물 산업 실태와 사업전망(2013)
해수담수화, 맴브레인, 물 재이용 실태, 국내외 기업 물산업 추진동향
물 산업은 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 산업이다. 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 산업으로 상수도사업, 하․폐수처리사업, 재이용사업 등의 서비스, 건설, 운영관리업과 먹는샘물 사업, 해수담수화 사업 등이 물 산업 부문으로 포함되어 있다.
머리말
물 산업은 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 산업이다. 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 산업으로 상수도사업, 하․폐수처리사업, 재이용사업 등의 서비스, 건설, 운영관리업과 먹는샘물 사업, 해수담수화 사업 등이 물 산업 부문으로 포함되어 있다.
이와 같이 물 산업이란 수자원을 확보하고 오염된 물을 정화하는 영리행위를 총칭하는 것으로서, 물을 취수하여 정수 처리한 후 공급하고, 물 사용 이후 하‧폐수를 이송 처리하는데 관여하는 제조 및 서비스업 일체를 의미한다. 물 산업은 플랜트, 화학, 소재 산업 등 관련 산업에도 상당한 파급 효과를 지니고 있는데 전기, 가스, 통신, 교통 등 다양한 지역 공공서비스 분야와 접목하여 종합서비스 산업으로 발전하고 있는 추세이다.
현재 세계는 물 부족 현상이 심화되고, 수질 오염으로 인해 물 산업의 중요성이 부각되고 있다. 지구상의 물을 부피로 환산한 13억5,700만㎦ 중 담수는 3,500만㎦로 전체의 2.6%에 불과하며, 담수 중에서도 이용 가능한 지하수와 표층수의 양은 약 30.5% 수준에 머물고 있다. 또한 인구 증가와 산업화 등으로 물 수요가 급증하고 있는 점도 물 부족현상을 심화시키고 있는데 2025년에는 약 27억 명이 담수 부족에 직면하게 되며, 전 세계 국가의 20% 가량이 심각한 물 부족 사태를 겪을 것으로 전망하고 있다.
이에 물 산업은 인구증가, 기후변화에 따른 물 부족 심화, 수질오염 등으로 21세기를 선도할 Blue Gold산업으로 부상하고 있다. 전 세계 물 시장 규모는 2007년 3,650억달러, 2025년에는 8,650억 달러 규모로 연평균 6.5% 성장할 것으로 전망된다. 부문별 성장성은 수처리 사업이 연평균 7.6%로 가장 높으며, 이 가운데 RO방식 담수설비와 물 재사용 시장의 성장률이 각각 10.8%, 14.5%에 달해 성장세를 주도할 것으로 전망된다.
국내 물산업 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대되는데, 이는 정부의 물 산업 육성 의지, 국내 용수 부족 현상 심화, 좋은 물에 대한 기대수준 상승 등이 예상되기 때문이다. 정부도 2006년, 2007년 물산업 육성 5개년 추진계획에 이어 2010년 10월 물 산업 육성전략을 수립하는 등 정책적 지원을 강화하고 있다.
이에 물 산업에 대한 이해를 돕고 국내외 시장규모 및 전망, 정부정책, 국내외 관련업체 동향을 조망, 물산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 미력하나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.
목차
Ⅰ. 물 산업 동향
1. 물 산업 개요
1-1. 믈산업의 정의
1-2. 물산업의 구조
1) 개요
2) 세계 물산업 구조
3) 국내 물산업 구조
1-3. 주요 수자원
1) 빗물
2) 하수처리
3) 강변여과수
4) 해수담수화(海水淡水化)
1-4. 수처리 기술동향
2. 물산업육성 및 해외진출 활성화 방안
2-1. 배 경
1) 개요
2) 세계 물시장 동향
3) 국가별 물산업 육성 정책
2-2. 이행 점검 결과
1) 점검대상 과제
(1) 원천기술개발 및 연관산업 육성 (6개 과제)
(2) 전문 물기업 및 물산업 육성기반 구축 (4개 과제)
(3) 물산업 해외진출 활성화 (3개 과제)
2) 점검 결과
(1) 주요 성과
(2) 미흡한 점 및 개선 방향
3) 물산업 육성 이행점검 결과
(1) 물산업 육성 정책과제 추진현황
(2) 미흡과제 부진사유 및 개선방안
2-3. 향후 추진 과제
1) 원천기술 개발 및 적용확대
(1) 물산업 R&D 투자 확대
(2) 분야별 핵심기술 개발로 글로벌 경쟁력 확보
2) 물기업 육성 및 연관산업 활성화
(1) 물산업 실증단지 구축 및 수출전진기지로 육성
(2) 상하수도 구조 개편 및 민간참여 기회 확대
(3) 막여과 정수시장 확대 추진
(4) 물재이용 사업 활성화
(5) 먹는샘물 브랜드 개발 및 수출활성화 촉진
(6) 해양심층수의 청정 에너지 전환 본격화
3) 물분야 국제협력 강화
(1) 글로벌 파트너쉽 강화
(2) 녹색 ODA 물분야 지원 확대
4) 해외진출 기반강화와 전략적 진출
(1) 범국가차원의 해외진출 통합 플랫폼 구축
(2) 국내기업 해외네트워크 연결 및 현지 지원 강화
(3) 물산업 전문펀드(Asia Water Fund) 조성
(4) 물전문대학원 과정신설 등 전문인력 양성
(5) 권역별 맞춤형 진출전략 수립
5) 4대강 살리기 모델수출
(1) 기본방향
(2) 추진전략
(3) 주요 전략국가별 추진계획
6) 4대강 수출 전략국가별 추진현황 및 계획
7) 권역별 세부 진출전략
(1) A권역 : 중국·중동·북아프리카
(2) B권역 : 아프리카·중앙아시아
(3) C권역 : 선진국
(4) D권역 : 중남미·동남아시아
8) 향후 일정 및 과제
Ⅱ. 물 산업 시장현황 및 전망
1. 물 산업 시장동향
1-1. 물산업 개요
1) 수자원 현황
2) 미래의 전략산업 - 물산업
3) 물 산업 현황
1-2. 국내 물산업 시장동향
1) 개요
2) 수처리 산업
3) 부문별 현황
(1) 상수도
(2) 하수도
(3) 산업용 수처리 아웃소싱
(4) 하수재이용 시장
1-3. 세계 물 산업 규모 및 전망
1) 세계 물 산업 현황
2) 분야별 현황 및 전망
(1) 상하수도
(2) 해수담수화
(3) 물 재이용
(4) 먹는 샘물
2. 물 산업 부문별 사업현황
2-1. 상하수도 사업현황
1) 국내 상수도 사업현황
(1) 보급현황
(2) 시설현황
(3) 재정현황
(4) 취수 및 정수시설
(5) 총급수량 분석
(6) 물사용량 분석
(7) 수도요금현황
(8) GIS 구축현황
2) 하수도 사업현황
(1) 하수도 보급 현황
(2) 하수관거 보급 현황
(3) 개인하수처리시설
(4) 하수도 요금
(5) 공공하수처리수 재이용현황
(6) 하수 및 분뇨슬러지 발생ㆍ처리
2-2. 해수담수화
1) 해수담수화 정의 및 특징
2) 해수담수화 기술
3) 해수담수화 공법별 현황
(1) 증발법 (Distillation)
(2) 역삼투법(Reverse Osmosis)
(3) 기타공법
4) 국내현황
2-3. 멤브레인
1) 멤브레인 정의 및 종류
2) 국내 현황
3) 시장동향
(1) 역삼투막 시장규모 및 전망
(2) 나노여과막 시장규모 및 전망
(3) 한외여과막/정밀여과막 시장규모 및 전망
(4) MBR 시장 규모 및 전망
2-4. 물 재이용 현황
1) 물 재이용 개요
2) 빗물이용시설 물 재이용 목표
(1) 빗물이용시설 목표량
(2) 빗물이용 총 목표량
(3) 설치 사례
3) 중수도 재이용 목표
4) 하수처리수 재이용 목표
(1) 하수처리수 공업용수 재이용
(2) 하수처리수 농업용수 재이용
(3) 하수처리수 하천유지용수 재이용
(4) 하수처리수 기타 도시용수 재이용
5) 물 재이용 총 목표량
2-5. 먹는 샘물
1) 개요
2) 국내 시장현황
3. 해외 물산업 동향
3-1. 중국
1) 물산업 현황
2) 물 산업 발전 전망
3-2. 일본
3-3. 이스라엘
1) 개요
2) 해수담수화
3) 수자원 재처리
4) 지표, 지하수 공급
3-4. 싱가폴
1) 개요
2) 싱가포르 물 산업 시장 현황
3) 싱가포르 물 산업 관련 주요 기관
(1) 싱가포르 수자원공사(PUB: Public Utilities Board)
(2) 환경 및 물 산업 육성국
3-5. 네덜란드
3-6. 독일
3-7. 프랑스
3-8. 스페인
3-9. 영국
3-10. 기타
1) 인도네시아
2) 태국
3) 베트남
4) 말레이시아
5) 필리핀
6) 인도
7) 중동ㆍ북아프리카
Ⅲ. 물 산업 관련업체 동향
1. 국내 물 산업 관련업체 현황
1-1. 국내 기업의 물 사업 추진 현황
1) 개요
2) 물산업 무분별 업체현황
(1) 제조업
(2) 건설업
(3) 운영업
(4) 기타 물산업 업체
3) 국내 물산업 해외 진출현황
(1) K-water 해외 진출현황
(2) 민간기업 물산업 진출현황
1-2. AJS
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-3. GS건설
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-4. K-Water
1-5. LG전자
1) 개요
2) 사업현황
(1) HE 사업본부
(2) MC 사업본부
(3) HA 사업본부
(4) AE 사업본부
3) 물산업 관련 사업동향
1-6. 뉴로스
1-7. 뉴보텍
1-8. 대우건설
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-9. 도화엔지니어링
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
(1) 상하수도 부문
(2) 기전부문
(3) 건축부문
1-10. 동양철관
1-11. 두산중공업
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-12. 미주제강
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
(1) 포항공장(일반탄소강관 생산 및 판매)
(2) 순천공장(JCO 및 스파이럴강관 생산 및 판매)
1-13. 비앤비성원
1-14. 비츠로시스
1-15. 삼성엔지니어링
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-16. 삼천리
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-17. 시노펙스
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
(1) 하폐수, 방류수 재이용 사업
(2) 해수담수화 사업
(3) UN 연계 물사업
(4) 에코시티사업
(5) 기타 수처리 사업
1-18. 에코니티(ECONITY)
1-19. 영진인프라
1-20. 와토스코리아
1-21. 우리기술
1-22. 웅진케미칼
1-23. 웰크론한텍
1-24. 자연과환경
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-25. 제일모직
1) 개요
2) 물산업 관련 사업동향
1-26. 젠트로
1-27. 코오롱
1) 개요
2) 코오롱글로벌
3) 코오롱생명과학
1-28. 코웨이
1-29. 태영건설
1-30. (주)포스코건설
1-31. 하이스틸
1-32. ㈜하이엔텍
1-33. 한국주철관
1-34. (주)한일그린텍
1-35. 한화건설
2. 세계 주요 물 산업 기업현황
2-1. Veolia Environment (프랑스)
1) 사업현황
2) 주요 프로젝트 현황
3) 베올리아워터코리아(주)
2-2. Suez Environment(프랑스)
2-3. Sabesp(브라질)
2-4. Worrell Water Technologies(미국)
2-5. Voltea B.V.(네덜란드)
2-6. Wellthy(일본)
2-7. AMCON(일본)
2-8. IDE Technologies(이스라엘)
2-9. Trojan Technologies(캐나다)
2-10. Agbar(스페인)
2-11. Cometas(덴마크)
2-12. WABAG(오스트리아)
2-13. 青岛腾禹环保有限公司(중국)
2-14. Passavant Impianti(이탈리아)
2-15. ItN Nanovation AG(독일)
2-16. Kurion(영국)
2-17. Phytorestore(브라질)
2-18. Degremont(프랑스)
2-19. Hyflux(싱가포르)
2-20. 商达环保有限公司(중국)
3. 수처리제 업체 현황
Ⅳ. 부록 - 관련자료
1. 2011년 공공하수처리시설 운영관리실태
1-1. 개요
1) 목 적
2) 분석개요
3) 공공하수처리시설 일반현황 및 변동 추이
1-2. 운영관리실태
1) 유입하수량 및 유입, 방류수 수질
(1) 가동률(시설용량 대비 유입하수량)
(2) 유입 수질
(3) 방류수 수질
(4) 유입수 및 방류수 오염부하량
2) 운영관리비
(1) 총 괄
(2) 규모별 운영비
(3) 처리공법별 운영비
3) 운영관리 인력
4) 처리약품 사용
5) 하수처리수 재이용
6) 민간위탁 운영관리
7) 고도처리시설 운영
2. 수처리 관련업체