국내외 철강ㆍ금속ㆍ세라믹 산업 및 연관산업의 시장분석과 비즈니스 전략

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440,000
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396000
발행사
(주)산업경제리서치
ISBN
979-11-85508-18-4
Page/Size
585 / A4
발행일
2020년 03월 06일
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본서는 국내외 철강, 금속, 세라믹 산업의 시장을 종합적으로 조망하였다.

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머리말


세계 철강산업 생산 규모는 2015년 162,00만 톤에서 2018년 180,80만 톤 규모로 연평균 1.8% 성장하였으며, 2021년에는 191,00만 톤으로 소폭 증가할 것으로 예상되고 있다. 세계 철강 수요가 회복세를 보이는 가운데 2019년은 2018년 대비 1.4% 증가한 16억 5,790만 톤에 달할 전망이다. 특히 선진국의 투자활동 회복과 신흥국가들의 성장세 등에 힘입어 회복세가 이어지고 있으며, 2019년까지 지속적인 수요 증가세가 이어질 것이다.

국내 철강산업 수요ㆍ공급 규모는 각각 2013년 8,100만 톤, 8,860만 톤에서 2018년 8,410만 톤, 9,060만 톤 규모로 연평균 0.75%, 0.45% 성장하였으며, 2021년에는 8,600만 톤, 9,180만 톤으로 소폭 증가할 것으로 예상되고 있다.

한편 금속소재에 있어서 2018년 수입 상위 5개 광종은 니켈, 규소, 크롬, 몰리브덴, 리튬 등이며, 수출 상위 5개 광종은 규소, 몰리브덴, 망간, 백금, 니켈로 집계되었다.

경량 금속소재에 있어서 분야별로 살펴보면 다음과 같다. 고장력 강판 분야는 2018년부터 2024년까지 연평균 9.9% 성장 예정이며, 수급량 관점에서 타 경량소재 보다 수요가 많을 것으로 전망하고 있다.

알루미늄은 2018년부터 2024년까지 연평균 7.3%의 성장 추세이며, 자동차 경량화에 새로운 차세대 유망 소재로써 지속 적용이 가능할 것으로 예상되고 있다.

CFRP는 2018년부터 2024년까지 연평균 10.0%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 주로 자동차 내외장재, 전장 부품, 차체, 파워트레인, 엔진 부품 등에 적용되고 있다.

2002년~2007년 제철산업용 희소금속 소재시장은 연평균 20% 이상의 높은 성장률을 보였으나, 세계경기 둔화에 따라 향후 제철산업용 희소금속 소재시장의 성장률은 연 8% 수준으로 둔화될 것으로 예상된다.

전체 세라믹 소재의 글로벌 시장규모는 2013년 365억 달러, 2015년 418억 달러, 2018년 512억 달러로 연평균 약 7.0%씩 성장할 것으로 전망되고 있다.

일본과 미국이 각각 40%, 29.8%로 세계 최대 시장을 형성하고 있으며, 공급 측면에서도 일본이 전체 생산의 50% 이상을 차지하고 있다.

국내 파인세라믹 소재에 대한 수요는 2018년까지 연평균 약 18% 이상의 고도성장이 지속되어 왔고 앞으로도 성장세가 유지될 것으로 전망된다.

국내 전자세라믹 산업은 전기전자, 정보ᄋ통신, 자동차산업 등의 빠른 발달에 따라 연 14% 이상으로 크게 성장하고 있다.

기계ㆍ구조 세라믹소재 국내시장 중 알루미나 제품은 1,500억 원, 실리카 제품은 1,800억 원, 반응소결 탄화규소 제품은 1,000억 원, 질화알루미나 제품은 1,000억 원, 석영 제품은 1,300억 원 규모이다.

환경관련 에너지, 자원 분야는 전체 환경시장의 46.8%를 차지하고 환경분야의 세라믹 관련 소재시장도 그 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다.

국내 바이오세라믹 소재시장도 치과용, 정형외과용, 생체이식용 전자기기, 수술 및 진단기기용 세라믹스를 포함하여 수요가 크게 증가할 것으로 전망된다.

이 보고서를 출판하면서 바라는 것은 관련 산업 종사자에게나 이 분야에 관심 있는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 점이다.

 

목차


Ⅰ. 철강⋅금속⋅세라믹 산업 시장분석

 

1. 철강 분야
  1) 세계 시장동향 및 전망
  2) 2019년 4분기, 펀더멘털은 여전히 부진
  3) 바닥에 근접한 중국 수급
    (1) 수요
    (2) 공급
      가. 고로
      나. 전기로
  4) 2020년 1분기, 원료 가격도 견조한 흐름
    (1) 철광석
    (2) 원료탄
  5) 타 지역 업황
    (1) 미국
    (2) EU
    (3) 인도 등 아시아 지역
  6) 2020년 2분기 : 버티는 구간
  7) 쉽지 않은 2020년 하반기
    (1) 역내 시장의 경쟁 격화
    (2) ASEAN 주요국, 끝나지 않은 대규모 증설
    (3) 이란發 증설 또한 잠재적 위협 요인
    (4) ASEAN 철강 자급률 상승 이후 동북아 철강사의 수출량 변화
    (5) 2019년 중국의 한국向 수출량은 오히려 증가
    (6) 2019년은 내수 수요도 부진
    (7) 문제는 2020년 수요 전망도 좋지 않다는 점
    (8) 수요 산업 중 조선이 가장 나은 상황
    (9) 중국 수급 모멘텀 둔화

 

2. 금속 분야 
  1) 금속 소재의 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 시장 분석
    (1) 해외 시장
      가. 해외 시장 동향 및 전망
      나. 해외시장 핵심플레이어 동향
    (2) 국내 시장
      가. 국내 시장 동향 및 전망
      나. 국내 생태계 현황
      다. 생태계 핵심플레이어 동향
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 해외 기술
    (2) 국내 기술
  4) 국내외 정책 분석
    (1) 해외 정책
    (2) 국내 정책
  5) 국내 전략제품 선정
    (1) R&D 추진전략
    (2) 전략제품 선정 절차
    (3) 전략품목 도출결과
  6) 경량 금속소재(Al, Mg, Ti) 시장 및 기술동향
    (1) 알루미늄(Al)
      가. 국내외 시장동향
      나. 국내외 기술 동향
    (2) 마그네슘(Mg)
      가. 국내외 시장 동향
      나. 국내외 기술 동향
    (3) 타이타늄(Ti)
      가. 국내외 시장동향
      나. 국내외 산업별 타이타늄 수요 현황
    (4) 시사점
  7) 2019년 금속가격과 제련수수료 : 전반적 상승
  8) 전기동 분야
    (1) 2020년 상반기 양호한 흐름 전망
    (2) 2020년 하반기부터 실물 수급은 둔화 예상
    (3) 신규 광산 Project Ramp-Up은 마무리
    (4) 중국, 대규모 전기동 증설 물량 출회 시작
    (5) 악화되고 있는 중국 전기동 수급
    (6) 중국發 증설, TC 하락을 더욱 부채질
  9) 니켈 분야
    (1) 2020년 상저하고(上底下高) 흐름
    (2) 공급 : 중국 생산 차질 vs 인도네시아 Ramp-up
    (3) 2020년 니켈 수요, 견조한 흐름 지속
  10) 아연 분야
    (1) 2020년 수급 둔화 국면 진입
    (2) 아연 정광, 본격적 증산 Cycle 가속화
    (3) 아연 메탈, 증산 기조 유지
      가. 중국
      나. 인도 및 기타 지역
    (4) 2020년 아연 TC, 강세가 예상
    (5) 2020년 연 수급, 둔화 전망
    (6) Nyrstar 재가동, 그리고 중국 재생연 생산량 증가
    (7) 연 TC, 지속 반등은 어려울 것

 

3. 세라믹 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 정책 분석
    (1) 해외 정책
    (2) 국내 정책
  3) 국내외 산업분석
    (1) 산업이슈
    (2) 주요 업체 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
  4) 국내외 시장분석 및 전망
    (1) 세계시장
    (2) 국내시장
  5) 국내외 기술 분석
    (1) 국내외 기술 동향
      가. 해외 기술 동향
      나. 국내 기술 동향
    (2) 주요업체 기술개발 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내 업체
  6) 기업 시장 대응전략
  7) 주요 기술개발 테마
    (1) 기술개발 테마별 개요
    (2) 기술개발 테마별 동향 및 전망
  8) 기술개발 테마
    (1) 기술수요
    (2) 기업 기술개발 테마

 

Ⅱ. 금속 및 연관 소재산업 시장분석

 

1. 경량화 소재 및 성형 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석 
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체들 기술 동향
      가. 해외업체 동향
      나. 국내업체 동향
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구개발 기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 로드맵
    (1) 핵심기술 리스트
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 중기 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

2. 알루미늄 다이캐스팅 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술개발 동향
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 주요 기업 기술 동향
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술 리스트
    (2) 국내 전략
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

3. 미세가공, 에칭, 도금 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 연구개발 동향
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 해외 업체
      나. 국내업체
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구기관
      나. 연구기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술 리스트
    (2) 기업 기술개발 전략
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

4. 동 고압 다이캐스팅 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 개발 동향
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술개발 동향
      가. 해외업체 동향
      나. 국내업체 동향
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구 기관
      나. 기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술 리스트
    (2) 중소기업 기술개발 전략
    (3) 중기 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

5. 탄소강 레이저 용접 기공 및 스패터 저감 시스템 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체 동향
      나. 국내업체 동향
    (3) 국내 연구기관 동향
      가. 연구기관
      나. 기관 기술개발 동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 국내 기술개발 전략
    (3) 중기 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

6. 고성능·고융점 희소금속 제조 및 재활용 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외 업체 동향
      나. 국내 업체 동향
    (3) 국내 연구기관  동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 국내 기술개발 동향
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

7. 희토류 원소 회수 및 소재화 분야
  1) 개념정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 이슈
    (2) 국내외 업체 기술 동향
      가. 해외업체 동향
      나. 국내 플레이어 동향
    (3) 국내 연구기관 동향
  4) 국내 기술게발 전략
    (1) 핵심기술
    (2) 국내 기술개발 동향
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 요소기술

 

8. 인공지능 활용한 금속재료 합금설계 기술동향
    (1) 소재 산업에 확산되는 인공지능(AI) 기술 현황
      가. 재료의 한계성능 돌파를 요구하는 미래 사회
      나. 왜 인공지능인가?
      다. 소재 산업에서 AI의 적용 분야
      라. 재료 AI의 향후 도전과제
    (2) 합금설계에 적합한 인공지능 알고리즘
      가. 지도학습 (Supervised Learning) 기반 합금설계
      나. 강화학습 (Reinforcement Learning) 기반 합금설계
      다. 메타휴리스틱스 (Metaheuristics) 기반 합금설계
    (3) 인공 지능을 활용한 철강 소재 개발 사례
    (4) 3세대 합금 설계 플랫폼 개발

 

9. 특허출원 동향
  1) 금속을 이용한 수소 저장∙운반 기술분야 특허출원 활발
  2) ‘금속 3D프린팅’ 특허출원 급증


Ⅲ. 세라믹 및 연관 소재산업 시장분석

1. 세라믹 분야 연구개발 및 주요 성과
  1) 2018년 연구개발 분야 및 주요 성과 
    (1) 주요 연구개발 분야
    (2) 2018년 신규과제
    (3) 주요 성과
  2) 2019년 연구개발 추진 계획
    (1) 첨단신소재 산업현안 및 주요동향
    (2) 추진전략
    (3) 중점 추진 연구개발 분야

 

2. 광ㆍ전자 세라믹 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 이슈
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 해외업체
      다. 국내업체
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

3. 기계ㆍ구조 세라믹 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
    (2) 기술 환경
    (3) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 해외업체 기술동향
      다. 국내업체 기술동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

4. 에너지ㆍ환경 세라믹 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역 현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 트렌드
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 주요업체별 기술개발동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

5. 바이오세라믹 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 트렌드
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 해외업체
      다. 국내업체
  4) 국내 기술로드맵 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

6. 차세대 유리 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장분석
    (1) 산업 분석
      가. 산업 특징
      나. 산업 구조
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 이슈
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 주요업체 기술개발 동향
  4) 국내 기술로드맵 기획
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

7. 금속 및 세라믹 복합소재 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 이슈
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 해외업체
      다. 국내업체
  4) 국내 기술개발 기획
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

8. 3D 프린팅용 금속 및 세라믹 소재 분야
  1) 개념 정의 및 범위
  2) 국내외 산업 및 시장 분석
    (1) 산업 분석
    (2) 시장 분석
      가. 세계시장
      나. 국내시장
      다. 무역현황
  3) 국내외 기술 분석
    (1) 기술개발 동향
      가. 기술개발 트랜드
      나. 기술 환경
    (2) 주요업체 동향
      가. 주요업체 비교
      나. 주요업체별 기술개발동향
  4) 국내 기술개발 전략
    (1) SWOT 분석
    (2) 핵심기술 선정
    (3) 국내 기술개발 로드맵
    (4) 연구개발 목표

 

9. 세라믹 비드 제조 기술 및 시장 동향
  1) 개념 정의 및 시장전망
  2) 국내외 산업현황 및 시장전망
    (1) 나노분말의 정의 및 관련 시장규모
    (2) 세라믹 비드 시장
  3) 세라믹 비드의 제조공정 및 평가방법
    (1) 세라믹 비드 제조공정
    (2) 세라믹 비드 평가방법
  4) 세라믹 비드 제조기술 및 기술개발 동향
    (1) 고밀도, 고인성 비드 제조 기술 동향 (광산, 안료 산업)
      가. 광산/안료 산업 관련 분쇄 미디어의 변천사 및 수요변화
      나. 고밀도 비드 개발 동향
      다. 국내 기술동향 및 시장동향
      라. 해외 기술동향 및 시장동향
    (2) 초소형 비드 제조 기술 동향 (전기/전자 산업)
      가. 전기/전자 산업 관련 분쇄 미디어의 변천사 및 수요변화
      나. 초소형비드 개발동향
      다. 소형비드 성형관련 기술 동향
  5) 세라믹 비드 산업의 향후 전망
 

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