출처 : https://toyokeizai.net/articles/-/856914

▣ 세계의 신조선 수주의 70% 획득, 수주잔고는 50% 증가

중국의 조선회사는 대량의 수주잔고를 소화하기 위해 서둘러 생산 능력을 증강하고 있다.

<그림1> 민영 조선회사인 샹위(象嶼) 해양장비의 조선소

세계적으로 선박 수요가 크게 증가하고 있다. 영국의 해사 정보회사 클락슨스 리서치가 2025년 1월 상순에 발표한 연차 보고서에 따르면, 전 세계 조선회사가 2024년에 수주한 새로운 조선은 2,400척이며, 건조 공사량 지표인 표준 화물선 환산 톤수(CGT) 기준 수주량은 약 6,580CGT로 전년도 대비 34% 증가를 기록했다.

이러한 수주량은 2008년 리먼쇼크 이후 최고 기록이며, 전체의 70%를 중국의 조선회사가 인수했다고 한다.

중국 조선 업계의 활황은 중국 자국내 통계 수치를 통해서도 볼 수 있다. 중국 조선공업협회의 데이터에 따르면, 중국 내 조선회사의 2024년 수주량은 (화물선의 최대 적재량을 나타냄) 재화중량 톤수(DWT)로 환산했을 때 1억 1,000만 DWT로 전년도 대비 58.8% 증가했다.

▣ 폐쇄된 조선소 재가동

한편 중국의 조선회사의 2024년 준공량은 4,818DWT로서 전년도 대비 증가율은 13.8%에 그쳐, 수주의 급증을 전혀 따라가지 못하고 있다. 그 결과 2024년 말 시점의 수주잔고는 2억 1,000만 DWT에 달하여 전년도 말 대비 50%나 팽창했다.

중국 산업계에는 (철강 및 태양광 패널 등) 생산 능력의 과잉으로 고민하는 업계가 많은데, 조선 업계는 예외다. 중국 내 조선소는 모두 대량의 수주잔고를 가지고 있으며, 쫓기듯 생산 능력의 증강 속도를 높이고 있다.

예를 들어, 민영 조선회사 샹위(象嶼) 해양장비는 2018년에 실질적으로 경영이 파탄 난 장쑤성의 조선회사 홍치앙(宏強) 조선중공의 생산 설비에 눈을 돌려 2024년 8월에 경매로 내놓은 주요 자산을 4억 4,000만 위안(약 880억 원)에 낙찰했다.

업계 관계자에 따르면 ,이러한 매수를 통해 샹위 해양정비의 조선 능력이 (인수한 생산 설비를 재가동한 후) 50% 이상 증가되었다고 한다.

석유화학 대기업 항리(恒力) 그룹은 산하의 조선회사 항리중공이 랴오닝성 다롄시에 보유한 조선소를 확장하고 있다.

동사는 2022년 7월에 한국의 STX 조선해양이 다롄에 건설한 조선소(역주 : 2015년에 경영 파탄)의 부지를 취득하여 이듬해에 재가동했다. 또한 110억 위안(약 2조 2,000억 원)을 추가로 투자하여 연간 생산 능력을 710만 DWT로 인상했다.

<그림2> 국유조선회사 중국선박집단이 건조한 LNG 운반선

이산화탄소 배출량이 적은 천연가스의 이용 확대도 LNG 운반선의 건조 수요를 늘리고 있다.

민영 조선회사 신시대조선, 양쯔강선업, 신한통선박중공 등도 선박 도크의 신규 건설에 착수했다. 이들 중 양쯔강선업의 신설 도크에는 (초대형 탱커도 건조할 수 있는) 30만 DWT급의 대형 도크가 포함된다.

중국 정부도 조선 업계의 설비 증강을 후원하고 있다. 국가발전개혁위원회는 2009년에 (당시의 과잉 설비를 절감하기 위해) 중단한 조선회사의 생산 능력 확대 계획을 15년 만에 재심사하여 허가를 늘리는 방침으로 전환하였다.

▣ 수요 급증의 이면에는 예상 외의 요소도

조선 업계의 극단적인 생산 능력 부족은 공급과 수요 면의 요인이 합쳐진 결과다. 먼저 공급 면에서는 2008년부터 10년에 걸쳐 계속된 조선 불황으로 다수의 도크가 폐쇄되어 생산 능력이 크게 축소되었다.

저상(浙商) 증권의 조사 보고서에 따르면, 2024년 초 시점에 가동 중인 조선소는 전 세계에 368개로서 2008년 대비 60% 이상 감소했다. 중국 내에서 가동 중인 조선소도 전성기 때보다 66% 감소했다.

한편 수요 면에서는 노후화된 선박을 업그레이드하거나 환경 규제에 대응하기 위해 새로운 선박의 발주가 증가한 타이밍에 예상 밖의 요소가 부가되었다. 재신 기자의 취재에 응한 외자계 해운 컨설팅 회사의 간부는 다음과 같이 해설한다.

‘신종 코로나 바이러스로 인한 팬데믹(세계적인 대유행)과 (우크라이나 및 중동 지역에서의) 전쟁 발발의 영향으로 인해 해상 물류가 세계적으로 혼란스러워졌다. 그 결과 (주요 항로의 소요 일수가 길어지는 등) 선박의 운송 효율이 떨어져 운송 능력의 부족을 충당하기 위한 새로운 조선의 수요가 급증하게 되었다.’