출처 : https://deallab.info/ship-engine/

 

선박 엔진 업계의 세계 시장 점유율과 시장 규모에 대해 분석한다. 업계 대기업인 바르질라, 롤스로이스, 재팬 엔진 코퍼레이션 등의 개요 및 동향에 대해서도 게재한다.

 

[선박 엔진 업계란]

 

선박 엔진 업계는 선박 엔진의 라이선스 공급자에게서 부여받은 라이선스에 기초해 있으며, 각국의 선박 회사 및 중전기 기업이 실제로 선박 엔진을 제조한다는 특징이 있다. 선박 엔진의 설계 및 개발과 제조가 나뉘어져 있다는 점이 특징이다. 코카콜라로부터 코카콜라 원액 레시피를 제공받은 각국의 보틀러가 실제로 코카콜라를 제조하는 사업 모델과 비슷하다.

 

 

[선박 엔진 업계의 세계 시장 점유율 + 순위]

 

선박 엔진 업계의 2023년 매출 ⇒ 참고한 데이터의 상세 정보를 분자로, 후에 기술할 업계의 시장 규모를 분모로 두고 2023년의 선박 엔진 업계의 시장 점유율을 간략하게 계산해 보니, 1위는 바르질라, 2위는 롤스로이스, 3위는 재팬 엔진 코퍼레이션이었다.

 

<그림1>  선박 엔진 업계의 시장 점유율(2023년)

 

<표1>  선박 엔진의 세계 시장 점유율과 업계 순위(2023년)

 

세계 1위는 선박 엔진의 노포였던 시즐러를 인수한 핀란드의 바르질라이다. 동사는 선박 엔진(중속, 4 사이클 스트로크)에 집중하는 전략을 취하고 있다. 선박용 중속 엔진은 엔진 공간에 제약이 있는 여객선, 페리 등에 사용되는 경우가 많다. 상대적으로 기관의 구조가 복잡하고 엔진이 큰 반면 안정적으로 연소가 이루어진다. 중속 엔진 이외에도 디젤을 이용하는 발전소용 소규모 원동기 및 선박용 보조 기계 분야에서도 대형 제조기업이라 할 수 있다. 저속 엔진 분야는 중국 선박공업집단공사(CSSC)에 윈터툴 가스 앤 디젤을 매각하여 물러났다.

 

2위는 영국의 롤스로이스다. 선박용 엔진에서는 MTU 브랜드의 고속 엔진과 Bergen 브랜드(2021년에 러시아의 철도 차량 기업에 대한 매각 발표)의 중속 엔진이 메인이다. 3위는 미쓰비시 중공업의 혈통이라 할 수 있는 재팬 엔진 코퍼레이션이며, 미쓰비시 UE 기관이라는 독자적인 기술을 이용하여 환경 부담이 적은 제품으로 상위 두 진영의 아성에 도전하고 있다.

 

그 밖의 선박 엔진 대기업으로는 캐터필러와 맨 에너지 솔루션이 있지만, 정보가 공개되지 않아 순위에서 제외하였다. 캐터필러는 독일의 마쉬넨바우 킬을 인수하였고, 맨 에너지는 덴마크의 선박 엔진 대기업 B&W를 인수하여 적극적으로 사업을 확장하고 있다.

 

[선박 엔진 업계의 세계 시장 규모]

 

해당 데이터베이스에서는 2023년의 선박 엔진 업계 시장 규모를 128억 달러로 보고 있다. 참고한 각종 조사 데이터는 다음과 같다.

 

조사회사 마켓 앤 마켓에 따르면, 해당 업계의 2023년 시장 규모는 128억 달러다. 2029년까지 연평균 3.0%로 성장하여 그 규모는 152억 달러로 확대될 것으로 보고 있다.

 

선박 엔진 시장은 조선업의 영향을 받기 때문에 앞으로의 무역량, 석유화학, 가스 배출 규제 등에 따라 시장 규모가 달라질 것으로 보인다. 또한 선박 엔진에서는 저속 엔진이 대략 70~80% 정도의 비율을 차지하고 있다. 선박용 엔진은 가격의 약 10%를 차지하기 때문에, 건조하는 데 있어 중요한 요소이다.

 

<그림2>  선박 엔진 업계의 세계 시장 규모의 성장률 전망(2023년)

자료 : 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)

 

[M&A 동향]

 

￭ 1997년 : 바르질라가 스위스 Sulzer의 선박 엔진 사업 인수

￭ 2011년 : 폭스바겐이 맨 에너지 솔루션 인수

￭ 2016년 : 바르질라가 2 스트로크 저속용 선박 엔진 사업을 중국 조선 대기업 중국 선박공업집단공사(CSSC)와의 합작회사 WindGD에 매각하고 모든 주식을 CSSC에 양도

￭ 2017년 : 미쓰비시 중공업의 선박 엔진 사업과 고베 발동기가 경영 통합하여 재팬 엔진 코퍼레이션 설립

￭ 2022년 : 롤스로이스가 중속 엔진 브랜드 Bergen을 러시아 철도 대기업 JSC에 매각

 

[주요 업체별 동향]

 

Wartsila(바르질라)

 

1834년, 카렐리아 지방에 설립된 제재소를 뿌리로 둔, 핀란드에 본거지를 둔 선박용 디젤 라이선스 공급 업체다. 중고속용 디젤 엔진에서는 세계 최대 규모다. 스위스 Sulzer(슐쩌)의 선박 엔진 사업을 인수했다. 2 스트로크 저속용 선박 엔진 분야에서는 중국 선박공업집단공사(CSSC)에 윈터툴 가스 앤 디젤을 매각하여 물러났다. 바르질라의 주주로는 핀란드의 소비재 관련 복합 기업(Conglomerate, 조업(祖業)은 가위 제조사이다. 웨지우드 및 로열 코펜하겐 등의 도기 회사도 보유하고 있다)인 피스카스(Fiskars)가 필두 주주이다. 선박 엔진 외에는 발전(에너지 솔루션)도 전개하고 있으며, 선박 사업에서는 선박 설계, 사다리, 프로펠러, 항해ㆍ통신 시스템을 제공한다.

 

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC(롤스로이스)

 

ROLLS-ROYCE(롤스로이스)는 영국에 본사를 둔 항공기ㆍ선박 엔진 기업이다. 자동차 기업인 롤스로이스와 같은 뿌리를 가지고 있다. 한때는 영국 정부가 국유화했었지만, 독일 BMW와 항공기 엔진 사업을 자회사로 두는 등 적극적인 인수를 통해 성장했다. 민간 항공, 방위, 파워 시스템이 주체를 이루고 있다. 산업용 디젤 엔진과 관련해서는 발전소, 건축 기계, 철도, 선박용 엔진을 제조ㆍ판매하며, 캐터필러, 커민스, GE 등과 경쟁하고 있다. 민간 선박 부문이 저조하며, 2018년 이후 정리해고를 거행했다. 연료 분사 장치를 취급하는 로랑쥬(L’Orange)를 미국의 항공기 부품 기업 우드워드에 매각했다. 선박용 엔진 분야에서는 MTU 브랜드의 가속 엔진과 Bergen 브랜드의 중속 엔진을 주체로 했었으나, 2021년에 러시아의 철도 차량 대기업 JSC Transmashholding에 Bergen을 매각했다.

 

Japan Engine Corporation(주식회사 재팬 엔진 코퍼레이션)

 

미쓰비시 중공업의 선박 엔진 사업을 고베 발동기와 경영 통합하기로 합의하여 2017년에 재팬 엔진 코퍼레이션이 탄생했다. 1955년에 국산(일본) 기술의 틀을 집결한 미쓰비시 UE 기관 브랜드를 이어받았다.

 

미쓰비시 중공업

 

1884년에 창업한 일본을 대표하는 중공업 그룹이다. 미쓰비시 그룹의 핵심 기업 중 하나라고 할 수 있다. 전쟁 전에는 군산 복합체로 성장하였고, 전쟁 중에는 전함 무사시나 영식함상전투기를 만들어 당초부터 기술력은 세계 최고 수준을 유지하고 있다. 전후에는 민간을 대상으로 하는 중공 분야를 강화하여 발전소 시스템, 항공기 엔진, 항공기, 선박, 터보 차저, 포크리프트, 기계 시스템, 엔지니어링, 방위 관련 기기를 제조 및 판매하고 있다.

 

MAN Energy Solutions SE(MAN 에너지 솔루션 SE)

 

MAN(맨)은 1758년에 창업한 루르 지방의 철공소에 뿌리를 둔, 독일에 본사를 둔 엔진ㆍ기계 기업이다. 트럭ㆍ버스 등의 상용차, 선박ㆍ산업용 엔진 등을 취급한다. MAN Energy Solution(맨 에너지 솔루션, 구(舊) Diesel & Turbo(맨 디젤&터보))은 MAN 그룹의 동력 엔지니어링 부문이다. 1981년에는 선박 엔진의 노포인 덴마크 Burmeister & Wain(B&W)의 디젤 엔진 부문을 인수하여, 선박 엔진 분야에서 2 스트로크와 4 스트로크 엔진의 주요 라이센서로서 압도적인 입지를 다졌다. 2015년에는 스웨덴 Cryogenic AB로부터 선박용 가스 연료 공급 사업을 인수했다. 점검 등의 서비스도 국제적으로 전개하고 있다. 선박 엔진 외에도 발전소나 대형 공장을 위한 가스 및 디젤 엔진, 증기 터빈, 터보 익스펜더(고압 가스 팽창기) 및 터보 차저를 제조하고 있다.

 

Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD, 윈터서 가스&디젤 주식회사)

 

원래는 Sulzer(슐쩌) 산하의 선박 엔진이었지만, 1997년에 바르질라가 인수했다. 2015년에 바르질라가 2 스트로크 저속용 선박 엔진 사업을 중국의 조선 대기업 중국 선박공업집단공사(CSSC)와의 합작회사 WinGD에 매각했고, 2016년에 모든 주식을 CSSC에 양도했다.

 

Caterpillar Inc.(캐터필러)

 

Caterpillar(캐터필러)는 1925년에 설립된 미국에 본사를 둔 세계 최대의 건축 기계ㆍ중기계 기업이다. CAT이라는 애칭과 건축 기계에서 노란색을 배색하는 것이 특징이다. 자원 개발 및 건설 공사를 대상으로 하는 건축 기계, 광산 기계, 선박 엔진 등을 취급한다. 부품 교환 등의 서포트 체제가 확충되어 있다는 강점이 있다. 실시간 데이터 수집은 Product Link가 전개한다.

 

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.(HD 현대중공업 주식회사)

 

한국을 대표하는 선박 기업이다. 조선 분야에서도 최고 수준이지만 선박 엔진도 중고속을 중심으로 제조하고 있다. 4 스트로크 엔진은 독자적으로 개발한 HiMSEN 브랜드에서 전개하고 있다.