
4) ㈜서원인텍
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체현황
5) 우리산업(주) (Woory Industry Co.)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
6) ㈜와이즈파워
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체현황
7) ㈜이랜텍
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체현황
8) 인지컨트롤스(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2-2. 전선류 사업 참여업체
1) LS전선(주)
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
2) 대한전선
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향
3) 가온전선
(1) 일반 현황
(2) 기술 현황
(3) Products
(4) 업체 동향