출처 : https://www2.itif.org/2024-chinese-display-innovation-jpn.pdf

1. 중국 정부의 디스플레이 산업 지원 정책

중국 정부는 2000년대 초부터 디스플레이 부문에 주력해 왔는데, 해당 부문에 대한 최초의 중요한 산업 정책은 2012년의 ‘신디스플레이 기술 개발을 위한 제12차 5개년 계획’이었다. 그 후 ‘2014~2016년 신 디스플레이 산업 이노베이션 개발 행동 계획’ 및 ‘2018~2020년 신 디스플레이 산업 행동 계획’이 이어져, 중국의 OLED 마이크로 디스플레이와 인쇄 마이크로 디스플레이 패널에 대한 연구개발을 가속화하는 데 중점을 두어 왔다. 중국의 ‘중국제조 2025’ 전략은 디스플레이 산업도 대상으로 하며, 2025년까지 100인치급, 8K, 4K의 인쇄 AMOLED 디스플레이를 개발하고, 그때까지 그와 같은 플렉서블 디스플레이를 개발하는 것을 목표로 한다. 특히 2019년에 중국 공업정보화부(MIIT)는 ‘제조 제품과 서비스의 품질 향상에 관한 실시 의견’을 공포하고, 플렉서블 디스플레이 이노베이션 센터를 설립하여 디스플레이 기술의 더 큰 발전과 상업화를 촉진하기 위한 방침과 자금을 제공했다.

2010년부터 2021년까지 BOE는 정부로부터 총 39억 달러의 지원금을 받았다. 이것은 연간 평균 3억 2500만 달러의 지원금을 받은 것과 같다.

중국의 성(省)들에서도 독자적인 장기 경제 발전 계획을 가지고 있으며, 주로 디스플레이, 텔레비전, 가전제품에 공통적으로 초점을 맞추고 있다는 점은 주목할 만하다.

예를 들어 ‘광둥성 국민 경제와 사회 발전 제13차 5개년 계획 요강’에서는 ‘TFT-LCD 패널, AMOLED 패널 등의 주요 플랫 패널 디스플레이 산업화 프로젝트의 추진’을 요구하고 있다. 중규모 OLED 제조가 집중되어 있는 쓰촨성도 2016년에 발표된 제13차 5개년 계획에서 마찬가지로 해당 분야를 타깃으로 했다. 2017년에 우한시 인민정부는 우한 동후(東湖) 신기술 개발 지구의 제13차 5개년 계획을 발표하고 광통신, 레이저, 집적회로 산업, 그리고 새로운 디스플레이 분야의 발전을 촉진시켰다. (우한은 BOE, TFT-LCD, 톈마(天馬)의 주요 생산 거점이다) 한편 2019년 10월에 상하이시는 진산구에 디스플레이 산업의 새로운 거점을 건설하여 상류 및 하류 산업과의 클러스터형 발전을 촉진시키며, 상하이의 이노베이션 플랫폼 중 하나로서 상하이 신 디스플레이 프로세스 연구센터를 설립할 것이라고 발표했다.

중국에서는 정부의 지원금이 다양하게 제공되고 있으며, 2022년에는 당국의 상장 기업 중 99% 이상이 정부의 직접 지원금을 받았다. 실제로 중국의 산업 지원금은 2019년에 약 2,450억 달러, 즉 중국 국내총생산(GDP)의 1.73%에 달하였다.

그리고 디스플레이 산업은 중국에서 정부 지원금을 가장 많이 받는 부문 중 하나다. 한 저자는 ‘중국 정부의 디스플레이 업계에 대한 지원금 규모는 경이로운 수준이다’라고 지적했다. 실제로 중국은 국내 디스플레이 기업에 대한 정부의 후한 지원금과 감세를 통해 LCD 및 OLED 산업의 성장을 도와왔다. 2010년부터 2021년까지 BOE는 정부로부터 총 39억 달러의 지원금을 받았다. 이것은 연평균 3억 2,500만 달러의 지원금을 받은 것과 같다. 2023년에 BOE는 38억 위안(5억 3,200만 달러)의 지원금을 받았는데, 이는 동사의 그 해의 이익인 25억 위안(3억 5,000만 달러)보다 많은 금액이었다. BOE는 중국 정부의 연간 지원금 수령액에서 상위 10개사 안에 포함되며, 2021년에는 7위에 자리했다. 한편 BOE의 필두 주주는 베이징시 정부가 소유한 펀드다.

성(省) 수준(또는 지역 수준)의 지원금은 중요한 역할을 하고 있으며, 중국의 디스플레이 기업이 새로운 공장을 건설하는 능력에 직접적으로 영향을 미친다. 예를 들어 BOE가 앞서 기술한 청두에 건설하는 새로운 B16 공장은 BEO가 53%를 소유하고 나머지는 국유 기업이 보유한 합작회사에 의해 운영될 예정이다. 청두시 정부는 이 공장을 건설하기 위한 자금의 약 30%를 부담했다. 전체적으로 중국에서는 전시 시설의 건설에 대한 지방 정부의 지원금이 비용의 85%에 달하는 경우도 있다. 금융 지원금(및 중국의 은행이 제공하는 저금리 융자)이 중요한 이유 중 하나는 감가상각비가 LCD 패널 제조 비용의 30~40%를 차지할 가능성이 있기 때문이다. Shih가 설명한다. :

스마트폰에 사용되는 6.7인치 고해상도 OLED 디스플레이의 경우, 한국에서의 추정 생산 비용은 62달러이며, 여기에는 재료비 28달러, 인건비와 제반 경비(감가상각액 포함) 34달러가 포함된다. 중국의 서플라이어는 이러한 디스플레이를 20~23달러로 판매하는데, 이는 자본 비용을 고려하면 가능한 가격이다.

전체적으로 중국에서는 전시 시설의 건설에 대한 지방 정부의 지원금이 비용의 85%에 달하는 경우도 있다.

대략적으로 중국은 주식 투자, 현금 급부, 융자, 토지, 인프라의 할인을 통해 중국의 디스플레이 기업의 투자 비용 중 50~70%를 부담한다. 중국에서는 판매 가격 대비 5~15%의 지원금도 급부된다(일반적으로 패널 제조사가 제품을 OEM(즉 텔레비전 제조사)에 판매하는 경우). 중국은 또한 디스플레이 기업이 해외에서 석사 또는 박사 학위를 받은 인재를 채용하는 경우, 최대 100%의 인재 채용 지원금을 지급하여, 연봉 지급을 지원한다. 중국 정부는 또한 제로 금리 또는 저금리로 자본을 제공하여, 해당 분야에 대한 매력적인 융자를 보증한다. 해당 분야의 기업은 법인세율도 최저 15% 절감받는다. 디스플레이 기업은 수익이 8억 5,720만 달러에 달하는 경우, 추가적으로 8,570만 달러의 일시금을 받을 수 있는 권리가 있다.

중국의 디스플레이 업계에 대한 거액의 지원금 지급은 해당 부문의 과잉 생산 능력을 유발하여 가격을 낮추고, 그러한 거액의 지원금을 받지 않고 시장 기반의 수익률을 얻어야 하는 기업은 손해를 보게 된다. 미국 상무부는 다음과 같이 설명한다. :

즉, 중국 기업은 전 세계 LCD 생산에서 큰 점유율을 차지하고 있다. 중국 정부의 비시장 정책과 관행에 근거하여 중국 기업이 업계를 지배하고 있지만, 경쟁 타사는 인위적으로 가격을 낮춘 제품 때문에 경쟁에서 고전을 겪고 있다. 디스플레이는 다른 분야에서도 중요하기 때문에, 제조의 다양성이 결여되면 ICT 이외의 제품 분야에서 공급망의 리스크가 커질 수 있다.

중국의 과잉 생산 능력으로 인해 경쟁 타사가 사업에서 물러나거나 새로운 경쟁 타사의 진출이 방해를 받고 있다. 일본 기업은 2010년 시점에 제8세대 이상의 LCD에 대한 투자를 전면 중지했다. 샤프는 2024년 3월에 제10세대 LCD 공장을 폐쇄할 것이라고 발표했는데, 한 업계 애널리스트는 ‘이를 통해 FPD 디스플레이 업계의 통합이 가속화되고 중국의 TC 패널 서플라이어가 더욱 강화될 것’이라고 지적했다.

디스플레이 업계에서는 중국이 외국의 지적재산을 도난하는 일이 횡행하고 있다. 2023년 7월에 한국의 대법원은 디스플레이 업계의 주요 입력 서플라이어인 Toptec의 간부와 직원 12명에 대해 BOE에 중요한 기술 자산을 누출한 죄로 유죄 판결을 내렸다. 2024년 7월에는 Samsung에서 일했던 엔지니어가 3,400억 원(2,450만 달러)에 상응하는 OLED 기술의 기밀을 중국에 누출한 죄로 한국에서 징역 6년의 형을 선고받았다. 2023년 10월에 미국 국제무역위원회(USITC)는 여러 중국 전자기기 기업이 Samsung Display로부터 OLED 디스플레이 기술에 관한 기업 기밀을 훔친 혐의로 조사를 받았기 시작했다고 발표했다. USITC은 지금까지 대형 디스플레이 기업인 BOE Technology Group과 BOE의 여러 자회사를 포함한 이러한 소송에서의 중국 측 피고를 8개사 정도 특정하였다. 즉 중국의 디스플레이 부문은 이노베이션 중상주의로 인해 큰 혜택을 얻어 왔다.

2. 주요 기업의 대응 사례

2-1. BOE

BOE Technology Group Co., Ltd.는 전자 디스플레이 및 스마트 인터페이스 제품을 제작하는 기업이다. 디스플레이는 BOE의 영업 수익의 80%를 차지한다. 동사는 1993년 4월에 창업한 이후 유럽, 미국, 아시아, 아프리카의 20개국과 지역에 네트워크를 확장시켜 왔다. 동시에 베이징, 허베이, 청두, 충칭, 푸저우, 몐양, 우한, 쿤밍, 쑤저우, 오르도스(Ordos), 구안 등 국내 제조 거점의 소유권을 집중시키고 있다. 이러한 ‘해외에서의 수익과 국내 시장에서의 정착’이라는 균형 잡힌 전략을 통해 BOE는 전 세계 디스플레이 업계를 리드하게 되었다.

BOE의 조직 구조는 ‘1+4+N 에코시스템’이라 불리는 모델을 채용하고 있다. ‘1’은 BOE의 주력 자원과 자산인 반도체 디스플레이 사업을 가리키며, ‘4’는 IoT(사물인터넷) 사업의 핵심인 IoT 이노베이션 사업, 센서 사업, 미니 LED 사업, 스마트 의료ㆍ엔지니어링 사업을 나타내고, ‘N’은 이러한 IoT 애플리케이션의 지속을 나타내며, ‘에코시스템’은 BOE와 협력하는 파트너와 혁신적인 자원 관리를 한다는 증거이다.

2021년에 세계지적재산권기구(WIPO)가 발표한 순위에 따르면, BOE는 1,980건의 국제 특허 출원으로 7위에 자리하여, 6년 연속으로 특허 출원 상위 10위 안에 들었다. 최근에 낸 출원 중 90%는 국내 발명이며, 35% 이상은 가까운 일본이나 한국, 미국 및 유럽 등 해외에서 출원되었다. 최근 BOE는 연구개발에 대한 투자, 경비, 인력도 증가시켰다. 2022년에 BOE는 연구개발 투자에 약 126억 위안(약 2조 4,000억 원)을 투자하여 전년도 대비 1.28% 증가하였다. 이것은 33건의 연구개발 프로젝트에 상응하며, OLED 기술에 더욱더 중점을 두었다. 구체적으로 말하면, BOE는 ‘OLED에 필적하는 화질과 OLED보다 낮은 비용을 갖춘’ LCD를 제조하는 것을 목표로 태산 프로젝트를 시작했다.

반도체 업계에서의 성공에 더하여, BOE는 자동차 기업과의 수많은 국제적 및 국내적 제휴 관계를 구축했다. 가장 주목할 만한 성과로는 2023년 4월 제20회 상하이 국제자동차산업전람회에서 발표된 BOE의 새로운 차량용 디스플레이 솔루션을 탑재한 Yang Wang U8, U9, Denza N7, 새롭게 출시된 Dolphin 및 Seagull 시리즈 모델이 있다. 구체적으로는 12.8인치의 대형 플렉서블 OLED 곡면 디스플레이 중앙 컨트롤 스크린을 통해 현장감 있는 운전 체험이 가능해졌다. 180°의 초광시야각을 통해 안전 기능과 인터랙티브 디스플레이가 향상되어 기존의 LCD 계기 디스플레이와는 완전히 구별되게 되었다.

BOE의 새로운 디스플레이 기술의 지속적인 성공은 동사에 많은 상을 안겨 주었다. 또한 동사의 국립 공학연구센터는 신형 디스플레이 산업에서의 공적으로 인해 중국 국가발전개혁위원회로부터 표창도 받았다. 또한 초차원 필드 기술에 근거한 뛰어난 리프레시 레이트 디스플레이 기술에 대한 연구개발과 산업화 프로젝트는 2021년의 베이징 과학기술진보 1등상을 수상했다. 동사는 학술계에서도 높은 평가를 받고 있다. 또한 BOE는 자사에서 개발한 빛과 그림자 디스플레이를 통해 2019년에 MIT 테크놀로지 리뷰에서 ‘세계에서 가장 스마트한 50개의 기업’으로 선정되었다.

2-2. TCL

광둥성 후이저우시에 본사를 둔 Creative Life (TCL) Industrial Holdings Co., Ltd.는 그 전신인 TTK Home Appliances (Huizhou) Co., Ltd.에서 분리되어 2019년 4월에 운영을 시작했다. 후자가 오디오 테이프, 전화, 텔레비전, 휴대전화 등의 기술을 생산 및 제조하던 것과 달리 TCL은 스마트 스크린, 모바일 통신 디바이스 등의 제품에 대한 연구개발, 제조, 판매에 중점을 두고 가정용 인터넷 서비스를 독자적으로 개발하고 있다. TCL은 28개의 연구개발센터, 10개 이상의 공동 연구소, 22개의 제조 시설을 가지고 있으며, 전 세계 160개의 국가와 지역에서 효율적으로 사업을 전개하고 있다. 이것은 ‘상대적인 비용 우위성을 가진 브랜드가 주도하는 가치’로 알려진 이노베이션 전략에 의해 이루어진 일이다.

최근 TCL은 MiniLED 업계의 선구자로서의 입지를 확립하고, 혁신적인 공헌과 수상 경력이 있는 제품을 통해 시장 경쟁력을 유지하고 있다. TCL은 스마트 스크린 기술의 개발에 있어 편리하고 품질이 뛰어난 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공함으로써 이용자의 시청 체험을 향상시키려 하고 있다. 그 결과 전 세계 텔레비전 출하 대수에서 TCL의 점유율이 2022년 말에 2위가 되었다. 지난 몇 해 동안의 수상 내역 중에서도 TCL의 MiniLED 4K 스마트 스크린 65C835는 Expert Imaging and Sound Association(EISA) 어워드에서 ‘2022-2023년 최우수 제품, 프리미엄 MiniLED TV’를 수상했다. 또한 TCL MiniLED 4K 스마트 스크린 75C935와 75C835는 공동으로 CES 2023 이노베이션 어워드를 수상하여, 소비자를 대상으로 하는 테크놀ㄹ로지 제품에서의 뛰어난 디자인과 엔지니어링을 실증했다.

<그림> 중국 후이저우시에 있는 TCL 본사

지난 7년간 TCL은 일본의 패널 회사 JOLED의 막대한 지원을 통해 OLED 기술과 패널 제조에 있어 큰 발전을 이루었다. 기존의 LED 텔레비전은 저렴하고 더 밝게 표현할 수 있지만, OLED는 뛰어난 화질과 어두운 화면의 대비를 더 잘 실현한다. 주목해야 하는 키워드는 ‘발광’이다. 따라서 LED는 완전히 꺼지지 않고 백라이트로 기능하며 색깔을 생성하여 LCD 화면을 통해 이미지를 송신한다. 그와는 대조적으로 OLED 기술은 마이크로 셀을 사용하여 빛을 발하기 때문에 이미지가 평균적이라서 이용자가 읽기 쉽고 픽셀을 개별적으로 제어하기 때문에 색깔을 빠르게 바꿀 수 있다. TCL은 텔레비전 이외에도 경량 태블릿 컴퓨터 솔루션의 형태로 OLED 기술을 실장한다. 2023년 3월에 TCL은 기존의 중형 태블릿에서 고정밀 터치 기술, 더 빠른 리프레시 레이트, 강화된 화질을 갖춘 초박형 모델로 업그레이드한 태블릿을 발매했다.

Insights by GreyB에 따르면, TCL은 현재 전 세계적으로 7,963건의 특허를 보유하고 있으며, 그중 60%가 유효하다고 한다. TCL은 다른 글로벌 기업에 대한 연구개발 투자에 더하여 학술 기관에서도 비슷한 행보를 보이고 있다. TCL은 2018년에 TCL Research Europe이라는 대규모 연구개발센터를 설립, 폴란드의 바르샤바 대학과 인공지능(AI) 관련 연구와 이노베이션에서 협력하기 시작했다. 동사는 AI에 대한 지속적인 투자와 새로운 애플리케이션의 특정과 관련하여 홍콩 대학 및 홍콩 중문대학과도 연계하였다.

[2025 차세대 디스플레이산업 관련 기술, 시장 전망과 사업화 전략] 보고서 상세보기

https://www.irsglobal.com/shop_goods/goods_view.htm?category=02000000&goods_idx=97091&goods_bu_id=