글로벌 태양광 발전산업 관련 시장.기술 동향과 전망(2013)
2013년 세계 태양광시장의 성장세는 다소 주춤할 것으로 전망되고 있는데 유럽 태양광 수요의 가파른 위축이 세계 태양광시장 성장을 다소 둔화시킬 것으로 예상된다. 2011년 세계 태양광 수요에 72%에 달했던 유럽시장이 2012년 50%, 2013년에는 30%를 하회할 것으로 예측되며 이에 2013년 세계 태양광시장 규모는 29.8~35.7GW에 달할 전망이다.
머리말
2012년도 세계 태양광시장은 태양광 세계 최대 수요국 중 하나인 이탈리아 시장이 재정위기 문제로 전년 대비 58% 감소한 3.4GW로 축소되는 등 유럽 재정위기에 따른 유럽 태양광 수요 감소로 전년대비 세계 태양광 시장은 소폭 증가에 그쳐 약 30GW가 설치된 것으로 추정된다.
2012년 폴리실리콘 생산용량은 366,000톤에 달하였으나, 실제 생산량은 생산용량에 64%에 불과한 237,000톤으로 폴리실리콘은 2012년 들어서면서 급격한 공급과잉에 시달렸다. 2012년 폴리실리콘 생산량 237,000톤 중 태양광용 폴리실리콘이 전체 생산량의 87%인 205,000톤이며, 나머지 32,000톤은 반도체용 폴리실리콘으로 사용되었다.
잉곳/웨이퍼 부분도 2012년 생산량/생산용량 비가 61%에 불과, 극심한 공급과잉을 겪었으며 2013년 65%로 다소간 높아질 것으로 예상된다. 2014년 이후 잉곳/웨이퍼 수급은 크게 개선될 것으로 예상되는데 2013년 구조조정을 겪고 나면 2014년부터는 수급이 크게 개선될 것으로 보이며, 2015년에는 공급 부족현상이 나타날 가능성도 존재하고 있다.
2013년 세계 태양광시장의 성장세는 다소 주춤할 것으로 전망되고 있는데 유럽 태양광 수요의 가파른 위축이 세계 태양광시장 성장을 다소 둔화시킬 것으로 예상된다. 2011년 세계 태양광 수요에 72%에 달했던 유럽시장이 2012년 50%, 2013년에는 30%를 하회할 것으로 예측되며 이에 2013년 세계 태양광시장 규모는 29.8~35.7GW에 달할 전망이다.
하지만 유럽시장 수요를 중국 및 일본 등 아시아시장이 대체할 것으로 예상되며 그 속도는 2013년 이후 더욱 가속화될 것으로 전망된다. 유럽시장의 자리를 아시아 시장이 채울 것으로 예상되며, 2012년 20%에 불과했던 아시아시장 비중이 2013년에는 35%를 상회할 것으로 전망된다.
2013년 세계 태양광시장 최대 수요처로 중국이 부상할 것으로 보이는데 중국은 경제성장에 따른 전력 수요가 여전히 큰 상황으로 태양광 발전단가 하락과 맞물려 태양광 수요가 급증할 전망이다. 2014년 이후 세계 태양광시장은 제 2차 성장기에 진입할 것으로 전망되는데 수요 증가에 따른 규모의 경제효과는 태양광 발전단가 하락을 더욱더 가속화시켜 태양광발전의 경쟁력이 높아질 것으로 보인다.
이에 본 보고서는 신재생에너지에 대한 이해와 국내외 시장, 정부정책, 국내외 업체 동향 등을 정리, 분석하였으며, 특히 태양광 사업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 미력하나마 도움이 되기를 바란다.
목차
Ⅰ. 국내외 신·재생에너지 산업동향
1. 국내 신재생에너지 산업 동향
1-1. 신·재생에너지 개요
1-2. 분야별 신·재생에너지 현황
1) 태양광
(1) 태양광 이용기술
(2) 태양전지에 의한 발전원리
(3) 태양전지의 역사
(4) 태양광의 특징 및 시스템 구성도
2) 태양열
(1) 태양열 이용기술
(2) 태양열의 시스템 구성 및 집열기의 종류
(3) 태양열의 이용기술의 분류
3) 풍력
4) 연료전지
5) 수소
6) 바이오
7) 폐기물
8) 석탄가스화·액화
9) 지열
10) 수력
11) 해양
2. 국내 신·재생에너지 산업 동향
2-1. 국내 신재생에너지 현황
1) 개요
2) 신재생에너지 보급 동향
2-2. 2011년 신재생에너지 보급현황
1) 종합 분석
(1) 2011년 신재생에너지 원별 공급비중
(2) 전년대비 변동량
(3) 1차에너지 대비 연도별 증가추이
(4) 연도별 공급량추이
(5) 20011년 지역별 공급현황
(6) 2011년 원별 공급비중(발전부문)
(7) 전년대비 변동량(발전부문)
(8) 총발전량 대비 연도별 증가추이(발전부문)
(9) 연도별 발전량추이
(10) 2011년 지역별 발전현황
2) 연도별 신재생에너지 현황
3) 2011년 지역별 신재생에너지 현황
4) 발전원별 세부 현황
(1) 태양에너지 - 태양열
(2) 태양에너지 - 태양광
3. 해외 신·재생에너지 산업동향
3-1. 세계 신재생에너지 동향
1) 신재생에너지 현황
2) 주요국 신재생에너지 현황
(1) 미국
(2) 중국
(3) 일본
(4) 독일
(5) 영국
(6) 스페인
(7) 덴마크
(8) 프랑스
3-2. 해외 신재생 에너지 보급현황
1) 국가별 신재생에너지 보급현황
(1) 국가별 1차에너지 소비량 추이
(2) 국가별 발전량 추이 (단위 : GWh)
(3) 국가별 신재생에너지 공급 추이 (단위 : 천toe, %)
(4) 국가별 신재생에너지 발전량 추이 (단위 : GWh, %)
Ⅱ. 태양광 발전현황 및 전망
1. 태양광 개요
1-1. 정의
1-2. 산업의 특징
1-3. 발전원리 및 구성
1) 발전원리
2) 태양광발전 시스템
3) 시스템 구성
4) 태양전지 종류
1-4. 태양전지 제조 및 발전시스템 공정
2. 세계 태양광발전 산업동향
2-1. 세계 태양광시장 현황 및 전망
2-2. 제품별 수급동향 및 전망
1) 폴리실리콘
2) 웨이퍼 & 태양전지
3) 태양광 모듈
2-3. 벨류체인별 태양광 기업 동향
1) 폴리실리콘
(1) GCL
(2) OCI
(3) Wacker
(4) Hemlock
2) 태양전지
(1) Yingli Solar
(2) Trina Solar
3) 태양광 모듈
(1) Hanwha Solar One
(2) First Solar
2-4. 태양광산업 기술 동향
2-5. 주요 국별 태양광시장 동향
1) 독일
2) 이탈리아
(1) 태양광 시장
(2) 이탈리아의 태양광 발전차액지원제도
3) 미국
4) 프랑스
5) 불가리아
6) 중국
7) 대만
8) 일본
9) 호주
(1) 호주의 신재생에너지
(2) 호주의 태양광 발전
10) 체코
11) 브라질
(1) 개요
(2) 진출 동향
(3) 정부 주도 실증사업 개요
12) 칠레
13) 과테말라
14) 아르헨티나
15) 우크라이나
16) 태국
17) 인도
18) 멕시코
3. 국내 태양광발전 산업동향
3-1. 태양광산업 현황 및 전망
1) 개요
2) 보급 현황과 목표
3) 보급정책
(1) 발전차액 지원제도(FIT)
(2) 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS)
(3) 그린홈 100만호 사업
(4) 일반 보급 사업
(5) 지방 보급 사업
4) 정부의 태양광산업 발전 정책
(1) 발전 정책
(2) 2013년 태양광산업 관련 예산
5) 태양광 수급동향
(1) 국내수요
(2) 국내 공급
6) 태양광 국내기업 동향
3-2. 밸류 Chain별 태양광산업 전망
1) 개요
2) 폴리실리콘
3) 잉곳/웨이퍼
4) 셀/모듈
5) 시스템
4. 태양광 관련 핵심 기술동향
4-1. 태양광 관련 기술동향
1) 개요
2) 태양광 발전원리 및 시스템의 구성요소기술
3) 태양전지 기술개발 동향
(1) 태양전지의 종류
(2) 태양전지의 세대별 분류
(3) 태양전지의 종류별 분류
(4) 차세대 태양전지 개발현황
4) 박막 태양전지 기술현황
(1) 개요
(2) 기술개요
(3) 시장 동향과 전망
(4) 국내 기술개발 동향
4-2. 태양전지 모듈 및 변환장치 관련 기술 동향
1) 태양광 시스템의 종류
(1) 독립형 태양광발전시스템
(2) 계통연계형 태양광발전시스템
2) 태양전지 모듈
3) 태양광발전용 전력변환장치(PCS/인버터)
4-3. 태양광관련 핵심기술 개발 동향과 전략
1) 2013년 기술개발과제
(1) 저가 고품질 잉곳 제조 기술 개발
(2) 창호맞춤형 BIPV 고투과 태양광 모듈 개발
(3) 서비스 환경 맞춤형 태양광 특수발전 시스템 개발
2) 2012년 기술개발 과제
(1) 초고효율 소자구조 및 저가 공정기술을 결합한 융합형 태양전지 개발
(2) 비진공 프린팅법을 적용한 CIGS 박막 태양광 서브 모듈 개발
(3) 100um급 태양전지 제조를 위한 6인치 N-Type 박형 실리콘기판 제조공정기술 개발
(4) 디자인적 요소가 가미된 건축 외장형 BIPV 시스템 개발
(5) 차세대 고효율 태양광 스마트 시스템 기술 개발
(6) N-type 100μm급 박형 초고효율 태양전지 개발
(7) 플렉서블 염료감응 태양전지 개발
(8) SoC기반 보급형 MiC 스마트 태양광 발전 시스템 기술 개발
(9) 5 kW급 고효율 실리콘계 태양전지 셀 기반 slim형 중집광 태양광 발전시스템 개발
(10) 다중접합 화합물 태양전지 국산화와 초저가 집광모듈 개발을 통한 10 KW급 고집광형 태양광
발전시스템 상용화
(11) 폴리머기판 CIGS 박막태양전지 모듈 개발
(12) 유기단분자 태양전지 서브모듈 개발
(13) 100um급 태양전지 제조를 위한 6인치 N-Type 박형 실리콘기판 제조공정기술 개발
(14) III-V 다중접합 화합물 태양전지와 저비용-고효율모듈의 국산화 개발을 통한 고집광형 태양광
발전시스템 상용화
(15) 건식공정을 이용한 5G급 CIGS 모듈 제조기술 개발
(16) 광대역 흡수 양자점을 이용한 초고효율 태양전지 개발
(17) 플라즈모닉기반 초박형 실리콘-금속 이종접합 태양전지 개발
(18) 고효율 실리콘계 태양전지 기반 slim형 중집광 태양광 발전 시스템 개발
(19) 초저가 금속원소를 이용한 차세대 화합물 박막 태양전지 개발
Ⅲ. 국내 태양광발전 업체 현황
1. 폴리실리콘
1-1. OCI
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 규모
4) 주요생산 품목
5) 경쟁우위 요소 및 판매 전략
6) 주요 설치 사례
1-2. KCC&KAM
1-3. 한화케미칼
1) 업체 소개
2) 최근 동향
1-4. 웅진폴리실리콘
2. 잉곳&웨이퍼
2-1. 웅진에너지
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야 및 수주 현황
3) 생산능력 및 실적
4) 주요생산품목
5) 판매경로 및 판매방법
6) 판매 전략
7) 주요 설치 사진
2-2. (주)넥솔론
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야 및 실적
3) 생산능력 및 실적
4) 최근 연구실적
5) 주요 설치 사진
2-3. 오성엘에스티
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 실적
4) 주요생산품목
5) 보유 특허
6) 주요 설치 사례
2-4. 한화솔라원
2-5. 글로실
3. 태양전지
3-1. (주)KPE
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 규모
4) 주요생산품목
5) 주요 설치 사례
3-2. (주)신성솔라에너지 / (주)신성이엔지
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 실적
4) 원재료 구입
5) 주요생산 품목 및 제작공정
6) 주요 설치 사례
7) 연구개발 실적
3-3. 현대중공업
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 규모
4) 주요생산 품목
5) 주요 설치 사례
3-4. LG전자 322
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 규모
4) 주요생산 품목
3-5. STX솔라
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 실적
4) 주요생산 품목
5) 주요 설치 사례
4. 모듈/인버터
4-1. S-에너지
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야 및 수주현황
3) 생산능력 및 규모
4) 주요생산 품목
5) 판매전략
6) 최근 연구실적
7) S에너지 보유 지적재산권
8) 주요 설치 사진
4-2. SDN
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야와 신규사업 현황 및 전망
3) 생산능력 및 규모
4) 주요 생산품목
5) 최근 연구개발 실적
6) 지적재산권 보유 현황
7) 주요 설치 사례
4-3. (주)다쓰테크
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 제품성능
4) 주요생산품목
5) 보유 특허
6) 주요 설치 사진
5. 장 비
5-1. 주성엔지니어링(주)
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 사업분야
3) 생산능력 및 규모
4) 주요생산 품목
5) 판매전략
6) 주요 설치 사례
5-2. (주)아바코
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 태양광 관련 수행 과제 및 최근 3년간 연구개발 실적
5-3. (주)티씨케이
5-4. (주)원익아이피에스
1) 업체 소개 및 최근 동향
2) 주요 제품
(1) R.I.E
(2) PECVC
(3) LPCVC
3) 생산능력
4) 판매전략
5-5. 한국알박(주)
Ⅳ. 부 록
1. 해외 태양광 관련업체 리스트
2. 국내외 태양광분야 관련 주요 행사 (2013)
3. 관련통계
(1) 바이오에너지 - 바이오가스 (단위 : kW, ton/h)
(2) 바이오에너지 - 매립지가스(LFG) (단위 : kW, N㎥/h)
(3) 바이오에너지 - 바이오디젤 (단위 : kl/y)
(4) 바이오에너지 - 우드칩 (단위 : ton/h, kW)
(5) 바이오에너지 - 성형탄 (단위 : ton)
(6) 바이오에너지 - 임산연료 (단위 : ton)
(7) 바이오에너지-목재펠릿 (단위 : 천㎉/h)
(8) 바이오에너지-폐목재 (단위 : ton/h, kW)
(9) 풍력 (단위 : kW)
(10) 수력 (단위 : kW)
(11) 연료전지 (단위 : kW)
(12) 폐기물 - 폐가스 소각열 (단위 : ton/h)
(13) 폐기물 - 산업폐기물 소각열 (단위 : ton/h, kW)
(14) 폐기물 - 폐목재 소각열 (단위 : ton/h, kW)
(15) 폐기물 - 생활폐기물 소각열 (단위 : ton/d)
(16) 폐기물 - 대형도시쓰레기 (단위 : ton/d)
(17) 폐기물 - 시멘트킬른 보조연료 (단위 : ton)
(18) 폐기물 - RDF/RPF (단위 : ton)
(19) 폐기물 - 정제연료유 (단위 : kL)
(20) 지열 (단위 : kW)
(21) 해양 (단위 : kW)
