적용분야가 확대되는 카메라(모듈)과 영상기반 응용시장의 신사업 전략 모색을 위한 종합분석

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342000
발행사
IRS글로벌
ISBN
978-89-98207-26-7
Page/Size
658 / A4
발행일
2015년 07월 01일
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본래 군사적 목적으로 개발, 활용되었지만 최근 상업적 활용이 예고되고 있는 드론(무인기)은 카메라(모듈)의 수요시장 중 특히 주목해야 할 분야 중 하나이다. 하지만, 드론용 카메라는 기술 사양이 까다롭다. 고공에서 고속 촬영을 해야 하며 이를 지상에 전달할 통신 네트워크 기술도 접목되야 하고, 이에 소형화·정밀화·경량화 기술도 요구되고 있다.

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머리말


카메라(모듈)는 최근 드론(헬리캠)과 웨어러블 카메라 등 새로운 수요 시장이 급부상하면서 재조명되고 있으며, 2017년 약 300억 달러 시장 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.

 

본래 군사적 목적으로 개발, 활용되었지만 최근 상업적 활용이 예고되고 있는 드론(무인기)은 카메라(모듈)의 수요시장 중 특히 주목해야 할 분야 중 하나이다. 하지만, 드론용 카메라는 기술 사양이 까다롭다. 고공에서 고속 촬영을 해야 하며 이를 지상에 전달할 통신 네트워크 기술도 접목되야 하고, 이에 소형화·정밀화·경량화 기술도 요구되고 있다.

 

또한, 최근 셀피 열풍과 레저인구가 증가하면서 웨어러블카메라(액션캠) 세계 시장도 2016년 500만대를 넘어설 것으로 전망되며 급부상하고 있다. 이는 크기가 작아 휴대가 간편하고, 수중에서도 생생하게 촬영할 수 있다는 장점 때문에 소비자의 구매 욕구가 증가하고 있다. 이외 스마트안경을 필두로 한 대부분의 웨어러블 기기에서도 영상 정보 수집을 위해서는 카메라(모듈)의 적용은 필수적이다.

 

현재 카메라모듈의 가장 큰 수요시장은 휴대폰 분야로, 최근 스마트폰에서는 영상 통화를 위한 서브카메라가 필수 사양으로 이미 자리잡으면서 관련 카메라(모듈)의 수요는 휴대폰의 출하대수 규모를 훌쩍 넘어서고 있다. 또한, 향후 듀얼 카메라가 차세대 솔루션으로 급부상하면서 카메라(모듈) 시장 성장의 기대치를 아주 높게 하고 있다. 한편, 이미지센서의 선두기업인 소니가 2014년 스마트폰에 2000만 화소 카메라 탑재를 시작하면서 주요 스마트폰 업체들의 고화소·고기능 카메라 경쟁이 본격화되고 있다.

 

휴대폰에 이어 최근 새롭게 주목되는 시장은 차량용 카메라로, 얼마전 차량용 제품 시장에서 핫이슈가 되었던 블랙박스 이외에도, 최첨단 ADAS 시스템(모니터링 시스템, 자동주차지원, 충돌예방시스템, 차선이탈경보시스템, 운전자상태감시 등) 구현을 위한 카메라 센서의 적용이 크게 부각되고 있으며, 2020년에는 ADAS용 센서 중 카메라 센서가 69%를 점유하게 될 것으로 전망되고 있다. 또한, 최근 본격화되고 있는 자율주행 자동차 개발 트랜드는 이러한 수요 증가를 더욱 견인하고 있다.

 

더불어, 영상보안(CCTV) 및 영상회의 분야의 적용도 빼놓을 수 없다. 국내에서는 어린이집 CCTV 설치를 의무화하는 법안이 통과되고 교육부도 유치원과 학원에 CCTV 설치를 확대하겠다고 발표하고 있으며, 전 세계적으로는 강력 범죄와 테러가 증가하면서 세계 영상보안시장 시장은 2017년에 232억 달러(약 25.2조원) 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있다. 본래 기업의 원격지 협업만을 지원하던 영상회의 솔루션도 의료, 교육 등 전 사업 분야로 사용 영역을 크게 확대해 나가고 있다.

 

뿐만 아니라, 의료 분야에서는 내시경 같은 영상장비 시장 이외에도 최근 U헬스의 한 분야인 원격진료 시장의 성장으로 카메라(모듈) 시장의 기대를 높이고 있으며, 이에 최근 카메라 업체들이 의료기기 시장 진출을 앞다투고 있는 실정이다. 또한, 스마트가전 분야에서는 이미 로봇청소기, 스마트TV, 냉장고, 에어콘 등에 카메라 적용이 확대되고 있으며, 향후 스마트홈 구축을 위한 다양한 시도에도 카메라 채용은 확대될 것으로 예측된다. 무엇보다 본격적인 성장이 예측되는 서비스로봇 시장은 새로운 거대시장의 출현을 예고하고 있기도 하며, 이 외에도 산업용, 군사용, 항공우주산업 등에서 특수 카메라의 수요도 꾸준히 확대되고 있다.

 

이제 IoT 시대를 맞은 카메라(모듈)는 첨단 통신기술과 접목되어 다양한 산업에 영상기반 서비스를 제공하면서 커넥티드 사회 구현의 한축을 담당하는 핵심 부품으로 자리 잡을 것으로 기대된다.

 

이에, 당사는 카메라(모듈) 및 수요 산업에 관심이 있는 기관 및 업체의 실무담당자에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 본서를 再기획하였다.

 

본서는 2013년 초판에 이은 2015년판으로써 두 번째 발행되는 보고서로, 영상기반 서비스를 제공하려는 카메라(모듈) 수요 산업인 드론(헬리캠), 웨어러블 카메라, 휴대폰, 자동차, 영상보안(CCTV), 의료기기, 디지털카메라, 스마트홈 등 다양한 산업의 주요 개발동향과 시장을 전망하고, 카메라(모듈)의 주요 부품인 이미지센서, 액츄에이터, 렌즈(Lens) 및 IR필터 등 세부 부품별 개발현황과 시장에 대해서도 정리, 분석하였다. 특히 국내외 주요 참여업체의 주요실적 및 제품 개발동향과 사업전략도 조사, 분석하였다.

 

목차


Ⅰ. 카메라(모듈)의 기술 개황 및 부품별 개발동향과 시장전망

1. 카메라모듈의 개황

1-1. 개념 및 구조
1-2. 활용분야 최근동향
1-3. (휴대폰용) 제작 공정

2. 카메라모듈의 시장동향과 전망

2-1. 카메라모듈 시장 전망과 참여업체 점유율
1) 응용분야별 카메라모듈 시장 전망
2) 주요 참여업체 시장점유율 현황
2-2. (스마트폰) 카메라모듈의 원가 구성
2-3. (카메라모듈)검사장비 시장동향 및 전망
1) 최근 시장 동향 및 전망
(1) 저화소 수동 검사장비 수요 유지
(2) 고화소 자동화 검사장비 수요 증가
2) 주요 참여업체 동향
(1) 하이비젼시스템
(2) 에스디옵틱스
(3) 피엔티
(4) 팸텍
(5) 한일진공
(6) 아이솔루션
(7) 넥스타테크놀로지

3. 카메라모듈 주요 부품별 개발동향과 시장전망

3-1. 이미지센서
1) 최근 기술개발 동향
(1) CMOS와 CCD 비교 분석
(2) CMOS 이미지센서 기술개발 동향
(3) 픽셀의 구조
2) 시장동향 및 전망
(1) 세계 CMOS / CCD 카메라 시장규모 추이와 전망
(2) CMOS / CCD 카메라 수요품목별 동향
(3) CMOS 이미지센서(CIS) 시장점유율
3-2. AF 액츄에이터 (AF Actuator)
3-3. 카메라 렌즈 모듈(Lens Module)
3-4. 블루필터

4. 적외선 열화상 카메라(모듈) 시장 및 개발동향

4-1. 적외선 열화상 카메라(모듈)의 개황
1) 개념과 구조
2) 특성
3) 비냉각 열적외선 이미지센서의 동작 원리
4-2. 적외선 열화상 카메라의 분류와 응용분야
1) 분류
(1) 열화상 디텍터에 따른 구분
(2) 열화상 카메라 종류에 따른 용도
2) 응용분야
(1) 제조 및 진단 프로세스
(2) 자동차 / 항공기 분야
(3) 보안 분야
(4) 의료 분야
(5) 소방 로봇
(6) 거짓말 탐지기
4-3. 적외선 열화상 카메라(모듈)의 기술/표준화 전망
1) 기술 전망
2) 표준화 전망
4-4. 국내외 적외선 열화상 카메라 시장규모 및 전망
1) 세계 시장
2) 국내 시장
4-5. 주요 참여업체 개발 동향
1) FLIR Systems
2) FLUKE
3) TESTO
4) TBT
5) 창성에이스산업

Ⅱ. 적용분야가 확대되는 카메라(모듈) 수요시장별 전망과 개발동향

1. 최근 이슈가 되는 카메라(모듈) 수요시장 전망과 적용사례 개발동향

1-1. 드론(무인기)
1) 드론(무인기)와 카메라
2) 드론(무인기) 시장동향 및 전망
(1) 시장규모 및 전망
(2) 활용분야가 확대되고 있는 민간 드론(무인기)
(3) 주요 국가별 드론(무인기) 개발 동향
3) 국내외 드론(무인기) 관련 항공 규제 비교
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 영국
(4) 호주
(5) 한국
(6) 국내외 종합 비교
4) 카메라(모듈)이 적용된 드론 개발동향
(1) 주요 설비 점검
(2) 재난 탐지
(3) 교통상황 안내용
(4) 소방 전용
(5) 스포츠 경기 운영 지원
(6) 해충 방제용
(7) 밀렵꾼 감시용
(8) 셀카 드론 (Sefie Drone)
5) 헬리캠 시장 및 개발동향
(1) 헬리캠의 개황
(2) 최근 헬리캠 시장 동향
(3) 헬리캠 적용 사례
1-2. 웨어러블 스마트 디바이스(웨어러블 카메라)
1) 웨어러블 스마트 디바이스 시장동향 및 전망
(1) 시장규모 및 전망
(2) 웨어러블 디바이스 수요 동향
(3) 웨어러블 디바이스 시장 경쟁 구도
2) 주요 분야별 개발동향과 최근 이슈
(1) (카메라가 적용된) 스마트 안경 개발 동향
(2) (카메라가 적용된) 스마트 안경 분야 外 개발동향
3) 웨어러블 카메라(액션캠, 바디캠) 시장 전망과 주요 사례 개발동향
(1) 웨어러블 카메라(액션캠) 시장동향 및 전망
(2) 주요 업체 경쟁 구도 및 제품 트랜드
(3) 바디캠 시장과 주요 적용사례 동향
1-3. 우주(인공위성)용 카메라 개발동향
1) 우주(인공위성)용 카메라 개황
2) 세계 우주 개발 동향(2014년 기준)
(1) 위성통신방송 분야
(2) 지구관측 분야
(3) 항행측위 분야
(4) 우주과학 분야
(5) 유인우주활동 분야
3) 국내외 우주용 광학카메라 적용 사례
(1) WorldView-3
(2) UNIFORM-1
(3) 아리랑 3A호
(4) 아레콘트비전(Arecont Vision)
4) 국내 국토관측위성 정책 동향
5) 국내 위성 카메라 기술력 수준

2. 스마트 디바이스 분야 카메라모듈의 시장전망과 개발동향

2-1. 주요 디바이스별 국내외 시장동향과 전망
1) 국내외 스마트폰 시장동향과 전망
(1) 세계 시장동향과 전망
(2) 국내 시장동향과 전망
2) 국내외 태블릿PC 시장동향과 전망
(1) 세계 시장동향과 전망
(2) 국내 시장동향과 전망
3) 패블릿 시장규모 및 최근 동향
(1) 시장규모 및 전망
(2) 패블릿 사용자 동향
2-2. 스마트 디바이스 분야 카메라모듈 시장동향과 전망
1) 시장규모 및 주요업체 동향
(1) 시장규모 및 전망
(2) 주요업체 동향
2) 화소별 경쟁 동향
(1) 갤럭시 S6
(2) 아이폰 6 /6+
(3) G4
(4) 갤럭시 S6 / 아이폰 6 ? 6+ / G4 카메라 비교 분석
3) 최근 부상하는 이슈
(1) 듀얼(Dual) 카메라
(2) 고사양화
(3) 최근 이슈가 되는 카메라 신기술
(4) Sub 카메라 진화
(5) 카메라모듈 소재, 부품 업체 경쟁

3. 차량용 카메라모듈의 시장전망과 적용사례 분석

3-1. 차량용 카메라모듈 시장 및 기술동향
1) 최근 부상하는 이슈
(1) 100만 화소 시대 돌입
(2) 차량용 스테레오 카메라 센서 개발
(3) 미국 후방카메라 의무화
2) 국내외 시장동향 및 전망
3-2. 카메라(모듈)이 적용되는 ADAS 개발 및 적용사례 동향
1) 자동주차지원시스템(APAS)
(1) 기술 개황
(2) 국내외 개발동향 및 적용사례
2) 충돌예방시스템(CAS)
(1) 기술 개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
3) 차선유지지원시스템(LKAS)
(1) 기술 개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
4) 차선이탈경보시스템(LDWS)
(1) 기술 개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
5) 운전자상태감시(DSM)
(1) 기술개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
6) 측후방감지(BSD)
(1) 기술 개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
7) 보행자 보호 시스템 (PPS)
(1) 기술개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
8) 스마트(지능형) 나이트비전(SNV)
(1) 기술개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
9) AVM(Around View Monitor)
(1) 기술개황
(2) 국내외 개발동향과 적용사례
3-3. 차량용 카메라의 서플라이 체인 및 주요업체 동향
1) 차량용 카메라 서플라이 체인
2) 주요 참여업체들의 최근 동향
3-4. 차량용 블랙박스 시장전망과 최근이슈
1) 국내 시장동향 및 전망
(1) 자동차용 블랙박스 시장 규모 및 전망
(2) 자동차용 블랙박스 보급대수 및 보급률 추이
(3) 자동차용 블랙박스 주요 업체별 시장점유율
(4) 자동차용 블랙박스 수출입 시장 동향
2) 세계 주요국별 시장과 제품 트랜드 및 유통구조
(1) 미국 시장
(2) 중국 시장
(3) 일본 시장
(4) 인도 시장
(5) 러시아 시장
(6) 이탈리아 시장

4. 영상보안(CCTV), 영상회의용 카메라(모듈)의 시장전망과 개발동향

4-1. 국내외 영상보안(CCTV) 시장동향과 전망
1) 국내 시장전망 및 최근 이슈
(1) 시장규모 및 전망
(2) 수출입 동향
(3) CCTV 설치현황 및 추진 계획
(4) CCTV 통합 관제센터 구축 현황
(5) 최근 부상하는 이슈
2) 해외 주요국별 시장과 제품 트랜드 및 유통구조
(1) 글로벌 보안 분야 이미지센서 시장규모 및 전망
(2) 미국 시장
(3) 중국 시장
(4) 인도 시장
(5) 아랍에미리트 시장
(6) 러시아 시장
(7) 독일 시장
3) 해외 보육/교육시설에 설치된 CCTV 관리 현황
(1) 미국
(2) 영국
(3) 프랑스
(4) 독일
(5) 일본
4-2. 영상회의(Telepresence) 시장전망과 개발동향
1) 국내외 시장동향과 전망
2) 다양한 응용분야별 개발동향
(1) 원격의료와 의료산업의 영상회의 솔루션
(2) 교육 분야의 영상회의 솔루션
(3) 가상. 증강현실 기술과 융합
3) 영상회의 관련 표준화 동향
(1) 시그널링 표준 동향
(2) 미디어 표준 동향
(3) 텔레프레즌스 서비스 관련 표준 동향
(4) 웹 기반 영상회의 서비스 관련 표준 동향

5. 스마트홈, 스마트가전용 카메라(모듈) 개발 및 적용사례 동향

5-1. 스마트홈, 스마트가전용 카메라(모듈) 개발 및 적용사례 동향
1) 로봇청소기 분야
2) 스마트가전 분야
(1) 스마트TV 분야
(2) 에어콘 냉장고 분야
5-2. 스마트홈 최근 동향
1) CES 2015 트랜드
2) 해외 주요업체별 스마트홈(보안 분야) 서비스 동향
(1) Verizon / AT&T
(2) ADT
(3) 벨킨
(4) Portman
(5) 제너시스템즈
3) 국내 주요업체별 스마트홈(보안 분야) 서비스 동향
(1) SK텔레콤
(2) LG유플러스
(3) 삼성SDS
(4) 에스원
(5) ADT캡스
(6) KT텔레캅

6. 의료용 카메라(모듈)의 시장전망 및 사례 분석

6-1. 국내 의료용 카메라 시장동향 및 전망
1) 카메라 업체 진출 동향
2) 생산 동향
3) 수출 동향
4) 수입 동향
6-2. 의료용 카메라 업체(매출) 동향
1) 의료용 카메라 제조업체 매출현황
2) 수입업체 매출현황
6-3. 내시경 시장동향과 전망
1) 내시경 시장 개황
(1) 캡슐 내시경
2) 국내외 내시경의 시장동향 및 전망
(1) 시장규모 및 전망
(2) 주요업체 점유율 및 동향
(3) 가격 동향 및 기회요인
3) 캡슐내시경의 해외 시장동향 및 전망
(1) 미국 시장
(2) 유럽 시장

Ⅲ. 차세대 카메라 시장 전망과 개발 동향

1. 디지털 카메라 시장전망과 개발동향

1-1. 세계 디지털 카메라 시장동향 및 전망
1) 최근 동향
2) 세계 생산 동향
3) 주요국별 출하 동향
1-2. 국내 디지털 카메라 시장 동향
1) 프리미엄 미러리스/콤팩트 카메라의 경쟁
2) 소형 DSLR의 급부상
3) 클래식 디자인 카메라의 귀환
1-3. 주요업체 대응 전략

2. 차세대 카메라 시장동향과 개발전망

2-1. 네트워크 카메라(IP 카메라) 시장 및 개발동향
1) 네트워크 카메라(IP 카메라) 개황
(1) 개념
(2) 구조 및 구성
(3) 특징 및 취약점
(4) 분류
2) 영상정보 보안 이슈와 대응방안
(1) 보안 이슈
(2) 대응방안
3) 네트워크 카메라 시장동향과 전망
2-2. 3D 카메라 시장동향 및 개발동향
1) 3D 입체영상 산업 동향
(1) 3D 입체영상 산업 개황
(2) 3D 입체영상 산업 환경 및 발전 방향
2) 3D 카메라의 개요 및 개발동향
(1) 3D 카메라의 원리 및 분류
(2) 3D 카메라의 최근 개발 동향
(3) IT업체의 3D카메라 개발동향

Ⅳ. 국내외 주요 참여업체의 개발동향과 사업전략

1. 국내 주요 업체의 개발 동향과 사업 전략

1-1. 카메라모듈
1) A社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
2) B社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
3) C社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
4) D社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
5) E社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
6) F社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
7) G社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
8) H社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
9) I社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
10) J社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
1-2. 렌즈제조사
1) K社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
2) L社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
3) M社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
4) N社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
5) O社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
6) P社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
7) Q社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
1-3. ISP / 블루필터 제조사
1) R社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
2) S社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
1-4. 이미지센서 제조사
1) T社
(1) 업체 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
2) U社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
3) V社
(1) 업체 및 매출 현황
(2) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략

2. 해외 주요 업체의 개발 동향과 사업 전략

1) Company1
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
2) Company2
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
3) Company3
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
4) Company4
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
5) Company5
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
6) Company6
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략
7) Company7
(1) 카메라(모듈) 관련 개발동향 및 사업전략

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