자율주행 기술은 크게 V2X(Vehicle to Everything)와 ADAS라는 2가지 기술을 통해 실현된다. V2X는 무선 통신 기술을 이용하여 차량과 주변의 물체 및 인프라 사이의 실시간 통신을 가능하게 하며, ADAS는 차량에 탑재된 센서로 주변 환경을 감지ㆍ연산하여 인식할 수 있다. 이 2가지 기술을 조합함으로써 안전성을 보완하고 확장성을 낳을 수 있으며, 더욱 신뢰도 높은 자율주행을 실현할 수 있다.

Mirae Asset에 따르면, ADAS의 전체 시장규모는 연평균 22.9% 성장률을 기반으로 2021년에는 207.8억 달러 규모까지 확대되고 있는 것으로 추정된다.

2021년 기준, ADAS 부문별 시장규모를 살펴보면, 카메라 센서 부문 79.4억 달러로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 그 다음으로 근거리 레이다(short/medium-distance radar) 센서 부문이 55.5억 달러, 장거리 레이다 23.1억 달러, 라이다 32.9억 달러, 초음파 16.9억 달러 순으로 나타났다.

<그림1> ADAS 센서별 글로벌 시장규모 추이 (단위: 10억 달러)

자료 : Mirae Asset, Strategy Analytics

LiDAR는 빛을 사용하는 리모트 센싱 기술을 사용하여 물체를 감지하거나 대상물까지의 거리를 계측하는 기술로서, 레이저 빛을 조사하고 그것이 물체에 닿아 튕겨오기까지의 시간을 계측하여 물체까지의 거리와 방향을 측정한다.

BIS Research에 따르면, 2028년 세계 자동차용 LiDAR 시장의 주요국별 점유율 조사에서, 미국이 37.27%로 압도적인 시장점유율을 차지할 것으로 예상됐다. 이어 독일(11.74%) 〉 중국(10.52%) 〉 캐나다(9.67%) 순으로 나타났다.

한편, 인도의 M/S는 1.86%로 가장 하위를 차지할 것으로 전망되었다.

<그림2> 자동차용 LiDAR 시장의 주요국별 점유율 전망(2028년) (단위: %)

자료 : BIS Research

자율주행에서 카메라가 하는 역할은 다양하며, 취득한 영상을 가지고 심층학습 기술을 사용하여 대상물 인식 및 트래킹, 차선 검출, 신호 및 표지판 인식, 주행 영역 식별 등 화상 데이터를 처리하여 운전하는 데 필요한 정보를 인식하는 일까지 담당한다.

ADAS용 카메라의 종류로는 주로 모니터 기능으로 사용되는 단안 카메라(모노 카메라)와 2안 카메라를 사용하여 다양한 방향에서 촬영하는 스테레오 카메라가 있다. 단안 카메라는 후방 및 측방의 사각을 보완하는 뷰 카메라나 주차 지원 어라운드뷰 모니터, 차선 인식 등에 사용되고 있다.

한편 스테레오 카메라는 인간이 사물을 볼 때와 같은 원리로 거리를 측정할 수 있으며, 차량 전방에 있는 대상물의 크기나 상대 거리, 속도 등을 계측할 수 있으므로, 충돌을 피하거나 차간 거리를 유지하는 데 이용할 수 있다.

Yole development의 자료에 따르면, CMOS 이미지센서 시장은 2020년에 177억 달러 규모이었지만, 이후 연평균 6.7% 성장률을 보이며 2026년에는 258억 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있다. 그러나, 액추에이터 카메라모듈 어셈블리 시장은 기술의 고도화ㆍ고부가가치화로 14%대의 보다 연평균 성장률을 기대할 수 있다고 보고 있으며, 2026년 시점에서의 CIS 카메라모듈 시장 내역은 CIS가 43%, 카메라모듈 어셈블리가 32%, 렌즈 세트가 약 4%, 액추에이터가 11%가 된다고 예측하고 있다.

<그림3> 세계 CMOS 카메라모듈의 부품별 시장규모 전망 (단위: 10억 달러)

자료 : Yole Développement

자율주행차에서 센서는 운전자, 날씨, 운전 조건, 장애물 등은 물론 내부 실내 환경과 운전자의 상태를 모니터링 하는 등 필수적인 역할을 한다. 열화상 카메라는 감지를 위해 광선 등의 신호를 내보내지도 않는 등 완전히 수동적(passive)인 방식으로 작동하며, 가시성이 낮은 조건에서 사람이나 동물을 감지하는 데 특히 탁월하다.

또한, 열화상 카메라의 글로벌 시장규모 전망에서는 2021년 62억 달러에서 연평균 7.01% 성장률로 2026년 87억 달러까지 확대될 것으로 전망되고 있으며, 이는 코로나19 팬데믹이 긍정정인 영향을 미쳤다고도 분석되고 있다.

열화상 카메라의 애플리케이션별 글로벌 시장규모를 살펴보면, 서모그라피(thermography) 부문이 가장 컸으며, 이어 군사용 〉 감시용 순이었고, 차량용은 상대적으로 미비한 것으로 나타났다.

차량용 열화상 카메라 시장은 2021년 7천만 달러에서 2026년 1.6억 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있다.

<그림4> 열화상 카메라의 애플리케이션별 글로벌 시장규모 전망 (단위: 10억 달러)

자료 : Yole Développement