스마트 금융 시대를 선도하는 핀테크(FinTech) 관련 신사업 전략 모색을 위한 종합 분석

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발행사
IRS글로벌
ISBN
978-89-98207-25-0
Page/Size
559 / A4
발행일
2015년 04월 01일
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핀테크(Fintech)가 2015년 연초부터 국내외 산업 및 경제 분야에서 가장 핫한 이슈로 떠오르고 있다. 기존의 금융서비스가 금융회사에 의해 주도됐다면, 핀테크는 ‘ICT업체가 주도하는 금융서비스’를 의미하기도 하면서, 가까운 시일 안에 경제와 자본 시장을 뒤바꿀 신기술로 평가되고 있으며, 이미 스마트폰 등 스마트 디바이스의 대중화로 형성된 모바일 환경은 핀테크 활용도와 가치를 더 높게 부각시키고 있다.

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머리말


핀테크(Fintech)가 2015년 연초부터 국내외 산업 및 경제 분야에서 가장 핫한 이슈로 떠오르고 있다. 기존의 금융서비스가 금융회사에 의해 주도됐다면, 핀테크는 ‘ICT업체가 주도하는 금융서비스’를 의미하기도 하면서, 가까운 시일 안에 경제와 자본 시장을 뒤바꿀 신기술로 평가되고 있으며, 이미 스마트폰 등 스마트 디바이스의 대중화로 형성된 모바일 환경은 핀테크 활용도와 가치를 더 높게 부각시키고 있다.

 

모바일 (간편)결제나 송금, 신용 평가, 보안, 개인 자산 관리 등 금융과 관련된 모든 기술 서비스나 상품을 포함하고 있는 핀테크는 크게 송금 분야(전자 화폐), 결제 분야(전자 결제 시스템), 투자 분야(금융 투자 플랫폼)로 구분하고 있다.

 

최근 국내에서 핀테크 분야중 가장 이슈가 되고 있는 부분은 ‘인터넷전문은행’ 설립으로, 금산분리 규정 등 선결해야 할 과제가 많으나, 원칙적으로 정부는 설립을 허용하는 방향에서 정책을 마련하고 있으며, 이에 따라 다양한 업종에서 인터넷전문은행 설립을 준비 중이며, 경기도에서는 지방자치단체 가운데 가장 적극적인 의지를 보이고 있는 실정이다. 향후 국내에서 많은 규제들이 해소되면 인터넷전문은행을 통한 크라우드 펀딩이나 P2P대출 등 새로운 금융서비스가 제공될 수 있을 것으로 전망된다.

 

다음으로, 핀테크 시장을 선도하고 있는 모바일(간편)결제 시장은 모바일 OS 시장에서 독주하고 있는 구글, 모바일 기기 1위 사업자인 삼성전자, 하드웨어와 OS의 자체 생태계를 꾸리고 있는 애플이 진출하면서 모바일(간편)결제 시장에 대한 기대가 어느 때보다 높아지고 있는 상황이다. '알리바바'의 '알리페이'도 막강한 영향력을 기반으로 핀테크 서비스 중 성공사례로 거론되고 있으며, 페이팔은 전자 지갑 기반의 전자상거래(e-commerce) 서비스로 미국에서 가장 큰 전자상거래 서비스로 손 꼽히고 있다.

 

이들이 핀테크 시장에 적극적으로 참여하는 이유는 자사의 간편결제 시스템을 이용하게 함으로써 시장 점유율을 넓히고 소비자에 대한 접근성을 높이겠다는 전략으로 분석된다. 또한, 국내에서는 이동통신사 뿐만아니라 다음카카오, 네이버와 포털사이트 업체까지 다양한 핀테크 사업을 모색 중이다. 다음카카오는 ‘카카오페이’ ‘뱅크월렛카카오’ 등 지불결제사업에 이어 인터넷전문은행까지 진출을 앞두고 있으며, 네이버도 이미 모바일 O2O 플랫폼 '샵윈도'를 오픈하고, 2015년 상반기엔 '네이버 페이'를 도입할 계획이다.

 

투자 분야에서는 크라우드펀딩과 P2P대출이 주목을 받고 있다. 


다수의 대중으로부터 자금을 모아 투자하는 크라우드펀딩은 새로운 자금조달 방식으로 부상하고 있으며, 국내에서도 문화예술분야에 대한 후원을 중심으로 크라우드펀딩이 급속하게 성장하고 있다. 아울러 기존의 금융기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼을 통해 개인끼리 자금을 대출하는 P2P대출은 영국에서 처음 등장한 이후 미국과 유럽을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며 최근에는 중국에서도 P2P대출을 이용한 개인간 대출거래가 활발히 일어나고 있다.

 

이에, 당사는 핀테크(Fintech)에 관심이 있는 기관, 업체의 실무담당자에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 본서를 기획하였다.

 

본서는 ‘2014년 모바일(간편)결제’ 에 이은 두 번째 핀테크 관련 보고서로, 국내외 송금, 결제, 투자 분야별 다양한 활용 서비스 사례들과 참여기업의 사업전략, 관련 시장 전망 및 국내외 정책동향, 핀테크 관련 정보보안 동향을 소개하고, 최근 핀테크의 핵심 기반기술로 거론되고 있는 근거리무선통신(비콘, NFC 등)과 생체인식(지문, 얼굴, 홍체, 음성 등)의 최근 시장 및 개발동향에 대해서도 분석하여 이해를 돕고자 하였다.

 

아울러, 2013년 핫이슈로 떠올랐던 가상화폐인 비트코인이 최근 핀테크 이슈가 전세계적으로 확대되면서 관심이 다시 높아지고 있어, 최근 비트코인에 대한 주요동향을 정리하였으며, O2O 등 새롭게 등장하는 유통채널 속에서 핀테크 기술의 활용 가능성과 시장기회도 분석해 보았다.

 

모쪼록 본서가 핀테크(Fintech)에 관심이 있는 기관/업체의 실무담당자에게 조금이나마 도움이 되길 기대해 본다.

                                                                

목차


Ⅰ. 급부상하는 핀테크 시장과 정책 동향 및 대응전략

1. 급성장하는 핀테크 개황 및 산업동향

1-1. 핀테크 개황
1) 핀테크 개념
2) 주요 영역별 특징
3) 핀테크 주요 이력
1-2. 급성장하는 핀테크 시장의 영역 확대
1) 스마트폰 확산과 핀테크 시장
2) 여수신 분야
3) 오프라인 결제 및 예금/대출 분야
4) 빅데이터로 대출 리스크 관리
5) 자산관리 및 투자자문 분야
1-3. ICT 기업이 중심이 되는 핀테크 산업
1) 금융-IT 핀테크 주도권 경쟁
2) 해외 주요국별 동향
(1) 미국 ICT 기업의 진출 현황
(2) 중국 ICT 기업의 진출 현황
(3) 영국 ICT 기업의 진출 현황
(4) 일본 ICT 기업의 진출 현황
(5) 케냐 ICT 기업의 진출 현황
3) 국내 주요 동향

2. 국내외 핀테크 시장전망 및 주요 사례 분석

2-1. 국내외 핀테크 시장의 주요이슈
1) 해외 금융사들의 핀테크 투자 증가
2) 모바일결제 시장에 진출하는 이유
(1) 애플 - 애플페이
(2) 아마존 - 아마존 페이먼트, 아마존 로컬 레지스터
(3) 구글 / 구글월렛
(4) 알리바바 / 알리페이
(5) 삼성전자 / 삼성페이
2-2. 국내외 핀테크 시장동향 및 전망
1) 핀테크 투자규모 및 주요국별 동향
(1) 핀테크 투자규모 동향 및 전망
(2) 주요국별 핀테크 동향
2) 국내외 분야별 주요업체 진출 동향
(1) 해외 핀테크 주요업체 현황
(2) 국내 핀테크 주요업체 현황
2-3. 해외 핀테크 주요 분야별 사례 분석 및 전략
1) 인터넷은행 분야
(1) 피도르은행
(2) 헬로뱅크
(3) 찰스 슈왑
2) 송금 분야
(1) 구글
(2) 아지모
(3) 트랜스퍼와이즈
(4) 벤모
3) 지급 결재 분야
(1) 페이팔
(2) 알리페이
(3) 아마존
(4) 포토페이
(5) 잽(Zapp)
(6) 스트라이프
4) 자산관리 분야
(1) 알리바바
(2) 텐센트
(3) 바이두
(4) 넛메그
(5) 민트닷컴
5) 대출중개 분야
(1) 렌딩클럽
(2) 온데크
(3) 조파
(4) 펀딩서클
2-4. 국내 주요 참여업체별 핀테크 동향 및 전략
1) 주요 은행권 핀테크 동향 및 전략
(1) NH농협은행
(2) IBK기업은행
(3) 우리은행
(4) 신한은행
(5) 하나은행
(6) KB국민은행
(7) 외환은행
(8) 씨티은행
(9) 한국SC은행
2) 주요 이동통신사의 핀테크 동향 및 전망
(1) SKT
(2) KT
(3) LG U+
3) 주요 포털사이트의 핀테크 동향 및 전망
(1) 다음카카오
(2) 네이버
2-5. 핀테크 산업 관련 정보보안 동향 및 대응전략
1) 핀테크 산업 관련 정보보안 동향
(1) 핀테크 보안 중요성
(2) 국내외 금융권의 정보보안 최근 동향
(3) 해외 주요 핀테크 기업의 보안체계
(4) 핀테크 보안기술의 패러다임 전환
2) 금융업계의 대응 전략
(1) 금융업계의 대응 방향
(2) 금융업계의 외부인력 영입
(3) 선진국의 주요 시스템

3. 주요국별 핀테크 산업 규제 및 지원 정책 동향

3-1. 영국
1) 핀테크 산업 현황
2) 지원 및 규제 계획
3-2. 미국
1) 핀테크 산업 현황
2) 핀테크 관련 규제 및 정책
(1) 감독 규제
(2) 정책 방향
3-3. 중국
1) 중국 핀테크 산업의 활성화 동향
2) 핀테크 산업규제 동향
3) 핀테크 산업에 대한 지원 확대
3-4. 한국
1) 국내 핀테크 현황
2) 핀테크 산업 관련 주요 규제
(1) 전자금융거래법
(2) 개인정보보호법
(3) 대부업법
(4) 크라우드펀딩법
(5) 사후관리로 전환
3) 국내 핀테크 지원 현황
(1) IT/금융 융합 지원과제 주요내용
(2) 기대효과
(3) 추진계획1

Ⅱ. 핀테크를 선도하는 모바일(간편)결제 시장전망과 개발동향

1. 급부상하는 국내외 모바일(간편)결제 시장전망

1-1. 글로벌 모바일결제 시장동향 및 전망
1) 글로벌 모바일결제 시장 전망
2) 글로벌 모바일결제 경쟁구도(구글 vs. 삼성 vs. 애플)
3) 글로벌 주요 지역별 모바일결제 이용자 동향
4) 글로벌 모바일 결제 서비스 및 사업자 현황
5) 주요 지역별 시장 동향
(1) 미국
(2) 중국
(3) 독일
(4) 네덜란드
(5) 캐나다
(6) 핀란드
(7) 싱가포르
1-2. 국내 모바일결제 시장동향 및 전망
1) 국내 시장규모 및 전망
2) 모바일 결제 서비스 유형별 주요 동향
(1) 모바일 뱅킹
(2) 모바일 신용카드
(3) 휴대폰 소액결제
(4) 모바일 지갑
3) 국내 모바일결제 경쟁구도(카카오페이 vs. 라인페이 vs. 네이버페이)
(1) 카카오페이
(2) 라인페이
(3) 네이버페이
4) 국내 모바일결제 이용자 동향
5) 국내 모바일결제 서비스 및 사업자 현황
6) 모바일 결제 이용 행태 동향
(1) 서비스 종류와 서비스 이용 현황
(2) 서비스 이용에 따른 지불 행태 변화 및 지출액의 변화
(3) 서비스 이용의 장단점 및 개선점
(4) 종합 평가
7) 국내 금융권 특허 경쟁력 동향
8) 모바일 결제 관련 정책 추진 동향
(1) 전자상거래 결제 간편화 방안

2. 모바일 (간편)결제 주요 개발사례 분석

2-1. 해외 주요 개발사례 동향
1) bPay bands
2) Ring
3) Power Suit
4) GALAXY Gear
5) Google Glass
6) Transportation Card
7) McD Odering
2-2. 국내 주요 개발사례 동향
1) 스마트 주문 시스템인 '사이렌 오더'
2) ‘앱(App) 카드’ 결제
3) 인터페이
4) 밀크(MEALC)
5) ‘모바일 캐시비 서비스’
6) ‘스마트 카트’
7) 리조트용 ‘모바일 결제’
8) ‘마이 신한 페이’
9) 엠틱(M-Tic)
10) 모바일 주문결제 서비스
11) 주유소용 모바일카드 결제
12) 지자체의‘모바일 (간편)결제 서비스’
13) ‘NH바로바로마켓’
14) 스마트워치로 교통·유통결제 서비스

3. 국내외 모바일결제 관련 표준화 동향

3-1. 글로벌 모바일결제 표준화 동향
3-2. 국내 모바일결제 표준화 동향
1) 모바일 지급결제 - 모바일 신용카드(일반)
(1) 모바일 카드 개요
(2) 모바일카드 요구사항
2) 모바일 지급결제 - 모바일 신용카드(대면결제)
(1) 대면거래 개요
(2) 대면거래 요구사항
3) 모바일 지급결제 - 모바일 신용카드(비대면결제)
(1) 비대면거래 개요
(2) 비대면거래(Online Payment) 요구사항3

Ⅲ. 송금 및 투자(펀딩, P2P대출) 분야 핀테크와 인터넷전문은행의 시장전망 및 개발동향

1. 송금분야 핀테크 시장전망 및 개발동향

1-1. 가상화폐의 최근현황 및 향후전망
1) 가상화폐의 개황
(1) 가상화폐의 등장 및 배경
(2) 가상화폐의 유형별 분류
2) 국내 가상화폐 유통 현황
(1) 포인트형
(2) 사이버머니형
(3) 대안화폐형
3) 가상화폐 관련 이슈
(1) 가상화폐 관련 글로벌 법적 기반 필요
(2) 가상화폐의 가치 안정성
(3) 가상화폐 악용 방지대책 필요
(4) 가상화폐를 활용한 신규 지급결제서비스 창출
(5) 가상화폐 발행기관의 관리 필요
4) 가상화폐의 확산 전망
(1) 융합을 통한 진화
(2) 신산업 창출 및 경제 활성화
1-2. 비트코인(Bitcoin)
1) 비트코인의 개황
(1) 개요
(2) 비트코인의 특징 및 현황
3) 비트코인 시장 및 가격 동향
4) 핀테크 산업 활성화와 비트코인
5) 비트코인의 문제점
(1) 투기 및 버블
(2) 해킹 및 범죄 관련 위기
(3) 불안한 법적 지위 및 범죄 관련성
1-3. 엠페사(M-Pesa)
1) 아프리카 지역의 모바일뱅킹 배경
2) 주요국별 모바일뱅킹 현황
3) 최근 주요 동향
1-4. 트랜스퍼와이즈(TransferWis)

2. 투자(펀딩, P2P대출)분야 핀테크 시장전망 및 개발동향

2-1. 크라우드펀딩의 최근현황 및 시장전망
1) 개황
(1) 개념 및 성장배경
(2) 유형
2) 주요국별 크라우드펀딩 현황 및 정책 동향
(1) 미국
(2) 일본
(3) 한국
3) 국내외 크라우드펀딩 시장동향 및 전망
(1) 글로벌 크라우드펀딩 현황 및 전망
(2) 국내 크라우드펀딩 현황 및 전망
2-2. P2P대출(대출형 크라우드펀딩)의 최근현황 및 시장전망
1) P2P대출 개념과 분류
2) 강화되는 투자자보호조치
3) 국내외 시장전망 및 주요업체 동향
4) 주요국의 P2P대출 관련 정책 및 현황
(1) 영국
(2) 중국
(3) 한국

3. 국내외 인터넷전문은행 현황 및 주요 사례 분석

3-1. 인터넷전문은행 개황
1) 인터넷전문은행 개념
2) 인터넷전문은행의 설립 배경
(1) 저성장 및 저금리 기조의 고착화
(2) 업무 구분 완화에 따른 금융기관 겸업화 촉진
3) 기존은행 대비 인터넷전문은행의 강점
3-2. 해외 주요국 인터넷전문은행 현황 및 제도
1) 미국
2) 일본
3-3. 주요국별 인터넷전문은행의 주요 사례 분석
1) 미국
(1) 비은행 금융기관과 제조업체들의 업무 영역 확장
2) 일본
(1) 산업자본의 은행산업 진출 위한 교두보
3) 유럽
4) 중국
3-4. 국내 인터넷전문은행 도입 현황
1) 국내 인터넷전문은행 최근 이슈
2) 인터넷 전문은행 도입안 준비4

Ⅳ. 최근 핀테크 트렌드에 주목받는 핵심기술 개발동향과 유망시장 분석

1. 근거리 무선통신 관련 기술 개발동향과 시장전망

1-1. 모바일 결제의 주요 솔루션으로 등장하는 비콘(Beacon)
1) 주요 기술 개황
(1) 개념
(2) Beacon과 BLE(Bluetooth Low Energy)
(3) Beacon과 NFC (Payment & 위치측위)
2) 주요 특징
(1) 저전력, 저비용
(2) 정확한 사용자 위치 파악
(3) 개별 단말기마다 다른 정보 제공
(4) 다양한 서비스 활용
3) 비콘 서비스 기술 방식
4) 주요 적용 사례 동향
(1) iBeacon 뉴욕 메츠 구장 (Citi Field) 적용 사례
(2) Paypal Beacon (Hands-free payments)
(3) Estimote iBeacon
(4) 비콘의 금융업 활용 사례
5) 주요 참여 업체별 개발 동향
(1) Apple
(2) Google
(3) Paypal
(4) Qualcomm
(5) SKT
(6) 삼성전자
6) 향후 비콘(Beacon) 전망
1-2. 비콘(Beacon)의 핵심 기반기술인 블루투스
1) 주요 기술 개황
(1) 대중성의 확대
(2) 소매업체의 얼리어댑터화
(3) 모바일 결제의 활성화
(4) 가정의 온라인화
(5) 스마트폰의 사생활 침해
2) 블루투스 4.0 / 4.1
(1) 저에너지 기술
(2) 저에너지 프로토콜 구조
(3) 블루투스 4.1 주요 특징
1-3. 모바일 결제로 다시 주목받는 NFC
1) 주요 기술 개황
2) 비콘(Beacon)과 NFC 비교
3) NFC의 주요 특징
(1) 3가지 모드 지원
(2) 보안성 우수
(3) 통신설정(wake-up)이 短시간
4) NFC 서비스 적용사례
(1) 결제 서비스
(2) 스마트 포스터
(3) 사이니지
(4) 스마트키
(5) 인증시스템
(6) 가전제품
5) 주요 업체별 적용 동향
(1) Apple
(2) KT
6) 향후 NFC 전망

2. 핀테크 보안을 위한 생체인식 기술 트렌드 및 전망

2-1. 생체인식 기술 트렌드 및 시장동향
1) 최근 모바일 분야 생체인식 기술 트렌드
2) 생체인식 시장동향 및 전망
3) 금융시장의 생체인식 기술 적용 현황
(1) ATM
(2) 텔레뱅킹
(3) 오프라인 결제서비스
(4) 모바일 결제서비스
2-2. 세부 분야별 생체인식 기술 개발 동향
1) 지문 인식
(1) 기술 개황
(2) 최근 주요 적용 사례 동향
(3) 지문인식의 보안 위험
2) 홍채 인식
(1) 기술 개황
(2) 최근 적용 사례 동향
(3) 향후 홍채인식 시장 전망
3) 얼굴 인식
(1) 기술 개황
(2) 주요 기술 개발 동향
(3) 시장동향 및 전망
(4) 주요 참여 업체 동향
(5) 최근 주요 적용 사례 동향
4) 음성 인식
(1) 기술 개황
(2) 음성인식 기술의 발전과 시장전망
(3) 향후 음성인식 기술 전망
5) 정맥 인식
6) 서명 인식

3. 핀테크 활성화로 주목받는 O2O 시장동향 및 활용사례 분석

3-1. 새로운 트렌드인 O2O의 개념
3-2. 최근 국내외 주요 동향
1) 해외 주요 동향
(1) 중국
(2) 미국
(3) 일본
2) 국내 주요 동향
3-3. 핵심 기술 동향
3-4. O2O 주요 활용사례 동향
1) 우버택시
2) Zipcar
3) Grubhub
4) 시럽 스토어
5) 써프라이즈
6) 서프
7) 사운드태그
8) YAP
9) 짜이서울닷컴
10) 스타일윈도우
11) 워크인사이트
12) 포켓빌
13) 돌직구
14) 티몬플러스
15) 도도

언론사 인용