국내외 자동차 소재ㆍ부품ㆍ시스템 산업 및 시장분석과 비즈니스 전략 (하)

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판 매 가
396000
발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-23-8
Page/Size
490 / A4
발행일
2020년 04월 24일
출고 예정일
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본 보고서는 자동차 소재, 부품, 시스템을 여러 분야에서 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다.

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머리말


BCC Research는 센서산업의 최대 수요산업인 자동차용 센서산업이 2016년 262.7억 달러에서 2021년 434.2억 달러로 연평균 10.6% 성장할 전망이라고 밝혔다.

Marketsandmarkets은 LIDAR 세계시장은 집계 기관에 따라 그 규모와 범위에 다소 차이가 있으나 ’17년 16.8억 달러에서 연평균 12.76% 성장하여 ’23년 34.5억 달러에 이를 것으로 전망했다. 또한 레이더 시스템 산업의 세계시장 규모는 ’17년 213.8억 달러에서 연평균 5.39% 성장하여 ’23년 293억 달러에 이를 것으로 예상했다.

세계 구동/제어 시스템 중 유압 실린더 시장 규모는 ’18년 142억 달러에서 연평균 5.34% 성장하여 ’24년 194억 달러에 이를 전망이다.

Grand View Research는 세계 차량용 전자제어유닛(ECU: Electronic Control Unit) 시장 규모는 ’18년 636억 달러에서 연평균 4.4% 성장하여 ’25년 823.49억 달러에 이를 것이고, 스트래티지 애널리틱스(SA)는 2022년 세계 ADAS 시장규모가 3,460억 달러(약 392조 3,294억원)에 달할 것이라고 예상하고 있다.

Research and Markets에 따르면 세계 전기자동차 전동기(모터) 시장 규모는 2017년 기준으로 96,967백만 달러에 이르는 것으로 나타났고, 연평균 4.5%의 성장률로 점진적으로 성장하여 2025년 기준으로 136,496백만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

세계 운전자 정보 시스템 시장의 경우 ’17년 400억 달러 규모에서 연평균 5.7%의 성장률로 증가하여 ’23년 약 558억 달러에 달할 것으로 예상된다.

한편 자동차 소재 분야에 있어서, Grand View Research는 세계 나노코팅 시장이 2020년 81.7억 달러에 도달할 것으로 예상했다. M&M 보고서에 의하면 전 세계 내마모성 코팅시장은 2016년 62억 4천만 달러에서 2022년 90억 달러로 CAGR 6.3% 성장할 것으로 전망하고 있다.

TECHNAVIO의 보고서에 따르면, 점/접착 제품 관련된 직접적인 시장 외에도 서비스 시장을 포함한 지속적인 성장이 전망되며, 2021년 650억 달러 규모로 성장할 전망하고 있다.

Smithers Apex의 보고서에서 세계의 자동차용 접착제 시장은 평균 8-9%의 CAGR로 추정하며, 2022년에는 65억 달러 이상의 규모로 성장할 것으로 관측했다.

자동차 경량화를 위한 2015년 금속소재 세계시장은 13,479억 불, 이중 철강소재가 5,966억 달러로 44%로 최대, 비철금속소재 4,000억 달러(30%), 경량금속소재 2,967억 달러(22%), 분말소재 41억 달러(0.3%), 희소금속소재 477억 달러(3.5%) 규모이며, 향후 금속소재산업의 세계 시장규모는 2019년 16,539억 달러로 예상되었다.

세계 방열소재 분야 세계시장 규모는 2019년 111억 달러 규모에서 연평균 6.5% 성장률을 보이며, 2023년 약 152억 달러의 시장을, 국내 시장 규모는 2019년 547억 원 규모에서 연평균 5.8% 성장률을 보이며 2023년 약 686억 원의 시장을 형성할 것으로 추정되고 있다.

그리고 자동차 내외장재로 사용되고 있는 탄소섬유 복합시장은 2024년까지 29만톤을 넘어설 것으로 예상되는데, 가격으로는 310억 달러 돌파할 것으로 예상되고 있다. 본 보고서는 자동차 소재, 부품, 시스템을 여러 분야에서 분석하여 다양한 시장의 니즈를 충족하고자 했다. 끝으로 본 보고서에 관심 있는 분들에게는 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람이다.

 

 

목차


Ⅰ. 국내외 자동차 부품/시스템 산업 및 시장 분석

 

1. 자동차용 센서 분야
  1) 이미지 센서
    (1) 시장 규모
    (2) 산업 규모
    (3) 경쟁 구도
    (4) 시장동향 및 특징
  2) 이미지센서 외 자동차용 센서
    (1) 산업규모
    (2) 주요 제품별 현황 및 전망
      가. 자동차용 카메라
      나. 레이더(Radio Detection and Ranging, Radar)
      다. 라이다(Light Detection and Ranging, Lidar)

 

2. 자율주행차의 인지 및 판단 시스템 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술 
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

3. 구동 및 제어 시스템 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 개발
    (1) 연구 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 업체 기술 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 기술개발 로드맵

 

4. 엔진 주변 부품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 개발
    (1) 연구 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술

 

5. 조향 부품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 기술개발 로드맵


 
6. 차량용 동력전달 장치 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석 
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술 
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

7. 현가장치 핵심부품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술 
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

8. 운전자 정보 시스템 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

9. 자동차용 공조 제품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

10. 자동차 보조 공조 제품 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 트렌드
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 동향
      가. 국내 현황
      나. 국내 기술개발 로드맵

 

11. 자동차용 다기능 시트 모듈 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 트렌드
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 동향
      가. 국내 현황
      나. 국내 기술개발 로드맵 

 

12. 수소충전용 장비 및 부품 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 중기 기술개발 로드맵
    (4) 기술개발 목표

 

13. 전장 및 제어/열관리 시스템 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구 동향
    (2) 기술개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

14. 자동차 경량화 부품 분야
  1) 개념저의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술분석
      가. 해외업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 로드맵
      가. 국내 기업 기술개발 로드맵
      나. 기술개발 목표

 

15. MLCC 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 연구 동향
    (2) 기술 개발 이슈
    (3) 국내외 업체 기술 분석
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 기업 기술개발 전략
    (2) 핵심기술
    (3) 국내 기술개발 로드맵

 

Ⅱ. 소재・부품 관련 정부지원 기술개발 사업

 

  1) 센서 내장형 기능성 탄소복합재료 프레임을 적용한 고가반 하중 협동 로봇 개발
  2) 고강도 금속 압연을 위한 미세 탄화물-특수강 복합분말 소재 및 압연롤 제조기술 개발
  3) [R&D이어달리기] 표면응축현상 저감용 메디쉴딩 기반 공기청정/제습/가습/가스회수환기 모듈 개발
  4) 압전단결정 기반 공기접합 초음파 트랜스듀서를 이용한 검사 시스템 개발
  5) 금속 3D Printing 공정기술 개발을 통한 3차원 유동채널구조를 갖는 고집적 열교환기 개발
  6) 질화붕소계 필러를 이용한 자동차 부품용 절연·고방열 고분자 복합소재 개발
  7) [R&D이어달리기] 자동차 내외장 부품용 자기복원이 가능한 우레탄 기반 코팅소재 개발
  8) 다종소재의 확산접합 및 체결기술을 적용한 경량 차체 부품 개발
  9) 진공형 차압주조 기술을 통한 자동차 중공 알루미늄 섀시 부품 개발
  10) 차량 휠베어링용 고출력 듀얼 마그네틱 엔코더 모듈 개발
  11) 자동차 휠 모듈 부품 고성능 경량화 기술 개발
  12) 전동화 차량 환기열 회수 히트펌프 시스템 개발
  13) 고정밀 형상 측정기반 One-time-setup 가능한 조선해양플랜트 파이프 조정관 개발
  14) 복합소재기반 드론용 전동추진 부품의 경량화 기술개발
  15) 민간항공기 객실의 경량복합재 좌석 개발
  16) Ti 합금 잔류응력 제어를 통한 저온 판재 성형기술
  17) 세포유래물질 추출용 기기 및 항혈전성 재생유도 혈관 그라프트 복합소재 개발
  18) 만성창상 치료용 영구생착 유도형 유사 인공피부 및 보조적 피부재생 촉진시스템 개발
  19) 식품 부패 및 보관 모니터링을 위한 지능형 IoT 가스ㆍ온도 복합센서 개발
  20) 생체전기를 활용한 조직 재생 촉진 생체 유래 인공각막 소재 개발
  21) 장기간 약효유지를 위한 체내삽입 카테터 기반 약물전달 치료기술
  22) [R&D이어달리기] 현장진단용 양산형 체외진단기기 플랫폼 소재ㆍ부품 및 제조기술 개발
  23) 미세전류를 활용한 이미용· 의료 분야 전도성 신소재 및 디바이스 플랫폼 개발
  24) 수소분리 및 이산화탄소 포집을 위한 대면적 분리막 반응기 모듈 제조기술 개발
  25) 리튬함유 재생원료 업싸이클링을 통한 고성능 양극소재 제조 기술개발
  26) 발화 안전성 강화된 10-2 S/cm급 유사고체 전해질 상용화기술 개발
  27) 300℃ 이하의 산업 폐열을 활용한 열전신소재 및 1.2W/cm2급 열전발전 소재, 모듈 개발
  28) Flexible 태양전지 소자 개발을 위한 차세대 페로브스카이트 소재 제조기술 개발(R&D이어달리기)
  29) 전기차 급속 충전을 위한 LIB용 입체구조 집전체 개발
  30) 6인치 이상 대면적 기판 기반 마이크로 LED 제조를 위한 CLO(Chemical Lift-Off) 소재 및 공정 기술 개발
  31) 고해상도 FMM(Fine Metal Mask) 개발
  32) 금속 플레이크 기반 연신 전극 소재 및 기판 기술 개발
  33) 초미세․고종횡비의 10 nm이하 급 DRAM 커패시터용 ALD 전구체 개발
  34) 5G 대응 고주파 저손실 세라믹 유전소재 및 부품
  35) IoT 가전용 두께 200μm 급 고전류, 고내압 thin SiC SBD 개발
  36) 반도체 장비용 친환경 내플라즈마 코팅 및 평가기술 (R&D이어달리기)
  37) 고감도 고해상도 근접 감지 센서 및 인식 알고리즘 개발
  38) 차세대 디스플레이용 저온 공정 광경화 바인더 소재 개발

 

Ⅲ. 소재・부품 강국을 위한 국내 정책 분석

 

1. 대외 의존형 산업구조 탈피를 위한 ‘소재・부품・장비 경쟁력 강화대책’
  1) 수립배경
  2) 핵심내용

 

2. 대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재 · 부품 · 장비 경쟁력 강화 대책 - 소재 · 부품 · 장비 공급한정 및 자립화대책
  1) 소재・부품・장비산업 경쟁력진단
  2) 비전과 전략
  3) 세부 추진과제
    (1) 100대 품목 조기 공급안정성 확보
    (2) 소재・부품・장비 산업 전반의 경쟁력 강화
    (3) 강력한 추진체제를 통한 전방위적 지원

 

3. “부품・소재 공공조달 상생협력 지원제도” 도입 방안 발표
 

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