출처 : https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/1be3a9a7660a49fa.html

 

SK그룹, 현대자동차 그룹, 포스코 그룹 순으로 각 그룹의 보도자료 등을 바탕으로 하여 각각의 수소 사업 시책을 정리한다.

 

국내에서의 대규모 수소 생산을 지향하는 SK그룹

 

국내 주요 기업 그룹은 사업 영역이 다양하지만, 모두 수소 사업의 강화를 목적으로 한다. 오래된 기사이긴 하지만 ‘매일경제신문’(2023년 1월 24일, 전자판)에 따르면, 주요 기업 그룹의 수소 관련 사업에 대한 투자 예정 금액은 순서대로 SK그룹이 18조 5,000억 원, 현대자동차 그룹이 11조 1,000억 원, 포스코 그룹이 10조 원이며, 이들 3개 그룹의 투자 예정 금액이 특히 많았다.

 

SK그룹은 2021년 3월 2일과 9월 8일에 수소 전략을 발표했다. 2021년 3월 2일 보도자료에서는 국무총리를 위원장으로 둔 ‘제3회 수소경제위원회’ 자리에서 ‘SK 수소 사업 계획’이 발표되었다. 한편 같은 해 9월 8일의 보도자료는 민간 기업 협의체인 ‘코리아 H2 비즈니스 서밋’의 발족과 함께 발표되었다. 이 두 보도자료의 내용은 거의 같았다.

 

해당 그룹의 수소 전략의 골자는 보도자료의 스타일과 부제가 드러내 주고 있다. 참고로 2021년 9월 8일의 보도자료는 다음과 같다.

 

제목 :

￭ 2025년 수소 사업 글로벌 1위로 약진하는 SK... 키워드는 수소 밸류체인 통합 운영

부제 :

￭ 수소 에코시스템 구축을 위해 18조 5,000억 원 투자, 2025년에 연간 28만 톤의 공급 체제 구축을 목표로 한다

￭ 에너지 사업 노하우, 그룹이 보유한 인프라를 활용하여 ESG(환경ㆍ사회ㆍ가버넌스) 중심의 친환경 포트폴리오로 전환한다

￭ 수소 생산ㆍ유통ㆍ공급에 이르는 밸류체인의 통합 운영 모델을 제시한다

￭ 플러그파워(미국) 및 모노리스(미국) 등과의 글로벌 파트너십을 체결하여 핵심 기술을 확보ㆍ해외 시장을 공략한다

 

다음으로, 해당 그룹의 보도자료 등에 근거하여 더욱 자세히 살펴보면, 다음과 같다.

 

SK그룹의 수소 전략은 (1) 한국 내에서의 대규모 수소 생산, (2) 수소 밸류체인 구축, (3) 해외 기업에 대한 출자와 해외 사업 강화, 이렇게 3가지로 나뉜다.

 

첫 번째 전략인 한국 내 대규모 수소 생산과 관련해서는 다음과 같다.

 

수소 생산 계획은 두 단계로 나뉜다. 1단계에서는 에너지 사업을 운영하는 SK E&S가 약 5,000억 원을 투자하여 부생 수소를 바탕으로 연산 3만 톤 규모의 수소 액화 플랜트를 건설한다. 건설지는 부생 수소의 공급원인 SK 인천 석유 화학(SK 이노베이션의 100% 자회사)과 인접한 곳으로, 최대 수요처인 서울 수도권과 가깝다는 장점도 누릴 수 있다. 2단계는 SK E&S에 의한 블루 수소 생산이다. 당사는 한국 최대의 LNG(액화 천연가스) 사업자로서 당사가 확보한 천연가스를 이용하여 충청남도의 LNG 터미널 주변에 연산 25만 톤 규모의 생산 거점을 구축한다. 약 5조 3,000억 원을 투입하여 2025년에 완성시킬 계획이다.

 

두 번째로 수소 밸류체인 구축과 관련해서는 다음과 같다.

 

해당 그룹에서는 ‘연료전지 자동차의 보급이 늦어져 한국 내 수소의 수요를 충분히 확대시키지 못하여 수소 사업자가 생산 설비 투자에 소극적인 자세를 보이는 악순환에 빠져 있다’라는 문제의식을 느끼고 있다. 그래서 해당 그룹에서는 앞서 언급한 것처럼 대규모의 수소 생산 체제를 구축하는 한편, 2025년까지 100개의 수소 스테이션망을 구축하고 약 400메가와트(MW) 규모의 연료전지 발전소를 건설한다.

 

세 번째로 해외 기업에 대한 출자와 해외 사업 강화에 대해서는 다음과 같다.

 

해당 기업 그룹은 2021년에 수소 관련 첨단 기술을 보유한 미국 기업 두 곳에 잇따라 출자했다. 하나는 그룹의 지주회사이자 투자회사이기도 한 SK와 SK E&S가 공동으로 플러그파워에 16억 달러를 출자한 건이다. 이를 통해 두 기업이 플러그파워의 발행 주식 중 약 10%를 확보했다. 해당 그룹의 보도자료(2021년 2월 25일)에 따르면, ‘앞으로 SK그룹과 플러그파워가 합작회사를 설립하고 연료전지, 수전해 시설 등의 수소 사업 핵심 설비를 대량으로 생산할 수 있는 생산 거점을 한국 내에 건설하여 설비 공급 단가를 획기적으로 낮추어 국내ㆍ아시아 시장에 공급할 계획’이라고 한다. 다른 하나는 메탄에서 수소와 고체 탄소를 추출하는 첨단 기술을 가진 모노리스에 대해 SK가 출자한 건이다(투자 금액은 비공개). SK의 보도자료(2021년 6월 3일)에서는 출자의 의의에 대해 “(모노리스가 기술력을 가지고 있는) ‘블루ㆍ그린 수소’는 블루 수소의 경제성과 그린 수소의 환경 친화성을 겸비하고 있다.” “(‘블루ㆍ그린 수소’는) 블루 수소에서 그린 수소로의 전환 과정에서 전략적 가치가 크다. 특히 재생에너지 공급의 안정성 확보 및 수전해 기술의 상용화 등 그린 수소를 양산하는 데에는 많은 시간이 걸릴 전망이므로 ‘블루ㆍ그린 수소’에 대한 기대와 관심이 고조되고 있다.” “모노리스에 출자함으로써 SK는 상업화할 수 있는 클린 수소의 원천 기술을 확보할 수 있다”라고 설명한다. 이러한 수소 관련 핵심 기술을 보유한 기업에 대한 출자와 해외 기업과의 협력 관계 구축을 통해 중국, 베트남 등 아시아 시장을 중심으로 해외 사업을 확대할 생각이다.

 

수소연료전지 자동차 산업에 주력하는 현대자동차 그룹

 

현대자동차 그룹의 수소 전략은 연료전지 자동차 사업을 중심으로 한다.

 

해당 그룹은 2021년 9월 7일에 ‘수소 비전 2040’을 발표했다. 이것은 ‘세계 최고 수준의 새로운 연료전지와 수소 모빌리티를 한 번에 공개하여 2040년을 수소 에너지 대중화의 시작점으로 만들겠다’는 목표를 가진다. 주요 내용은 다음과 같다.

 

탄소 배출량을 절감하려면 평균 주행 거리가 긴 상용차를 탈엔진화해야 한다. 해당 그룹에서는 2028년까지 모든 상용차의 라인업을 연료전지 자동차 또는 전기자동차(EV)로 전환한다.

 

연료전지 상용차가 보급되면 국내에 수소 수요가 창출된다.

 

세계적인 수소 상용차 시장을 공략하기 위해 연료전지를 탑재한 총길이가 5~7미터인 ‘PBV’(Purpose-built Vehicle : 목적 기반 모빌리티)를 개발한다.

 

연료전지를 노면 전차ㆍ선박ㆍUAM(‘플라잉카’)과 같은 자동차 이외의 모빌리티 및 건물, 발전소 등에 탑재함으로써 사업 영역을 확대한다.

 

2023년에 제3세대 연료전지의 양산을 시작한다. 제3세대 연료전지를 자동차뿐 아니라 전력 소비량이 많은 대형 선박, 철도 차량, 건물 등에도 공급한다.

 

또한 해당 그룹에서는 ‘수소 비전 2040’을 발표할 때 1회 충전으로 1,000km 이상 주행할 수 있는 연료전지 기반 모빌리티 ‘트레일러 드론’의 콘셉트 카를 공개하며, 새로운 이동 수단의 개발에 주력하고 있음을 어필했다.

 

또한 해당 그룹의 보도자료에는 투자 금액이 기재되어 있지 않지만, 한국 언론에서는 ‘연료전지 자동차의 설비 투자, 연구개발(R&D), 인프라 구축 등에 대해 11조 1,000억 원의 예산을 확보하고 있다’(‘가스신문’, 2022년 5월 4일, 전자판)라고 보도하였다.

 

그런데 이 ‘수소 비전 2040’은 계획이 지연될 듯하다. 예를 들어, 제3세대 연료전지의 양산은 아직 시작되지 않았다. 한국 언론은 ‘현대자동차는 2023년에 예정되었던 제3세대 연료전지의 양산을 2027년으로 약 4년을 미루었다’(‘전자신문’, 2022년 9월 12일, 전자판), ‘업계에서는 당초 예정보다 2~3년 정도 늦어질 것으로 보고 있다’, ‘제조 비용이 방해가 되고 있다. 현대자동차에서는 제3세대 연료전지의 가격을 현재의 절반 이하로 만드는 것을 목표로 한다’(‘아시아경제신문’, 2023년 4월 24일, 전자판)라고 보도하였다.

 

수소 생산, 운송ㆍ저장, 이용의 각 단계에서 사업을 추진하는 포스코 그룹

 

포스코 그룹은 한국 최고의 용광로를 가진 포스코를 중심으로 하는 그룹인 만큼 수소 환원 제철 기술을 활용하는 철강 부문의 온실가스(GHG) 배출 절감 등 철강 사업과 관련된 시책을 중심으로 한다. 참고로 포스코는 한국 기업 중에서 온실가스 배출량이 가장 많으며 배출량을 절감하는 것이 큰 영업 과제다.

 

포스코 그룹은 2020년 12월에 ‘수소 경제를 이끄는 그린 수소 리딩 기업’ 비전을 발표했다. 비전에 이어 해당 그룹이 2022년 10월에 발표한 ‘포스코 그룹 수소 사업의 모든 것’에 따르면, 해당 그룹의 수소 사업은 다음과 같다.

 

해당 그룹이 특히 강조하고 있는 것은 수소 공급량의 확대와 수소 환원 제철 등 그룹 내 수요를 중심으로 하는 수소 수요의 창출이다.

 

수소 공급량 확대와 관련해서는 ‘세계적인 수소 공급망을 구축하고 핵심 기술을 개발하여 2030년까지 50만 톤, 2050년까지 700만 톤의 생산 체제를 구축한다’는 목표를 밝혔다. 2050년의 공급량인 700만 톤에 대한 수요처로는 (1) (후에 기술하는) 수소 환원 제철용 370만 톤(전량 그룹 내), (2) 수소 발전용 220만 톤(그룹 내 130만 톤, 그룹 외 90만 톤), (3) 산업용 110만 톤(국내 30만 톤, 해외 80만 톤)을 상정하고 있다. 또한 수소 공급과 관련해서는 현재의 부생 수소에서 블루 수소로, 최종적으로는 그린 수소로 공급의 주체를 옮긴다. 또한 수소 공급지와 관련해서는, 한국 국내는 재생에너지 생산을 위한 사업 환경이 갖춰지기 어렵기 때문에, 당분간은 CCUS(이산화탄소 포집ㆍ효과적인 이용ㆍ저장)를 이용하는 블루 수소의 생산을 확대한다. 한편 해외에서는 포스코 홀딩스가 현재 호주, 중동, 말레이시아, 인도, 북미에서 10건 이상의 블루 수소ㆍ그린 수소 생산 프로젝트를 추진하고 있다.

 

해당 그룹에서는 그룹 기업이 수소의 공급, 운송ㆍ저장, 이용과 같은 수소 사업의 시작부터 끝까지 관여하는 비즈니스 모델을 제시하고 있다. ‘포스코 그룹 수소 사업의 모든 것’에서는 “포스코 그룹은 수소의 생산부터 운송ㆍ저장, 이용에 이르기까지 각 분야에서 추진 중인 그룹 각사의 수소 사업의 힘을 총동원하여 ‘그린 수소 사업 모델’을 위한 밸류체인을 구축함으로써 한국 최대의 수소 수요처이자 공급자로 약진할 계획이다”라고 말한다(아래 표 참조).

 

<표> 포스코 그룹의 그린 수소 사업 모델

 

한편 수소 수요의 창출과 관련해서는, 그룹 핵심 기업이자 용광로 기업인 포스코의 이산화탄소 배출량을 절감하는 것이 큰 과제다. 구체적으로는 철강 설비 효율 향상, 전기로를 활용하는 고급강 생산 기술 개발과 함께 수소 환원 제철 기술의 단계별 확대로 인한 저탄소 생산 체계로의 전환을 들 수 있다. 참고로 해당 그룹은 2024년 4월 22일에 ‘초일류 혁신 기업으로 약진하기 위한 7가지 미래 혁신 과제’를 발표했는데, 그 필두로 있는 것이 ‘철강 경쟁력의 개선’이며, 그것을 위한 첫 번째 수단이 ‘수소 환원 (제)철 기술의 단계적인 확대’이다.

 

수소 환원 제철 기술을 둘러싼 경위는 다음과 같다. 포스코는 2020년 12월에 ‘2050년까지 탄소 중립을 달성할 것’이라고 선언했으며, 2021년 9월에는 ‘2050 탄소 중립 기본 로드맵’을 책정했다. 거기서는 이산화탄소 배출량을 절감하는 유력한 방법으로서 수소 환원 제철 기술의 개발에 주력할 것이라는 방침을 밝혔다. ‘포스코 그룹 수소 사업의 모든 것’에서는 “2050년에 탄소 중립을 달성하기 위해 석탄과 철광석을 반응시켜 탄소를 배출하는 전통적인 용광로 공정 제철 방식에서 벗어나 파이넥스 공정 유동 환원로 기술을 바탕으로 하는 (포스코의 독자적인) ‘하이렉스 수소 환원 제철’ 기술을 개발하고 있다”라고 소개한다.

 

참고로 ‘하이렉스 수소 환원 제철’과 관련해서는, 중점적인 연구개발이 계속되고 있다. 비교적 최근의 보도자료에서는 ‘2022년 7월에 설계에 착수한 연산 30만 톤 규모의 수소 환원 제철 실증 플랜트를 2026년까지 완성할 계획’(2023년 9월 8일)이라고 언급한다. 또한 2024년 1월에 포항 제철소 안에 설립한 수소 환원 제철 개발센터에 대해 “앞으로 ‘하이렉스 수소 환원 제철’을 실현하는 전 단계인 시험 설비 구축의 중요한 역할을 담당할 예정”(2024년 1월 26일)이라고 소개했다.

[2025년 국내외 수소자동차(FCEV) 및 수소차 생태계 산업 동향과 주요 기업 사업 전략] 보고서 상세보기

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