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바이오/의료 세계 의료기기 시장 규모 및 최근 이슈

  • 관리자 (irsglobal1)
  • 2018-08-09 15:14:00
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▣ 세계 의료기기 시장 규모

 

○ 고령화의 진전과 신흥국의 국제 수요의 확대로 인하여 의료기기의 글로벌 시장은 확대되고 있는 추이를 보이고 있음. (2014년 시점에서 약 3,403억 달러로 사상 최대.)

 

○ 우리나라의 수출 · 수입액은 모두 증가세

- 2017년 수출 : 2016년 대비 약 8.4% 증가

- 2017년 수입 : 2016년 대비 약 10.9% 증가

 

<그림1> 글로벌 의료기기 시장 동향

자료 ; worldwide medical market forecasts to 2019

 

<표1> 한국 의료기기 수출실적 (단위 : 개소, %, 명, 천USD)

자료 : 한국보건산업진흥원

 

<표2> 한국 의료기기 수입실적 (단위 : 개소, %, 명, 천USD)

자료 : 한국보건산업진흥원

 

▣ 세계 의료기기 분야별 시장규모 및 점유율

 

○ 진단기기 중 “연성내시경” 분야는 일본계가 대부분의 시장을 점유하고 있는 것으로 나타났으며, “초음파영상진단기기” 분야는 유럽계가 51%로 가장 높게 나타났으며, “MRI” 분야는 미국, 일본, 유럽계의 점유율이 비슷하게 나타나고 있음.

 

<그림2> 세계 진단기기 분야 주요 지역별 시장점유율

주) 2014년 실적 기준

자료 : 일본, NEDO

 

○ 치료기기 중 “방사선치료장치”, “혈관스텐트”, “인공관절” 분야는 대부분 미국계가 압도적인 시장점유를 하고 있는 것으로 나타났다.

 

<그림3> 세계 진단기기 분야 주요 지역별 시장점유율

주) 2014년 실적 기준

자료 : 일본, NEDO

 

▣ 의료기기 이노베이션

 

○ 최근 새로운 의료기기 개발 분야에서는 리스크(risk)가 크고, 대기업에서는 신속한 개발을 수행하기 어려운게 현실임.

 

○ 이런 가운데 미국에서는 대기업들이 신제품을 개발한 벤처 기업을 인수하고 해당 대기업들이 양산하여 판매하는 흐름에 정착함. 자체 개발에만 의존하지 않는 혁신 시스템을 구축. 벤처 기업 측면에서도 IPO보다 대기업에 매각을 출구의 하나로 선택하는 빈도가 높아짐.

 

<그림4> 미국의 기업매수합병 주요 사례

자료 : Medventure, Partners, 각종 웹사이트

 

▣ 한국과 일본 최근 동향

 

○ 가까운 일본은 국립 연구개발 법인 일본 의료연구 개발기구(AMED)에서 기초 연구에서 실용화까지 빈틈 없는 연구 관리ㆍ지원을 일체적으로 실시하여 일본에서 혁신적인 의약품ㆍ의료 기기 등의 창출을 위한 연구개발을 추진.

 

○ 타 업종도 참가하여 ICT 등의 혁신도 도입한 혁신적인 의료기기ㆍ시스템의 개발을 지원하기 위해 의료기기 개발 지원 네트워크의 충실화, 임상ㆍ관계 학회 등과의 연계 등의 개발 지원 환경 정비도 실시. 또한 혁신적인 의료기기ㆍ재생의료 등 제품의 평가 방법 등을 세계 최초로 제안하여 국제 표준 획득을 도모.

 

○ 또한, 해외에서 일본의 의료기관 등이 운영하는 현지 의료기관(일본의 의료 거점)의 설립 지원과 각국의 인재 육성ㆍ제도 정비와 패키지化한 효과적인 의료ㆍ개호 서비스 및 의료 기기 · 의약품 등 판로 개척ㆍ안건 조성 지원, 개발도상국 등의 요구를 파악함으로써 상대국의 보건 의료의 과제 해결을 위한 의료기기 개발 등의 활동을 실시하기로 함. 또한 해외에서 의료 기기 업체의 유지 관리 체제 구축을 추진.

 

○ 한편, 국내 산업통상자원부와 보건복지부는 2018년 7월 4일에 ‘바이오헬스 발전전략 민관회의’를 공동으로 개최하고, ‘융복합 의료기기 개발 지원 및 수요 창출 전략’과 ‘의료기기산업 정책 추진 방향’을 발표했다.

 

○ 융복합 의료기기는 기존 의료기기에 인공지능(AI), 로봇(Robot), 3D프린팅 등의 4차 산업혁명 기술이 융합된 의료기기(ex : AI 진단기기, 수술로봇, 인공장기, 모바일헬스기기 등)를 칭함.

 

○ 산업부는 우리 의료기기 산업의 고부가가치화와 글로벌 시장 진출을 위해 ▶ 융복합 의료기기 개발 시스템 혁신 ▶ 병원 수요 기반 의료기기 고도화 및 시장 창출 ▶ 바이오헬스 빅데이터(개인정보가 포함되지 않은 통계적 분석 결과만 수요자에게 제공) 플랫폼 구축 및 비즈니스 실증 등의 추진 전략을 제시했다.

 

○ 복지부는 의료기기 산업 육성을 위해 ▶ 융합의료기기 개발 지원 및 임상시험 지원 등 의료기기 연구개발(R&D) 지원 ▶ 국산 유망 의료기기 시장 진출 지원ㆍ의료기기산업 종합지원센터 운영 등 전주기 지원 인프라 구축 ▶ 국산의료기기 해외 수출 지원 ▶ ‘의료기기산업육성법’ 제정 및 규제 개선 등 제도적 기반 마련을 위한 정책 방향을 제시했다.

 

 

[4차 산업혁명 시대를 선도할 차세대 의료기기 분야별 기술개발 동향과 시장 전망]

http://www.irsglobal.com/shop_goods/goods_view.htm?category=05000000&goods_idx=81859

 

 

 

 

 

 

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