국내외 유⋅무기화학/섬유⋅의류산업 및 화학소재 분야 시장분석과 비즈니스 전략(상)

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발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-28-3
Page/Size
431 / A4
발행일
2020년 05월 26일
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본 보고서는 (상), (하)권으로 나눠 유⋅무기 화학 시장은 물론 소재 시장까지 자세히 다루고 있으며, 섬유⋅의류시장은 전체 시장과 함께 각 분야별 섬유 시장까지 폭넓게 분석해 시장의 니즈를 충족하고자 했다.

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머리말


코로나19 영향으로 인한 전년 대비 석유 수요 감소는 2020년 2분기를 바닥으로 개선세를 보일 전망이다. 특히 중국은 코로나19 확산 둔화로 2020년 4분기부터 전년 대비 석유 수요가 증가세로 전환될 것으로 예상되고, 이로서 올해 하반기부터 내년 석유 수요를 견인할 것으로 보인다.

산업통상장원부에 따르면 세계 유기화학 시장은 2018년 6조 1,224억 달러 규모에서 연평균 2.3% 성장하여 2023년에는 6조 7930억 규모에 이를 전망하고 있다.

글로벌 경제성장 둔화 전망에도 불구, 미국, 중국 중심의 설비 증설로 중기적으로 공급과잉이 더욱 심화될 전망이며 중국 등 신흥국이 세계 석유화학 제품 수요성장을 주도하여 전 세계 에틸렌 수요가 2014년~2019년까지 연평균 2.6%로 성장해 오고 있다.

한편 에틸렌 생산능력이 중국, 미국, 중동 등지를 중심으로 2014년~2019년까지 연평균 3.5%씩 증가했다.

MARKETLINE의 조사에 따르면 세계 바이오산업 시장은 2016년 3,539억 달러 규모를 형성하였으며, 2020년에는 4,962억 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

이는 노령화 인구의 케어를 위한 의료상품에 집중된 R&D 비용의 막대한 지원으로 바이오산업에 대한 세계 투자가 지속적으로 증가하고 있기 때문이다.

또한 재생의료 및 유전학적 진단 등의 이슈에 의해 수익모델이 발생하고 있으며, 합성생물학 관련 정부지원 정책으로 인해 지속적인 성장 추세가 이뤄지고 있다.

Global Information,Inc.의 조사에 따르면 세계의 무기화학 제품 시장 규모는 2017년 4,695억 달러에서 연평균 5.4% 성장하여 2022년 6,438억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다.

Marketsandmarkets에 따르면 전 세계 첨단세라믹 시장은 2016년 71억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2021년에는 104억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

바이오 세라믹 시장은 세계 경제 침체에도 불구하고 고령화 인구 증가와 삶의 질 향상 기대와 함께 바이오메디컬 소재 및 체외진단 시장은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있다.

첨단세라믹 분야는 미·일 등 선진국 중심의 독과점 체제로 일본이 세계시장의 약 44%, 미국이 21%로 독과점이 고착화 되고 있다.

기타 세라믹은 2016년 3억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2021년에는 4억 8,670만 달러에 이를 것으로 전망된다.

 

세계 섬유·의류 시장규모는 2018년 256,315백만 달러에서 연평균 4.5% 성장하여 2023년 319,415백만 달러에 달할 것으로 예측된다.

한국섬유산업연합회에 따르면 세계 화학섬유 생산 설비는 총 92,610천 톤으로 나타나며, 이중 합성섬유가 93%로 화학섬유 생산설비의 대부분을 차지하고 있다. 세계 주요 합성섬유 생산량은 총 59,686천 톤으로 나타나며, 이중 폴리에스터 합성섬유가 87%로 주요 합성섬유 생산량의 대부분을 차지하고 있다.

세계 면방직 설비는 총 242,368천 추로 나타나며, 이중 링정방기가 97%로 면방적 설비의 대부분을 차지하고 있다. 또한 세계 제직 설비는 총 3,495,049대로 나타나며, 이중 면직기가 82%로 제직 설비의 대부분을 차지하고 있는 것으로 조시됐다.

세계 섬유·의류 수출 실적은 2017년 788,594백만 달러에서 연평균 4.7% 증가하여 2023년

1,041,187백만 달러에 달할 것으로 예측된다.

한편 세계 도료 시장은 2017년에 150,311 백만 달러에서 연평균 5.6%로 성장하여 2023년에 208,749 백만 달러로 성장할 것이고, 세계 점·접착제 시장규모는 2017년에 53,210 백만 달러에서 연평균 5.1%로 성장하여 2023년에 71,799 백만 달러로 성장할 전망이다.

세계 점접착제 시장규모는 2017년 5.3억 톤에서 2023년 7.4억 톤으로 연평균 5.06%씩 성장할 전망이고, 세계 구조용 점/접착제 시장규모는 2018년 95.4억 달러에서 2023년 123.5억 달러로 연평균 5.3%씩 커질 것으로 예측된다.

본 보고서는 (상), (하)권으로 나눠 유⋅무기 화학 시장은 물론 소재 시장까지 자세히 다루고 있으며, 섬유⋅의류시장은 전체 시장과 함께 각 분야별 섬유 시장까지 폭넓게 분석해 시장의 니즈를 충족하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게는 큰 도움이 되었으면 하는 바람이다.

 

목차


Ⅰ. 2020년 하반기 화학 산업 시장분석

 

1. 화학, 증설 프로젝트 연기
  1) 크래커 등 일부 화학 증설 프로젝트 지연 발생
  2) 중국 CTO/MTO 프로젝트, 성장세 둔화

 

2. 2021년 화학 수요 반등 전망
  1) 내년 세계 GDP 반등에 따른 화학제품 수요 개선 전망
  2) 유가 급락으로 인한 NCC 업체들 경제성 개선
  3) 코비드19 관련 화학제품 수혜
    (1) 니트릴 장갑 수요 증가로 원재료인 NB Latex 수급 타이트 현상 지속
    (2) IPA, 손소독제향 수요 급증
    (3) PP/스판덱스, 코비드19 관련 일부 제품 수요 개선

 

3. 2020년 하반기 이후 자동차 관련 화학 수요 증가 전망
  1) 중국, 자동차산업에 대한 부양책 확대 전망
  2) ABS/합성고무/타이어코드의 반사 수혜 예상

 

4. 방향족 수급 전망

 

5. 점진적 석유 수급 안정화
  1) 2020년 상반기를 바닥으로 세계 석유 수요 증가 전망
  2) E&P 업체, Capex 축소 움직임
  3) 미국 셰일기업 리그수 감소

 

6. 정유 수급 전망
  1) 2021년 정제설비, 순증 물량 급감 전망
  2) 중국 Teapot 가동률 개선은 수급에 부정적으로 작용할 전망. 하지만

 

7. EV 배터리, 중장기 성장 지속 전망 
  1) 2020년 유럽 EV 판매량 감소 전망
  2) EV 배터리, 중장기 성장 지속 전망
    (1) 중국 보조금 연장 영향
    (2) 유럽, CO2 규제 관련 이슈
    (3) EV 배터리, 중장기적인 성장에는 큰 변화가 없을 전망

 

8. 2020 하반기 이후 기저효과 클 것
  1) 화학, 원가 개선 및 포트폴리오 개선 효과 발생
  2) 정유, 2020 하반기부터 실적 반등 전망
  3) 화학/정유 업계 2020년 하반기 실적 Preview

 

Ⅱ. 국내외 유기⋅무기 화학/섬유⋅의류 분야 시장분석

 

1. 유기화학 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 시장 및 산업분석
    (1) 세계시장 분석
      가. 세계시장 동향 및 전망
      나. 세계업체 동향
    (2) 국내업체 분석
      가. 국내시장 동향 및 전망
      나. 국내 산업 동향
      다. 국내업체 동향
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 해외 기술 동향
    (2) 국내 기술 동향
  4) 국내외 정책 분석
    (1) 해외 정책 동향
    (2) 국내 정책 동향
  5) 국내 전략제품 
    (1) 연구개발 추진전략
    (2) 전략제품 선정결과

 

2. 무기화학 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 시장 및 산업분석
    (1) 세계시장 분석
      가. 세계시장 동향 및 전망
      나. 세계 주요업체 동향
    (2) 국내시장 분석
      가. 국내 시장 동향 및 전망
      나. 국내 생태계 현황
      다. 국내외 업체 동향
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 해외기술 
      가. 무기화학 적용 기술별 현황
      나. 해외업체 동향
    (2) 국내 기술
  4) 국내외 정책 분석
    (1) 해외 정책 
    (2) 국내 정책 
  5) 국내 전략제품
    (1) 연구개발 추진전략
    (2) 전략제품 선정

 

3. 섬유⋅의류 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 시장 및 산업분석
    (1) 세계시장 
      가. 세계시장 동향 및 전망
      나. 주요업체 동향
    (2) 국내시장 
      가. 국내시장 동향 및 전망
      나. 국내 생태계 현황
      다. 국내업체 동향
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 해외 기술 동향
      가. 주요 기술 동향
      나. 주요 국가별 기술동향
      다. 해외기업 기술현황
    (2) 국내 기술동향
      가. 주요 기술동향
      나. 국내 업체 동향
  4) 국내외 정책 분석
    (1) 해외 정책 
      가. 미국
      나. 중국
      다. 유럽
      라. 이집트
    (2) 국내 정책 
  5) 국내 전략제품
    (1) 연구개발 추진전략
    (2) 전략제품 선정

 

Ⅲ. 기초 화학 소재 분야 시장분석

 

1. UV 경화 수지 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

2. 3D 프린팅용 유⋅무기 소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체 
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

3. 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
      가. 기술개발 트렌드
      나. 기술환경 분석
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술 
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

4. 고성능 유⋅무기 하이브리드 코팅소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술 
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

5. 친환경 직물 가공 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

6. 점⋅접착제 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술 
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

7. 고부가 에폭시수지 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

8. 플루오린 레진 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

9. 유기섬유 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

10. 특수 기능성 화학소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
      가. 기술개발트렌드
      나. 기술 분석
      다. 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
      다. 국내 연구기관 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 로드맵

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