국내외 2차전지 산업 및 소재산업 시장분석과 비즈니스 전략

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판 매 가
396000
발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-24-5
Page/Size
542 / A4
발행일
2020년 04월 27일
출고 예정일
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본 보고서는 이차전지 각 분야별 시장분석과 각종 소재에 대한 시장을 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다.

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머리말


SNE리서치에 따르면 세계 이차전지 소재시장 규모는 2019년에 49,000백만 달러에서 2023년 65,800백만 달러로 성장할 전망이다.

대용량 ESS용 대형 리튬이차전지 세계 시장은 2017년 약 1,367백만 달러에서 2023년 약 9,240백만 달러로 연평균 40%씩 성장할 전망이다. (자료 : Markets and Markets)

세계 모바일 기기용 소형 리튬이온전지 시장은 ’17년 약 16,659백만 달러에서 ’23년 약 21,669백만 달러로 연평균 4.5%씩 성장할 것으로 예상된다.

슈퍼커패시터 시장은 2017년 3,136백만 달러에서 2023년 14,116백만 달러까지 연평균 성장률(CAGR) 28.5%를 달성할 것으로 예상된다.

수송차량용 중형 리튬이차전지 세계 시장은 2017년 약 13,899백만 달러에서 2023년 약 106,029백만 달러로 연평균 40.92%씩 성장할 전망이다.

MarketsandMarkets 조사에 따르면 세계 리튬이온배터리 소재 수요는 2018년 43,500백만 달러 대비 2023년 기준 65,800백만 달러로 증가한다. 그리고 양극재와 음극재 모두 4배 이상 성장할 것으로 전망되고 있다.

또한 SNE리서치 자료에 따르면 세계 리튬이온배터리 소재 수요중 양극재료 시장규모는 2018년 기준 규모는 9,100백만 달러로 예상되며, 이는 전년대비 23% 증가한 규모이며, 2023년에는 22,000백만 달러로 예상된다.

2018년 기준 음극재료 시장 규모는 1,800백만 달러로 예상되며 연간 평균 15~30% 사이의 성장률로 2023년 음극재 시장규모는 5,400백만 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있다. 2018년 분리막 시장규모는 2,500백만 달러이며, 2020년에는 3,500백만 달러, 2023년에는 6,500백만 달러로 28.5%의 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되어 진다. 전해질 시장규모는 2018년 2,600백만 달러에서 2020년 4,000백만 달러, 2023년에는 7,600백만 달러까지 29.6%의 연평균성장률로 성장할 것으로 예상된다.

한편 세계 이차전지 바인더 시장은 2017년 약 33백만 달러에서 2023년 약 59백만 달러로 연평균 9.2%씩 성장할 전망이다. 이차전지용 파우치 세계 시장은 2015년 7,000억 원에서 2020년 1.2조억 원으로 연평균 16% 성장할 것으로 예상된다.

끝으로 2020년 4월말 발표된 "2020년 정부지원 2차전지 기술개발 사업(- 리튬기반 차세대 2차전지 성능고도화 및 제조기술 개발사업 신규과제 -)에 대한 자료는 PDF로 해서 <표,그림> 파일과 함께 제공한다.

본 보고서는 이차전지 각 분야별 시장분석과 각종 소재에 대한 시장을 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바람이다.

 

 

목차


Ⅰ. 이차전지 정의 및 국내외 시장 분석

 

1. 이차전지 개념정의 및 분류
  1) 일반적 정의
  2) 구축 범위
    (1) 가치사슬
    (2) 대표적 분류 방법
    (3) 기술로드맵 전략분야의 범위

 

2. 유럽 내 이차전지의 공급 부족 가능성 점검
  1) 유럽 이차전지 수요 공급에 집중하는 이유
  2) 유럽내 배터리 쇼티지는 2023년부터 가능
  3) 유럽 xEV 배터리 수요 추정 과정
  4) 유럽 xEV 배터리 공급 추정 과정

 

3. 유럽 전기차 시장이 매력적인 이유
  1) 정책 드라이브가 핵심
  2) 3세대 전기차 시대 도래

 

4. 테슬라, 몰락인가 독주인가
  1) 테슬라는 계속 잘 달릴 것이다
  2) 그러나 테슬라만의 독무대는 아닐 것

 

5. 이차전지 소재, 중장기적 성장의 확신
  1) 이차전지 소재 선호도 : 동박 > 양극재 > 음극재
  2) 동박
  3) 양극재
  4) 음극재

 

6. 국내외 시장 분석
  1) 세계시장
    (1) 세계시장 동향 및 전망
    (2) 해외업체 동향
  2) 국내시장
    (1) 국내시장 동향 및 전망
    (2) 국내 현황
    (3) 국내외 업체 동향

 

7. 국내외 기술 분석
  1) 해외 기술동향
    (1) 이차전지 제조기술 동향
    (2) 차세대 배터리 기술동향
    (3) 핵심소재 기술 동향
    (4) 해외업체 기술현황
  2) 국내 기술동향
    (1) 국내 배터리 산업 특징
    (2) 주요 업체 동향

 

8. 국내외 정책 분석
  1) 해외 정책 동향
    (1) 미국
    (2) EU
    (3) 일본
    (4) 중국
  2) 국내 정책 동향
    (1) 기술개발 정책 동향
    (2) 소재·부품·장비(소부장) 산업 경쟁력 강화대책(2019년 8월 발표)

 

9. 국내 전략 제품
  1) R&D 추진전략
  2) 전략제품 선정

 

Ⅱ. 국내외 이차전지 소재 분야 시장분석

 

1. 국내 양극재 소재업체가 글로벌 시장에서 유리
  1) 니켈 비중 60% 이상 양극재, 2020년에는 25%까지 상승
  2) 국내 3사 2023년까지 연평균 생산능력 증가율 50%
  3) 열린 유럽시장, 닫힌 중국시장
  4) 코발트 이후, 니켈이 ASP를 결정

 

2. 음극재 소재업체가 가야할 길

 

3. 이차전지용 전해질 분야 시장분석
  1) 국내외 산업 동향
    (1) 산업 특징
    (2) 산업 구조
  2) 국내외 시장 동향
    (1) 세계 전해질 시장 2021년 3,022백만 달러 규모
    (2) 국내시장, 2021년 6,688억원 규모
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 주요기업 동향
      가. 리튬 이차전지
      나. 초고용량 커패시터
    (3) 국내업체 동향
  4) 특허 동향 – 이차전지 핵심소재 및 제품
  5) R&D 현황
    (1) R&D 기관 및 자원
    (2) R&D 인력
    (3) 이전 가능한 기술
  6) 이차전지 국내 기술개발 로드맵
    (1) 국내 기술 장단점 분석
    (2) 핵심 기술 선정
    (3) 국내 기술개발 분석

 

4. 이차전지 분리막 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

5. 이차전지 전극⋅전해액 첨가소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

6. 이차전지용 파우치 분야
  1) 개념정의 및 전망
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

7. 특수 기능성 화학소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
      가. 기술개발트렌드
      나. 기술 분석
      다. 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
      다. 국내 연구기관 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

8. 에너지 저장⋅변환용 세라믹 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

9. 전자재료용 전구체 소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

10. 초경량 고기능성 금속기반 이종접합⋅복합 소재 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵

 

11. 코발트, 니켈, 동, 리튬 공급 현황 및 전망
  1) 코발트 매장량 및 생산량
  2) 니켈 매장량 및 생산량
  3) 동 매장량 및 생산량
  4) 리튬 매장량 및 생산량
  5) 흑연 매장량 및 생산량
  6) 전기차 판매량에 따른 소재 수요 예측
    (1) 코발트
    (2) 니켈
    (3) 동
    (4) 리튬

 

Ⅲ. 각 분야별 이차전지 산업 및 시장 분석

 

1. 에너지저장장치(ESS)용 대형 리튬이온전지 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

2. 모바일용 소형 리튬인온전지 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

3. 초고용량 슈퍼커패시터 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

4. 수송 차량용 중형 리튬이온전지 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

5. 이차전지 제조 및 측정장비 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

 

<별첨 자료>

"2020년 정부지원 2차전지 기술개발 사업 내용"  (PDF 파일로 제공)

- 리튬기반 차세대 2차전지 성능고도화 및 제조기술 개발사업 신규과제 -

1. 전고체전지용 6mAh/cm2 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발

  (1) 개념 및 정의
  (2) 국내외 기술 동향
  (3) 지원 필요성
  (4) 지원기간/예산/추진체계
  - 이하 챕터 목차 동일 -

2. 50cm2 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발
3. 고효율/저비용 고체전해질 대량 합성 공법 개발
4. 전고체전지용 저저항 양극-전해질 복합전극 최적화기술 개발
5. 전고체전지용 탄소-금속 복합음극 시스템 개발
6. 황화물계 고체전해질용 저가화 원료제조 공정기술 개발
7. 고이온 전도성 신소재 설계 및 제조기술 개발
8. 30㎛ 이하의 고체전해질 막 제조기술 개발
9. 리튬황전지용 고에너지밀도 황전극 제조기술 개발
10. 고에너지밀도형 극박 음극전극 제조기술 개발
11. 차세대 이차전지 상용화 기술 R&D를 통한 IP 확보

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