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신소재/부품 반도체 시장 - 2020년은 위축되었지만, 2021년에는 힘차게 성장할 것으로 전망

  • 관리자 (irsglobal1)
  • 2021-04-07 16:02:00
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신종 코로나 바이러스(COVID-19) 팬데믹이 전 세계로 퍼진 지 1년이 지났다. COVID-19는 300만 명의 사망자와 끝없는 경제적인 충격을 가져왔으며, 반도체 산업의 엔드 마켓도 세계적으로 크게 영향을 받았다. 반도체 산업의 경제 활동과 시장이 회복하는 데 얼마의 시간이 걸릴까.

 

국제 통화기금(IMF)이 2020년 10월에 발표한 예측에 따르면, 경제적 충격을 줄이기 위해 전례 없는 정책 지원이 실시되고 있음에도 불구하고, 2020년의 전 세계 국내 총생산(GDP)은 4.4% 축소되었다. 2021년의 세계 경제는 GDP 성장률 5.2%로서 강력한 회복세를 보일 것으로 예상되지만, 반도체 시장은 팬데믹에 의해 악화되고 있다.

 

프랑스의 시장 조사 회사 Yole Développement는 이노베이션이 반도체와 밀접하게 관련되어 있는 다양한 시장(통신 및 인프라스트럭처, 모바일 및 컨슈머, 방위 및 항공 우주, 의료, 산업, 자동차, 모빌리티)에 대해 분석한 결과를 공개했다.

 

COVID-19의 영향은 시장에 따라 큰 차이가 있다. 팬데믹은 자동차와 노트북, IoT(사물인터넷) 애플리케이션 등 반도체에 크게 의존하는 디바이스의 수요에도 같은 영향을 미쳤으며, 이것이 반도체 산업에 영향을 주고 있다.

 

▣ COVID-19의 영향은 분야마다 다름

 

Yole은 향후 5년간, 반도체의 수요가 포화 상태에 이르러, 반도체 시장 전체의 성장률이 불과 1.3%에 그칠 것으로 예상했다. 하지만 COVID-19의 영향은 반도체 분야마다 다르다. Yole의 예상에 따르면, 2020년의 컨슈머 시장과 모바일 시장에서는 스마트폰이 3~9.5%, 태블릿PC가 1~3% 감소했다고 한다. Yole의 예상 범위에는 앞으로의 건강 위기 수준을 예측할 수 없다는 것도 포함된다. 웨어러블 기기나 그 밖의 IoT 디바이스는 스마트폰이나 태블릿PC보다 순조로워, 최대 7% 성장할 것으로 보인다.

 

자동차와 모빌리티와 관련해서는, 자동차의 수요가 폭락하여 시장이 대폭 축소될 전망이므로, 고전을 겪을 것으로 예상된다. 자율주행 차를 취급하는 기업은 신규 프로젝트를 연기할 것으로 보이지만, 부정적인 예상만 있는 건 아니다. 자동차의 수요가 감소하는 한편, 자율주행이나 전기자동차(EV)로의 전환, 더욱 기능이 뛰어난 인포테인먼트 시스템의 주도하에 반도체의 탑재량이 증가하여, 2019~2025년에는 CAGR(연평균 성장률) 1.8%로 성장할 것이라 예측된다.

 

민간 항공은 더욱 고전을 겪게 되어, 향후 수년에 걸쳐 대량의 정리해고가 있을 것으로 예상된다. 2024년까지는 민간 항공 전체가 어려움을 겪게 될 전망이다.

 

<그림1> 반도체의 분야별 COVID-19로 인한 영향. 초록색은 영향이 그리 크지 않은 분야이며, 주황색은 부정적인 영향을 받은 분야이다.

 

▣ 데이터 센터와 통신은 순조로움

 

다른 분야를 살펴보면, 전기통신이나 의료분야는 그리 어렵지 않은 것 같다. 전기통신 사업자는 2021년에 계속해서 5G(5세대 이동통신)의 도입을 가속화할 것이다. 또한 중국은 지금도 5G의 전개로 인해 경제를 강화하기 위한 시책을 강력하게 추진하고 있다. 미국과의 무역 전쟁 문제를 안고 있는 중국의 입장에서, 이러한 시책은 매우 중요한 전략이다. 실제로 중국은 5G 시장에서의 서비스와 인프라 분야에서 다른 국가들에 비해 2년 정도 앞서고 있다.

 

데이터 센터도 어려움을 잘 이겨내고 있는 것 같다. 미디어 스트리밍이나 재택근무 등이 증가하고, 공급 체인의 붕괴에 대비하여 재고 확충을 방어 수단으로 삼음으로 인해, 2020년 상반기에는 예상을 뛰어넘는 수요가 발생했다. 또한 COVID-19와 직접적으로 관련돼 있는 의료분야에서는 환기 장치나 호흡기 진단 장치, 바이러스 연구 관련 도구, 환자 감시 장치 등 플러스 성장을 기록했지만, 그 밖의 헬스케어 분야에서는 그리 큰 영향을 받지 않았다.

 

또한 좀 더 고차원적으로는, 데이터 센터 및 네트워크 시스템의 수요가 주로 5G나 AI, HPC(High Performance Computing) 등의 애플리케이션에 의해 발전되어, 약 2%의 성장률로 발전할 것으로 예측된다. 좋은 소식은, 이러한 시장에서는 향후 반도체 하드웨어의 수요가 더욱 급속도로 성장할 것이라는 점이다. 이것은 시스템 1대당 탑재되는 반도체 칩의 수가 증가하기 때문이다.

 

전 세계 반도체 시장은 2017년부터 2년 연속으로 높은 성장을 거둔 후, 2019년에는 전년도 대비 12% 하락한 4120억 달러를 기록했다. 이처럼 감소하게 된 원인은 제품 가격의 순환 및 스마트폰 수요의 둔화, 세계 무역의 혼란 등이다. 미국 반도체 공업회(SIA : Semiconductor Industry Association)에 따르면, 연간 매출액은 전 세계적으로 감소하고 있으며, 유럽은 전년도 대비 –7.3%, 중국은 –8.7%, 아시아태평양/기타 지역은 9.0%, 일본은 –10.0%, 아메리카 대륙은 –23.8%라고 한다.

 

한편 반도체 업계는 2021년에는 크게 회복하여, 전년도 대비 15% 증가할 것으로 예측된다. 장기적인 성장을 이끌어가는 주요 요소로는, 지금과 큰 차이 없이, AI, 5G, HPC, 스마트 오토모티브, IoT/IIoT(산업용 IoT), 하이퍼스케일 데이터 센터, Industry 4.0 등을 들 수 있다. 컨슈머 및 모바일, 자동차, 인프라, 의료, 공업 등 다양한 분야 전체가 성장하게 될 것이다.

 

<그림2> 2006~2021년 반도체 시장의 성장 추이와 예측(단위는 10억 달러)

 
 
 
 
[인공지능반도체 및 시스템반도체 기술개발 동향과 시장전망] 보고서 상세보기
 
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